Управление дистрибуцией
Page tree

Versions Compared

Old Version 4

changes.mady.by.user Tech Writer

Saved on

compared with

New Version 5

changes.mady.by.user Tech Writer

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Reverted from v. 3

...

В

...

В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» каждой торговой точке может быть присвоен определенный статус и цвет. Тогда торговые точки будут отображаться различными цветами в зависимости от статуса в отчете «Зоны охвата передвижений агентов» и в МТ, чтобы акцентировать внимание мобильного сотрудника при посещении.

Чтобы открыть справочник «Статусы торговых точек» откройте в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Настройки и справочники», где в списке справочников нажмите одноименную ссылку.

Image Removed

Внешний вид

В верхней части окна справочника «Статусы торговых точек» находятся системные кнопки управления, ниже отображается табличная часть с двумя колонками: «Статус» и «Предупреждение». Первоначально в справочнике уже присутствуют предопределенные статусы:

  • «Активный клиент».
  • «Запрет продаж» – статус запрещает оформление документов продаж в мобильном приложении для торговой точки с таким статусом.
  • «Неактивный клиент».
  • «Новый клиент» – статус устанавливается для торговых точек, созданных в МТ и выгруженных в УД.

Image Removed

Создание и редактирование статусов торговых точек

В окне справочника «Статусы торговых точек» в верхней части нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «Статус торговой точки (создание)». Заполните необходимые параметры на вкладках:

Expand
titleОсновное
  • В поле «Статус» заполните близким по смыслу к содержанию название, например, Оплата не произведена. 
  • В поле «Цвет» укажите цвет, которым будет отображаться название торговой точки с указанным статусом. Цвет выбирается из палитры, открыть которую можно по кнопке выбора.
  • В поле «Предупреждение» заполните текстом, которое будет показываться в мобильном приложении при выборе в документе торговой точки с присвоенным статусом. Например, если для торговой точки будет задан статус с предупреждением «Внимание! Клиент просрочил оплату!», то на экране мобильного устройства будет отображаться заданный текст, как только она будет выбрана в документе.
  • Затем сохраните статус и он сразу отобразится в списке табличной части окна справочника.

Для создания новых правил назначения сохраните статус, нажав кнопку «Записать» и, для перехода на вкладку, нажмите в верхней части окна ссылку «Правила назначения статусов». 

Image Removed

Expand
titleПравила назначения статусов

Для создаваемого статуса на данной вкладке можно сразу привязать новое правило назначения статусов. Для этого нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «Правила назначения статусов (создание)». После заполнения и сохранения всех параметров новые правила назначения статусов сразу отобразятся в списке справочника «Правила назначения статусов» и могут быть выбраны при создании других статусов торговых точек.

Image Removed

Связанные страницы

Правила назначения статусов

Отчет «Зоны охвата передвижений агентов»

...

этой статье:

Table of Contents


Для чего предназначен отчет?

Отчет "Статусы торговых точек" отображает данные о текущем статусе выбранных торговых точек и данные о задолженности на период формирования отчета. При двойном нажатии на наименование торговой точки в отчете открывается карточка торговой точки.

Image Added


Как пользоваться отчетом?

При формировании отчета пользователю необходимо задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив поля на панели настройки отчета:

  • Период – в поле указывается период, по данным на который будет сформирован отчет.
  • Торговая точка – в поле указывается торговая точка или список торговых точек, которые будут включены в отчет. Значение указывается из справочника "Торговые точки".
  • Статус – в поле указывает статус или список статусов торговой точки, которые будут включены в отчет. Значение указывается из справочника "Статусы торговых точек".
  • Подразделение торговой точки – в поле указывается подразделение или список подразделений торговых точек, которые будут включены в отчет.

 
В карточке точки в отчете отображается наименование точек и данные о задолженности на период, указанный в отчете. Для точки отображаются два вида задолженности: общий долг и просроченный долг торговой точки. Значок Image Added означает наличие для торговой точки просроченной задолженности.