В статье описывается справочник «Правила назначения статусов» для хранения списка условий назначения статусов торговым точкам в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией», и которые используются в мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля».
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» каждой торговой точке может быть присвоен определенный статус и цвет. Тогда торговые точки в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ) будут отображаться различными цветами в зависимости от статуса, чтобы акцентировать внимание мобильного сотрудника при посещении. При создании и применении статусов торговых точек используются правила назначения статусов.
Чтобы открыть справочник «Правила назначения статусов», выберите в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Настройки и справочники», где в списке справочников нажмите ссылку «Правила назначения статусов».
Внешний вид
В верхней части окна справочника «Правила назначения статусов» находятся системные кнопки управления, ниже отображается табличная часть с четырьмя колонками:
- «Наименование»
- «Статус»
- «Приоритет»
- «Код»
Создание и редактирование правил назначения статусов торговых точек
В окне справочника «Правила назначения статусов» в верхней части нажмите кнопку «Создать». Откроется окно «Правила назначения статусов (создание)». Заполните необходимые параметры:
- «Код». Поле заполняется автоматически после сохранения элемента в справочнике.
- «Наименование». Укажите название правила для назначения статусов торговых точек, например, Активный клиент.
- «Статус». Присвойте нужный статус, который будет присваиваться торговой точке при выполнении условия. Нажмите кнопку выбора, чтобы открыть справочник «Статусы торговых точек».
- «Основное правило». Для применения правила в обработке «Установка статусов торговых точек» флажок следует включить. Эту же функцию выполняет кнопка в верхней части окна справочника «Сделать правило основным».
- «Показатель». Укажите условие, при выполнении которого торговой точке будет назначен данный статус. Для этого нажмите кнопку выбора. Откроется список значений, в зависимости от статуса, выбранного в поле «Статус». В списке показателей доступны следующие варианты:
- «Количество дней просрочки более». Показатель доступен для статуса «Запрет продаж» или статусов, созданных пользователем вручную. Если торговой точкой была просрочена оплата долга на количество дней, превышающее значение показателя, то при расчете новых статусов торговой точке будет назначен статус «Запрет продаж» или статус, созданный пользователем вручную.
- «Процент просрочки более». Показатель доступен для статуса «Запрет продаж» или статусов, созданных пользователем вручную. Если сумма просроченного долга торговой точки в процентном выражении превышает значение показателя, то при расчете новых статусов торговой точке будет назначен статус «Запрет продаж» или статус, созданный пользователем вручную.
- «Количество дней с последнего документа менее». Показатель доступен для статуса «Активный клиент» или статусов, созданных пользователем вручную. Если с даты последнего документа, оформленного на торговую точку, прошло меньше дней, чем указано в значении показателя, то при расчете новых статусов торговой точке будет присвоен статус «Активный клиент» или один из пользовательских статусов.
- «Количество дней с последнего документа более». Показатель доступен для статуса «Неактивный клиент» или статусов, созданных пользователем вручную. Если с даты последнего документа, оформленного на торговую точку, прошло больше дней, чем указано в значении показателя, то при расчете новых статусов торговой точке будет присвоен статус «Не активный клиент» или один из пользовательских статусов.
- «Количество дней с даты первого контакта менее». Показатель доступен для статуса «Новый клиент» или статусов, созданных пользователем вручную. Если с даты первого контакта (даты первого документа в информационной базе, оформленного на торговую точку) прошло меньше дней, чем указано в значении показателя, то при расчете новых статусов торговой точке будет присвоен статус «Новый клиент» или созданный пользователем вручную.
- «Другой». Показатель доступен для всех статусов. Если выбран показатель «Другой», то условия назначения данного статуса торговым точкам прописываются во внешней обработке (обработка должна быть добавлена в список дополнительных отчетов и обработок «1С:Предприятия»). В качестве примера можно использовать обработку ВнешняяОбработкаСтатусовШаблон.epf, которую можно скачать по ссылке: http://www.agentplus.ru/download/tmp/ExternalAppForSatusTemplate.epf.
- «Значение показателя». В поле указывается количественное значение показателя, к примеру 50 (дней).
- «Приоритет». В поле указывается числовое значение приоритета для данного правила (не является обязательным). Если одна торговая точка удовлетворяет сразу нескольким условиям (правилам), то к ней будет применяться то правило, у которого выше значение «Приоритета».
- «Описание правила». В поле указывается произвольный текстовый комментарий (не является обязательным).
После заполнения и сохранения всех параметров новые правила назначения статусов сразу отобразятся в списке табличной части окна справочника «Правила назначения статусов» и могут быть выбраны при создании статусов торговых точек.