Последовательность действий для создания рассылки отчетов:
1. В разделе "Нормативно-справочная информация" выбрать пункт меню "Рассылки отчетов":
2. Создайте новый элемент справочника "Рассылки отчетов":
3. Введите наименование рассылки отчетов:
4. Выберите один, либо сразу несколько отчетов на вкладке "Отчеты":
5. Для каждого отчета укажите значения для настроек:
6. На вкладке "Расписание" установить требуемые параметры для автоматической рассылки выбранных отчетов:
7. Далее необходимо перейти на вкладку "Доставка (эл. почта)", чтобы задать список получателей из справочника Пользователи:
Как задать адрес эл. почты пользователя?
Адрес электронной почты задается в карточке каждого пользователя, на вкладке "Адреса, телефоны":
8. После добавления получателей необходимо выбрать учетную запись в поле "От":
Для учетной записи, от которой будет происходить отправка, необходимо задать параметры почтового сервера!
9. После сохранения созданная рассылка отчетов появляется в списке и будет запускаться автоматически по заданному расписанию:
Как разрешить создание рассылки отчетов для пользователя с ограниченными правами?
Для того, чтобы создание рассылки отчетов было доступно для пользователя с ограниченными правами, в профиль группы доступа пользователя необходимо добавить две роли:
- Добавление и изменение рассылок отчетов;
- Добавление и изменение учетных записей электронной почты;
см. также:
| Info |
|---|
В статье описываются настройки программного продукта «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». |
После установки новой конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» рекомендуется произвести:
- Настройку параметров системы в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройку идентификации, прав доступа и ролей пользователей в разделе «Администрирование» → «Настройки пользователей и прав».
- Настройку необходимых для работы функциональных возможностей мобильного приложения в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Персональные настройки обмена с МУ».
- Настройку хранения данных в разделе «Администрирование» → «Настройки работы с файлами».
- Настройку автоматического формирования отчетов и доставку сформированных отчетов получателям в разделе «Нормативно-справочная информация» → «Рассылки отчетов».
- Настройку мобильного устройства для записи качественного трекинга.
- Настройку минимального заказа на торговую точку:
- по количеству, с помощью обработки «Установка минимальных заказов» в разделе «Нормативно-справочная информация» → «Клиенты» → «Торговые точки»;
- по сумме, включив режим «Использовать сумму как минимальный заказ на торговую точку»,в разделе «Планирование и контроль» → «Планы продаж на торговые точки».