| Info |
|---|
В статье описывается справочник «Сегменты клиентов» для хранения в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» списка наименований групп клиентов, принятых в организации, в которые которой осуществляется продажа товаров и услуг. |
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» можно классифицировать клиентов и закреплять за определенным сегментом типового договора. Справочник является иерархическим, и в нем возможно создать сеть из основного сегмента и списка подчиненных групп.
Чтобы заполнить справочник «Сегменты клиентов» откройте в панели меню раздел , откройте в панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Клиенты», где где в списке справочников нажмите одноименную ссылку «Сегменты клиентов».
Откроется окно справочника «Сегменты клиентов», где отображается список наименований после сохранения в программе.
Создание и редактирование
...
...
В окне справочника «Сегменты клиентов» в верхней части нажмите кнопку «Создать»
...
. Откроется окно «Сегмент клиентов (создание)».
При создании и редактировании сегментов
...
на вкладке «Главное» заполняется поле «Наименование». Идентификатор наименования в поле «Код»
...
присваивается автоматически после записи элемента в справочнике.
...
В поле «Родитель» можно создать или выбрать основную группу, в которую будет входить новый сегмент клиентов.
В поле «Описание» можно добавить произвольный текст – заметки, напоминания и дополнительная информация по сегменту клиентов.
На вкладке «Клиенты сегмента» указывается список торговых точек, входящих в данный сегмент. Для добавления нажмите кнопку выбора, и откроется
...
справочник «Торговые точки».
Чтобы закрепить клиентов за сегментом, нажмите кнопку «Записать и закрыть».
...
В случае необходимости просмотра, редактирования элемента справочника
...
либо проверки, нажмите кнопку «Записать». Тогда окно торговой точки остается открытым, данные станут доступны для просмотра другим пользователям, и ответственный за справочник может продолжать вносить изменения в карточке.
...
После заполнения и сохранения всех параметров новое наименование сегмента клиентов сразу отображается в справочнике.