Для чего служит отчет?
Отчет "KPI торговых представителей" предназначен для анализа эффективности работы торговых представителей по маршруту в разрезе выполнения запланированных посещений, количества созданных документов, и сумм по созданным документам "Заказ клиента" и "Реализация товаров"???
Существует три варианта формирования Отчета:
- по дате;
- по показателям;
по руководителю.
Для выбора необходимого варианта отчета достаточно нажать на кнопку 
и выбрать подходящий вариант из выпадающего списка. После того как отчет настроен и сформирован, его можно сохранить в новом варианте отчета. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой Варианты отчетов - Сохранить вариант отчета
также можно воспользоваться аналогичной командой меню Еще.
Список существующих вариантов
• При сохранении варианта отчета выводится список всех существующих вариантов этого отчета - предопределенных и пользовательских.
• Список включает:
• стандартные, предусмотренные в программе предопределенные варианты отчетов. По умолчанию являются общими;
• общие варианты отчетов, предоставленные другими пользователями в общий доступ;
• личные варианты отчетов, сохраненные ранее.
• В списке также выводятся помеченные на удаление варианты отчетов.
• В списке можно Изменить существующие варианты отчетов с помощью соответствующей команды контекстного меню по правой кнопке мыши. У предопределенного варианта отчета можно изменить описание или настройки размещения, у пользовательского варианта можно изменить и наименование (при наличии соответствующих прав).
• Для того чтобы удалить существующий пользовательский вариант отчета, выделите его, нажмите на клавишу Del или выполните команду контекстного меню по правой кнопке мыши Пометить на удаление. Предопределенные варианты отчетов удалить невозможно.
Наименование варианта отчета
• Для сохранения нового варианта отчета необходимо ввести Наименование, которое не занято другим вариантом этого отчета. При сохранении контролируется уникальность наименований вариантов отчетов.
• При перезаписи варианта можно сохранить настройки в существующем варианте - по умолчанию выбран вариант отчета, в котором была выполнена команда Сохранить вариант. Для перезаписи можно выбрать любой личный вариант отчета из списка.
• Для вариантов отчетов, которые нельзя перезаписать, в том числе и предопределенных, программа в наименовании по умолчанию добавляет слово "-копия". Такие варианты отчетов отображаются в списке существующих вариантов серым цветом.
• В случае если заменяемый вариант отчета был помечен на удаление, программой выводится предупреждение. Нажмите кнопку Да, для того чтобы подтвердить свой выбор.
• Для администраторов программы или ответственных за отчеты предусмотрена возможность перезаписи общих вариантов отчетов других авторов.
Доступность
• С помощью переключателя Доступен администратор варианта отчета может ограничить доступность варианта отчета - выбрать доступность Только для автора.
Сброс настроек
• Для пользовательских вариантов отчетов предусмотрен флажок Сбросить настройки.
• Если флажок включен и отчет доступен Всем пользователям, то настройки будут обновлены у всех пользователей этого варианта отчета. В том числе, у других пользователей сбросятся значения фильтров.
Сохранение варианта отчета
Сохранить вариант отчета можно двумя способами:
• После определения основных параметров нажмите Сохранить, при этом будут использованы настройки по умолчанию и новый вариант отчета будет помещен в тот же раздел списка отчетов, что и исходный вариант.
• Нажмите Далее, для того чтобы изменить настройки размещения варианта отчета.
Видимость в панелях отчетов
• Если выбрать доступность Всем пользователям, то можно указать видимость для других исполнителей.
• Для того чтобы вариант отчета был сразу виден в панелях отчетов всех пользователей, включите флажок По умолчанию виден в панели отчетов.
Размещение в панелях отчетов
• Включите один или несколько флажков в колонке Раздел, группа для размещения варианта отчетов в соответствующих разделах или группах программы. При размещении в разделе вариант отчета будет выводиться в верхней части панели отчетов раздела, без размещения в группах.
• В колонке Важность выберите способ выделения варианта отчета в группе:
• Важный – вариант отчета будет выделен жирным шрифтом.
• См. также – вариант отчета будет выведен в отдельной группе внизу панели отчетов.
• Введите Описание, которое выводится под наименованием отчета в панели отчетов и в списках отчетов.
• Нажмите кнопку Сохранить для сохранения варианта отчета с выбранными настройками.
вариант отчета "KPI торговых представителей по руководителю", в котором отображаются результаты на определенную дату; и "KPI торговых представителей по дате", в котором отображается общий итог работы агента за выбранный период.