| Info |
|---|
В статье описывается предназначение назначение и перечень данных в отчете «Выполнение плана продаж». |
...
В отчете формируются данные по целевым значениям объемов продаж мобильных сотрудников, которые были определены в документах «План продаж». Данные образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам продаж, которые были созданы в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
...
Назначение отчета «Выполнение плана продаж»
- Анализ достижения целевых показателей установленного объема продаж мобильными сотрудниками в точках продаж всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Анализ продаж определенного Агента.
- Анализ продаж определенной позиции номенклатуры в торговых точках.
- Анализ продаж определенного подразделения или Дистрибьютора.
- Анализ продаж по каналам сбыта.
- Анализ продаж определенных категорий товаров.
- Анализ продаж определенных сегментов номенклатуры.
- Анализ продаж товаров, учет которых ведется по весу.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
|
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Выполнение плана продаж».
...
В верхней части окна отчета «Выполнение плана продаж» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже . Ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.
На верхней панели нажмите кнопку 
, либо«Еще» → «Варианты отчета» и в списке включите флажок рядом с наименованием формы отчета, которая должна отображаться:
...
- «План продаж» – укажите утвержденный документ «План продаж», по которому будет производится расчет показателей по выполнению плана продаж. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне «Выбор типа данных» укажите основной либо служебный вариант плана продаж, затем нажмите кнопку «ОК». После выбора «План продаж» откроется журнал «План продаж», где можно указать один документ и нажать кнопку «Выбрать». После выбора «Служебный документ» откроется справочник «Служебный документ (план продаж)», где можно указать один документ и нажать кнопку «Выбрать».
- «Товары» – для отбора по определенной позиции нажмите кнопку выбора укажите нужное значение в справочнике. Наименование справочника, который можно открыть, зависит от выбранного типа планирования в документе «План продаж»:
- «По номенклатуре» – выбор значений будет производится из справочника «Номенклатура»;
- «По категориям» – выбор значений будет производится из справочника «Категории товаров»;
- «По сегментам» – выбор значений будет производится из справочника «Сегменты номенклатуры».
- «Субъект планирования» – для отбора по определенному подразделению или сотруднику нажмите кнопку выбора и в окне «Выбор типа данных» укажите нужное значение. После выбора «Подразделения и дистрибьюторы» откроется справочник «Подразделения и дистрибьюторы», где можно указать одно подразделение и нажать кнопку «Выбрать». После выбора «Сотрудники» откроется справочник «Сотрудники», где можно указать одного мобильного сотрудника и нажать кнопку «Выбрать».
Нажав кнопку «Настройки» на панели в верхней части окна отчета «Выполнение плана продаж» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.
...
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется . Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» группы» 
.
Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» группы» 
.
Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата «Печать результата отчета» 
. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
...
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку 
«Сохранить «Сохранить результат отчета в файл», откроется . Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
...
| Наименование | Расчет |
|---|---|
| Вариант отчета «Выполнение плана продаж» | |
| «Субъект планирования» | В группе отображаются указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет, подразделения и сотрудники. |
| «Количество» | В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и количественные показатели, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет. |
| Сложение всех товаров, запланированных в документе«План продаж» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение веса всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете. |
| Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План». |
| «Сумма» | В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и плановые суммы, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет. |
| Сложение сумм товаров, запланированных в документе«План продаж» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение всех сумм товаров в документах «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». |
| Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План». |
| Вариант отчета «Выполнение плана продаж - по каналам» дополняется колонками | |
| Наименование канала сбыта | В группе отображаются данные по каналу дистрибуции, указанному в документе «План продаж», по которому формируется отчет. |
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». |
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж», и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента». |
| Сложение сумм всех товаров, запланированных в документе «План продаж». |
| Сложение всех сумм в документах «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». |
| Вариант отчета «Выполнение плана продаж - по объектам» изменяется: субъект планирования на объект планирования | |
| «Субъект планирования» | В группе отображаются объекты, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет: номенклатура, категории товаров, сегменты номенклатуры. |
| «Количество» | В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет, количественные показатели объектов. |
| Сложение всех товаров, запланированных в документе«План продаж» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение веса всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете. |
| Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План». |
| «Сумма» | В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и указанные плановые суммы в документе «План продаж», по которому формируется отчет. |
| Сложение сумм товаров, запланированных в документе«План продаж» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение всех сумм товаров в документах «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». |
| Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План». |
...