Page History

Info
В

...

Table of Contents

Для чего служит отчет?

Супервайзеру часто бывает нужно отметить дни, когда агент по уважительной причине не выходил на маршрут, чтобы при закрытии месяца не учитывать отрицательный результат за пропущенные дни.

Так, ознакомиться с пропусками по уважительной причине для выбранного агента за указанный период можно в отчете "Ротация агентов".

Image Removed

Как пользоваться отчетом?

Для того, чтобы отобразить данные о ротации сотрудников, необходимо ввести для каждого сотрудника информацию об отсутствии. Для этого в карточке сотрудника необходимо перейти на вкладку "Ротация" и создать новое состояние по ротации:

Image Removed

Пример отображения данных о ротации сотрудника "Агеева Ольга"

...

статье описывается предназначение и перечень данных в отчете «Ротация агентов».

Применение отчета «Ротация торговых агентов»

В отчете формируются данные по отсутствию на работе мобильных сотрудников. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) из регистра сведений «Ротация агентов» в справочнике «Сотрудники», где фиксируются неявки каждого сотрудника.

Предназначение отчета «Ротация торговых агентов»

Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
Анализ сведений о периодах и причинах отсутствия на работе мобильных сотрудников.
Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Ротация торговых агентов».

Image Added

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Ротация торговых агентов» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

Image Added

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Ротация торговых агентов»:

«Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика Image Added для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки Image Added «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.

Image Added

«Сотрудник» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, в открывшимся окне «Сотрудники» выделите нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать».

Image Added

«Подразделение» – укажите для отбора значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, созданным сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора, в открывшимся окне выделите нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать».

Image Added

В случае, если за указанный период отбор по другим параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по всем мобильным сотрудникам, включая дистрибьюторов.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Ротация торговых агентов» нажмите кнопку «Сформировать».

В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями, которые были указаны в регистре сведений «Ротация агентов» персонально в каждой карточке:

«Сотрудник»
«Период»
«Состояние»
«Комментарий»

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку Image Addedрядом с наименованием панели «Быстрые настройки».

Image Added

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:

в колонке «Сотрудник» открывается карточка из справочника «Сотрудники»;
в колонке «Состояние» открывается карточка из справочника «Статусы сотрудников», который был присвоен при регистрации сведений об отсутствии персонально в карточке при переходе в регистр «Ротация агентов».

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Развернуть все группы» Image Added.

Чтобы закрыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Свернуть все группы» Image Added.

Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» Image Added. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку Image Added «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку Image Added «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.