Info |
---|
В |
...
Table of Contents |
---|
Для чего предназначен отчет?
Отчет "Статусы торговых точек" отображает данные о текущем статусе выбранных торговых точек и данные о задолженности на период формирования отчета. При двойном нажатии на наименование торговой точки в отчете открывается карточка торговой точки.
Как пользоваться отчетом?
При формировании отчета пользователю необходимо задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив поля на панели настройки отчета:
- Период – в поле указывается период, по данным на который будет сформирован отчет.
- Торговая точка – в поле указывается торговая точка или список торговых точек, которые будут включены в отчет. Значение указывается из справочника "Торговые точки".
- Статус – в поле указывает статус или список статусов торговой точки, которые будут включены в отчет. Значение указывается из справочника "Статусы торговых точек".
- Подразделение торговой точки – в поле указывается подразделение или список подразделений торговых точек, которые будут включены в отчет.
...
статье описывается справочник «Статусы торговых точек» для отображения в мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» статусов, созданных в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». |
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» каждой торговой точке может быть присвоен определенный статус и цвет. Тогда торговые точки будут отображаться различными цветами в зависимости от статуса в отчете «Зоны охвата передвижений агентов» и в МТ, чтобы акцентировать внимание мобильного сотрудника при посещении.
Чтобы открыть справочник «Статусы торговых точек» откройте в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Настройки и справочники», где в списке справочников нажмите одноименную ссылку.
Внешний вид
В верхней части окна справочника «Статусы торговых точек» находятся системные кнопки управления, ниже отображается табличная часть с двумя колонками: «Статус» и «Предупреждение». Первоначально в справочнике уже присутствуют предопределенные статусы:
- «Активный клиент».
- «Запрет продаж» – статус запрещает оформление документов продаж в мобильном приложении для торговой точки с таким статусом.
- «Неактивный клиент».
- «Новый клиент» – статус устанавливается для торговых точек, созданных в МТ и выгруженных в УД.
Создание и редактирование статусов торговых точек
В окне справочника «Статусы торговых точек» в верхней части нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «Статус торговой точки (создание)». Заполните необходимые параметры на вкладках:
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Для создания новых правил назначения сохраните статус, нажав кнопку «Записать» и, для перехода на вкладку, нажмите в верхней части окна ссылку «Правила назначения статусов». |
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Для создаваемого статуса на данной вкладке можно сразу привязать новое правило назначения статусов. Для этого нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «Правила назначения статусов (создание)». После заполнения и сохранения всех параметров новые правила назначения статусов сразу отобразятся в списке справочника «Правила назначения статусов» и могут быть выбраны при создании других статусов торговых точек. |