Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Документ используется для составления планов посещений торговых точек или клиентов торговыми агентами, а также для хранения данных по предполагаемым объемам и суммам планов продаж для торговых агентов.
Разделы:
Table of Contents |
---|
Чтобы открыть список документов «Планирование для агентов» выберите в главном меню пункт «Агент Плюс» → «Документы» → «Планирование для агентов».
Документ может формироваться в нескольких режимах:
- План посещений, при этом становится доступной закладка вкладка «План посещений»;.
- План продаж, при этом становится доступной закладка вкладка «План продаж»;.
- План посещений и продаж (доступны обе закладкивкладки).
Переключение режима формирования планирования выполняется с помощью кнопки «Операция» на панели управления формой.
Image Removed
Image Added
План посещений
Составление плана посещений выполняется на соответствующей вкладке. В зависимости от выбранного режима использования торговых точек, в табличной части плана посещений будет отображаться или скрываться колонка «Торговая точка». Настроить использование торговых точек вы можете в настройках параметров обмена на вкладке «Общие».
Колонка «Зона» выводится только при режиме планирования с использованием торговых точек.Image Removed
Image Added
Для удобства заполнения табличной части документа могут применяться кнопки, расположенные на командной панели табличной части:
- «Заполнить» – — производит заполнение текущего плана посещений на основании другого плана или торговыми точками, закрепленными за агентом.
- «Подбор» – — используется для подбора клиентов/торговых точек по зонам или по клиентам.
- «Сортировка» – — предназначена для сортировки введенных значений по клиентам или по зонам.
Редактировать план можно как в форме документа, так и в печатной форме плана посещений.
В заголовочной части документа заполняются следующие поля:
- Номер…от" – «Номер…от» — номер и дата создания документа. Поле заполняется автоматически при записи документа.
- "Организация" – «Организация» — организация, от имени которой оформляется документ.
- "Агент" – «Агент» — имя торгового агента, для которого составлен план посещений.
- "Интервал" – «Интервал» — период, за который составлен план. В табличной части документа отобразятся даты, в соответствии с указанным интервалом.
- "Циклический…до" – «Циклический…до» — признак, указывающий на повторяемость данного плана через заданный интервал планирования.
- "Указывать порядок посещения" – «Указывать порядок посещения» — если флажок установлен, в табличной части указывается порядковый номер посещения торговой точки или клиента. Таким образом, в маршрутах отображается порядок посещения торговых точек агентом. Если флажок не установлен, в табличной части для торговой точки устанавливается признак посещения.
а На основании плана посещений можно создавать документы "Маршрут" (см. раздел 4.2 "Маршрут). «Маршрут». Могут возникать ситуации, когда вносятся изменения в сформированный план посещений, и, соответственно, требуется обновить все маршруты согласно измененному плану посещений. Для этих целей на панели управления формой расположена кнопка "Обновить маршруты"«Обновить маршруты».
На основании текущего документа могут быть сформированы документы "«Задание агента" » вручную или при помощи шаблонов заданий (см. раздел 3.28 "").
Для формирования документов "Задание агенту" «Задание агенту» вручную на форме предусмотрена возможность их создания /редактирования или или редактирования с помощью кнопок, расположенных в подменю «Задание» командной панели табличной части.
Image Added
Также задания агентам можно создавать с помощью контекстного меню (для . Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мыши по нужной ячейке с датой посещения в текущей строке табличной части и выбрать необходимое действие), или с помощью кнопок, расположенных в подменю "Задание" командной панели табличной части.
Image Added
Для того чтобы создать
документы "Задание агенту" сдокументы «Задание агенту» с использованием шаблона заданий, следует указать шаблон в
поле "Шаблон заданий" подполе «Шаблон заданий» под табличной частью документа
(поле. Поле доступно при включенной
настройке "Использоватьнастройке «Использовать шаблоны заданий в планах
посещений"). Выбранныйпосещений» в настройках параметров обмена на вкладке «Дополнительно». Выбранный шаблон будет применен ко всем посещениям в документе. Документы отобразятся в журнале
документов "Задание агенту" последокументов «Задание агенту» после выгрузки данных в МУ агента. Период, на который будут формироваться документы, зависит от значения
настройки "Выгружатьнастройки «Выгружать задания за период с…
по…" (см. раздел 8.1.2 "Закладка "Настройки"").по…». Подробнее читайте в статье «Обмен данными с мобильным устройством».
Image Added
Если для какого-либо дня установлен документ "Задание агента" вручнуюдокумент «Задание агента» вручную, то эта ячейка будет подсвечиваться зеленым цветом (см. Рис. 4.2)..
Image Added
Редактирование посещений и заданий по дням также может осуществляться в печатной форме плана посещений (Рис. 4.3). Печатная форма плана посещений открывается при нажатии на кнопку "Печать" окна "План посещений". «Печать» окна «План посещений». Для печати необходимо записать и провести документ.
Для внесения проведенных в печатной форме изменений в текущий документ нужно нажать кнопку "Записать"кнопку «Записать». С помощью кнопки "Обновить" происходит кнопки «Обновить» происходит обновление печатной формы на основании текущего документа.
Image Added
Info |
---|
Если на текущий месяц сформировано несколько документов «Планирование для агентов», то при выгрузке данных в МУ будет использован только последний по дате сформированный документ. |
План можно составлять также с помощью Редактора маршрута «Редактора маршрута» на карте. Для вызова редактора нужно установить курсор на одной из строк нужно дня плана и нажать кнопку "Редактор маршрута". «Редактор маршрута». Во всплывающем окне «Для просмотра маршрута необходимо записать документ. Записать?» нажмите «Да».
Image Added
При открытии список контрагентов и торговых точек будет заполнен всеми контрагентами и торговыми точками из документа; отмечены будут только те, которых нужно посетить в этот день. По кнопке "Обновить" «Обновить» будет построен маршрут агента на день. Далее можно включать /или выключать признак посещения контрагента (торговой точки), изменять порядок следования точек маршрута. По завершению В конце необходимо нажать кнопку "Сохранить"«Сохранить», при этом маршрут будет перенесен из Редактора в документ.
Image Added
План продаж
В табличной части документа на вкладке «План продаж» может указываться оценка предполагаемых объемов продаж для номенклатурных групп.
...
При этом указывается предполагаемое количество и сумма продаж по каждой отдельно взятой номенклатурной группе. Строки табличной части могут заполняться подбором из справочника «Номенклатурные группы» с помощью кнопки, расположенной на командной панели табличной части.
Image Added
Читайте также: