Info |
---|
В статье описывается предназначение назначение и перечень данных в «Отчете по результатам посещений». |
...
Expand | ||
---|---|---|
| ||
|
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Отчет по результатам посещений».
...
Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в «Отчете по результатам посещений».
«Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
- «Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите в списке сотрудника и нажмите кнопку «Выбрать».
- «Подразделение» – укажите для отбора определенных значений из справочника – укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите в списке нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать».
- «Торговая точка» – – укажите для отбора значение значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по торговым точкам, закрепленными за мобильными сотрудниками. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите в списке нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать».
...
Чтобы сведения отобразились в «Отчете по результатам посещений», нажмите кнопку «Сформировать».
...
Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки , где отображаются подробные сведенияс подробными сведениями.
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».
...
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется . Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» группы» .
Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» группы» .
Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
...
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Сохранить «Сохранить результат отчета в файл», откроется . Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте , нажмите нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
...