Управление дистрибуцией
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

В статье описывается документ «Реализации товаров», в котором регистрируется и оформляется списание проданных товаров со склада компании.

В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» очень просто обрабатывать сведения о реализации товаров со складов предприятия, независимо от расстояния и времени суток:

Чтобы открыть документ «Реализация товаров», выберите в разделе «Оперативные документы» → «Реализации товаров». Откроется журнал всех документов, которые были загружены из мобильного приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ) или оформлены в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД).

Внешний вид

В верхней части окна журнала «Реализации товаров» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:

  • На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:
    • «Дата»
    • «Номер»
    • «Время доставки»
    • «Торговая точка»
    • «Контрагент»
    • «Сумма документа»
    • «Агент»
    • «Статус документа»
    • «Источник документа»

Создание и редактирование

Документы «Реализация товаров» могут создаваться мобильными сотрудниками в «Агент Плюс: Мобильная торговля», если в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» включен флажок параметра «Использовать режим "Торговля с колес"» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» → «Оперативные документы». Если флажок снят, то документ «Реализация» в МТ будет доступен только для просмотра. При формирования отчетов «Монитор супервайзера», «Обороты продаж», «Выполнение плана продаж по торговым точкам», «Выполнение плана продаж», «Прогноз выполнения плана продаж», «Данные о долгах клиентов дистрибьютора (из МУ)», «План-фактный анализ продаж», «История продаж», «Расчеты с клиентами» могут также обрабатываться сведения о реализации из основной учетной системы и данные дистрибьюторов.  

Чтобы открыть документ «Реализация товаров» для редактирования, дважды кликните мышью нужное наименование в выбранной строке журнала «Реализации товаров». 

Чтобы создать новый документ «Реализация товаров», нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать» и откроется окно «Реализация товаров (создание)».

Новый документ «Реализация товаров» можно создать, скопировав ранее созданный или загруженный в УД. Для этого выберите в строке журнала «Реализации товаров» нужный документ и нажмите кнопку  «Создать копированием текущего». Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый.

После заполнения и сохранения всех параметров новый документ «Реализация товаров» сразу отображается в журнале «Реализации товаров».

Для удобства в журнале «Реализации товаров» на основании любого документа «Реализация товаров» можно создать документы: 

Для этого выберите нужный заказ в списке и, нажав на верхней панели журнала кнопку «Создать на основании», откройте форму создания необходимого документа.

Просмотр сведений и актуализация данных

В журнале «Реализации товаров» доступно:

  • Ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке;
  • Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы реализации, загруженные из учетных систем дистрибьюторов. Такие документы выделены серым цветом, имеют статус «Загружен от дистрибьютора», и источник обозначается как «Вторичные продажи».
  • Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы реализации, загруженные из основной учетной системы и мобильного приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля», с помощью сервиса «Т-Обмен». Такие документы имеют статус «Загружен с МУ дистрибьютора», и источник обозначается как «Т-обмен».
  • Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы реализации, созданные мобильными сотрудниками в МТ. Такие документы имеют статус «Загружен с МУ», и источник не обозначается.
  • Выбрать для просмотра документы реализации, созданные в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». Такие документы имеют статус «Создан в УД», и источник не обозначается.
  • Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «Реализация товаров»: 
    • Для отбора по агенту включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Агент», затем укажите значение из справочника «Сотрудники». В журнале будут отображены документы только выбранного Агента.
    • Для отбора по торговой точке включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Торговая точка», затем укажите значение из справочника «Торговые точки». В журнале будут отображены документы только выбранной торговой точки.  

В верхней части документа «Реализация товаров» содержатся ссылки для перехода в другие справочники:

В окне содержатся геолокационные сведения о загруженном из мобильного устройства документе, а также карта, информационный раздел и кнопки управления. На вкладке «Сведения из мобильного устройства» отображаются данные:

  • «Время создания» – дата и время создания документа в МТ. Если в мобильном устройстве (МУ) отключено редактирование даты документа, то значение в этом поле будет совпадать со значением в поле «Время начала».

  • «Время начала» – фактическая дата и время начала работы с документом (момент нажатия на кнопку «Создать» в МТ).

  • «Время окончания» – дата и время последнего сохранения документа в МТ.

  • «Координаты» – координаты места создания документа в МТ.

На вкладке «Сведения из настольной части» отображаются данные:

  • «Дата загрузки из МУ» – дата и время загрузки документа из мобильного устройства в УД.

  • «Время изменения» – если документ редактировали в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией», отображается дата и время последнего изменения.

  • «Категория документа» – значение из справочника «Категории документов» отображается, если первоначально использовался. Категория может быть присвоена после загрузки из мобильного устройства в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».

  • «Агент» – мобильный сотрудник, от имени которого был создан документ в МТ.

  • «Статус документа» – в поле отображаются автоматически присвоенные статусы, которые помогают определить источник: 
    • «Загружен из МУ» – присваивается документам, созданным в МТ и выгруженным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
    • «Подтвержден в ЦБД» – присваивается документам, которые были выгружены из «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» в ЦБД и получили подтверждение из ЦБД.
    • «Создан в ЦБД» – присваивается документам, которые были созданы в ЦБД и выгружены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
    • «Создан в УД» – присваивается документам, созданным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией». 
    • «Загружен от дистрибьютора» – присваивается документам, загруженным при помощи внешней обработки «Загрузка данных от дистрибьютеров».
    • «Загружен с МУ дистрибьютора» – присваивается документам, созданным в МТ и выгруженным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» с помощью сервиса «Т-Обмен».

В документе «Реализация» мобильный сотрудник может делать фотографии, которые будут прикреплены к документу.

В окне «Присоединенные файлы» отображаются файлы, загруженные из мобильного устройства в УД и сведения о загруженном файле в табличной части:

  •  «Наименование» – формат в виде графического символа и имя файла.

  • «Дата изменения» – дата и время создания файла либо последнего изменения.

  • «Изменил» – если файл будет редактироваться в УД, в данной строке будет записана информация о пользователе, который внес изменения.

Для просмотра файла нажмите кнопку «Просмотреть». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение.

Для изменения файла нажмите кнопку «Редактировать». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение.

Чтобы распечатать нажмите кнопку «Печать». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для пересылки файла нажмите кнопку «Отправить». Откроется окно для отправки сообщений «Исходящее письмо». Если ранее такой способ не использовался, откроется окно «Настройка учетной записи». После настройки бланк письма сформируется автоматически, с уже имеющимся вложением данной фотографии или файла.

Связанные с заказом документы отображаются в иерархическом порядке, где содержатся сведения о наименовании, дате и времени их создания или изменения. Для быстрого перехода к документу нажмите нужное наименование, кликнув мышью два раза, и он откроется для просмотра или редактирования.

Сведения, связанные с данным документом и зарегистрированные в УД, формируются в виде отчета, где можно выбрать удобный режим отображения, сохранить их в другом формате и распечатать. 

Для актуализации данных по реализации товаров в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» должны быть произведены настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» и настроен обмен данными:

В документах «Реализация товаров», которые получены при загрузке данных от дистрибьюторов, отображаются данные в специальных полях, и их редактирование недоступно. Поля отображаются, если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов»:

  • «Организация дистрибьютора»
  • «Контрагент дистрибьютора»
  • «Торговая точка дистрибьютора»
  • «Агент дистрибьютора»

Подробное описание полей в документе «Реализация товаров» находится в статье «Реализация товаров (создание)».

  • No labels