Откроется окно создания или редактирования плана посещений агента.
Данные из документа «План посещений агента» выгружаются в МУ в справочник «Клиенты и маршруты».Если данные выгружены в МУ, то на вкладке «Маршруты» справочника «Клиенты и маршруты» отображаются следующие данные о маршруте посещения партнеров торговым представителем:
- наименование и адрес партнера,
- время или порядок посещения партнера,
- комментарий.
Для того чтобы добавить в план посещение, необходимо установить флажок или номер посещения в ячейке таблицы, находящейся на пересечении строки с наименованием клиента и столбца с датой посещения.
Маршрут, время и адрес отображаются в соответствующих колонках. Комментарий, если он указан, отобразится при нажатии на названии выбранного партнера на вкладке «Маршруты» в виде всплывающего сообщения.
На основании данных из документа «План посещений агента» могут быть сформированы треки в отчете «Контроль передвижений агентов».
Указанные в документе «План посещений агента» партнеры отображаются на карте в виде точек трека, которые должен посетить торговый агент. Чтобы на карте в треке отобразились все точки посещения, для партнеров в регистре «Сведения партнеров» должны быть указаны координаты. Если для партнера не указаны координаты, в треке данные о партнере не отобразятся.
Info |
---|
Если включены одновременно две настройки «Использовать параметры» и «Использовать порядок», то в МУ выгрузятся данные о порядке посещения партнеров торговым представителем. На один день нельзя ввести одновременно два и более обычных маршрутов или два и более циклических. При таком вводе программа выдаст предупреждение и не даст провести документ. Если на определенный период есть циклический план и на этот же (или пересекающийся) период вводится обычный план, то обычный план «вытеснит» циклический (циклический при этом перепроведется). |