Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Документ «План посещений агента» используется для составления планов посещений клиентов торговыми агентами.
Чтобы открыть документ, необходимо в подсистеме «Агент Плюс» на панели навигации в пункте «Управление торговыми представителями» выбрать подпункт «Планы посещений агентов».
Разделы
Table of Contents
Внешний вид
Image Removed
![](/download/attachments/73532614/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B92.jpg?version=1&modificationDate=1657183189697&api=v2)
Откроется окно со списком планов посещений для агентов. Для создания нового плана посещений нажмите на кнопку «Создать». Для редактирования уже созданного плана в контекстном меню выберите пункт «Изменить» либо откройте его двойным щелчком мыши.
Чтобы открыть контекстное меню, выберите элемент в списке и нажмите правую кнопку мыши.
Image Added
Откроется окно создания или редактирования плана посещений агента.
Данные из документа «План посещений агента» выгружаются в МУ в справочник «Клиенты «Клиенты и маршруты»маршруты».Если данные выгружены в МУ, то на закладке вкладке «Маршруты» справочника «Клиенты и маршруты» отображаются следующие данные о маршруте посещения партнеров торговым представителем:
- наименование и адрес партнера
- ;
- время или порядок посещения партнера
- ;
- комментарий.
Для того чтобы добавить в план посещение, необходимо установить флажок или номер посещения в ячейке таблицы, находящейся на пересечении строки с наименованием клиента и столбца с датой посещения. Вид таблицы зависит от настроек.
Image Added
Маршрут, время и адрес в МУ отображаются в соответствующих колонках
на закладке. Комментарий, если он указан, отобразится при нажатии на названии выбранного партнера на
закладке «Маршруты»вкладке «Маршруты» в виде всплывающего сообщения.
На основании данных из документа «План посещений агента» могут быть сформированы треки в отчете«Контроль передвижений агентов».
Указанные в документе «План посещений агента» партнеры отображаются на карте в виде точек трека, которые должен посетить торговый агент. Чтобы на карте в треке отобразились все точки посещения, для партнеров в в регистре «Сведения партнеров» партнеров» должны быть указаны координаты. Если для партнера не указаны координаты, в треке данные о партнере не отобразятся.
Image Added
В окне документа «План посещений агента» указывается следующая информация:
«Номер…от»– — номер и дата создания документа. Поле заполняется автоматически при записи документа.
«Агент» – — имя торгового агента, для которого составлен план посещений.
«Интервал» – — период, за который составлен план. В табличной части документа отобразятся даты, в соответствии с указанным интервалом.
«Циклический…до» – — признак, указывающий на повторяемость данного плана через заданный интервал планирования.
«Использовать порядок» — если флажок установлен, в табличной части указывается порядковый номер посещения партнера, как показано на рисунке выше. В МУ в маршрутах отображается порядок посещения партнеров.
«Использовать параметры» – — если флажок установлен, для каждого посещения дополнительно указывается время посещения и комментарий. При этом также становится доступной кнопка «Параметры маршрута». В МУ время посещения отображается в маршрутах в колонке «Время», а комментарий отображается в виде всплывающего сообщения при выделении названия партнера в дереве маршрута.
Если флажок не установлен, точка посещения отмечается флажком, а время посещения и комментарий могут быть указаны с помощью контекстного меню. В этом случае время посещения и комментарий носят информативный характер и не выгружаются в МУ.«Использовать порядок» – если флажок установлен, в табличной части указывается порядковый номер посещения партнера. В МУ в маршрутах отображается порядок посещения партнеров.
Info |
---|
Параметры маршрута можно задать только для конкретной точки маршрута. Для выбора точки маршрута выделите партнера в графе с числом. |
Image Added
Info |
---|
Если включены одновременно две настройки «Использовать параметры» и «Использовать порядок», то в МУ выгрузятся данные о порядке посещения партнеров торговым представителем. На один день нельзя ввести одновременно два и более обычных маршрутов или два и более циклических. При таком вводе программа выдаст предупреждение и не даст провести документ. Если на определенный период есть циклический план и на этот же (или пересекающийся) период вводится обычный план, то обычный план «вытеснит» циклический (циклический при этом перепроведется). |
Параметры маршрута
В таблице указывается список партнеров, которых необходимо посетить, и дни посещений партнеров торговым представителем. Заполнить табличную часть можно вручную, используя подбор партнеров из справочника (при помощи кнопки «Подбор»), либо заполнить автоматически, указав параметры заполнения по кнопке «Заполнить».
Image Added
В качестве параметров заполнения можно задать различные параметры (как все, так и по отдельности):
Параметры из справочника «Партнеры»:
- «Бизнес-регион» – — будут подобраны партнеры, входящие в заданный бизнес-регион (указывается в карточке партнера);.
- «Основной менеджер» – — будут подобраны партнеры, которые работают с указанным менеджером (указывается в карточке партнера).
Параметры из регистра сведений «Сведения партнеров»:
- «Основная организация» – — будут подобраны партнеры, у которых в качестве основной организации указана установленная организация;.
- «Статус» – — будут подобраны партнеры, имеющие указанный статус;.
- «Категория» – — будут указаны партнеры, имеющие указанную категорию.
Параметры из настроек агента:
«Из списка партнеров агента» – — будут подобраны партнеры из списка партнеров агента (задаются в Настройках агента).
Image Removed
После указания параметров следует нажать нажмите кнопку «Заполнить». Табличная часть документа будет заполнена всеми партнерами из справочника «Партнеры», которые соответствуют заданным параметрам.Для того чтобы добавить в план посещение, необходимо установить флажок или номер посещения в ячейке таблицы, находящейся на пересечении строки с наименованием клиента и столбца с датой посещения.
Задание параметров маршрута торговых представителей на основе плана посещений
Данные о параметрах маршрута могут быть выгружены в МУ или носить только информативный характер.
Чтобы установить параметры маршрута только для просмотра, необходимо отключить настройку «Использовать параметры». В таком случае для Для установки параметров маршрута нужно выбрать выделите нужную ячейку и в контекстном меню для нужной ячейки выбрать выберите пункт «Параметры маршрута». В таком случае время посещения и комментарий будут носить информативный характер и не выгрузятся в МУ.
Image Removed
Image Added
Чтобы установить параметры маршрута для выгрузки в МУ, необходимо установить флажок «Использовать параметры». В результате при установке флажка посещения в таблице в параметрах маршрута появляется окно..., показанное на рисунке ниже.
Image Added
На основе введенных данных в мобильном приложении формируется маршрут посещений партнеров.
Шаблоны заданий
На основании плана посещений можно создавать документы документы «Задание агенту» агенту» с использованием шаблонов заданий. Для этого следует заполнить поле поле «Шаблон заданий» заданий» под табличной частью документа (поле . Поле доступно при включенной настройке «Использовать шаблоны заданий в планах посещений»). Выбранный шаблон будет применен ко всем посещениям в документе.
Документы отобразятся в журнале документов документов «Задание агенту» после после выгрузки данных в МУ агента. Период, на который будут формироваться документы, зависит от значения настроек «Интервал «Интервал выгрузки заданий агентам за последние…дней» и последние…дней» и «Интервал выгрузки заданий агентам на следующие…дней. Подробнее про назначение настроек читайте в статье «Настройка обмена» в разделе «Выгрузка данных (документы)».