ант отчета отображает итоги работы команды торговых агентов за указанный в настройках отчета период времени.

Для чего служит отчет?

Отчет "KPI торговых представителей" предназначен для анализа эффективности работы торговых представителей по маршруту в разрезе выполнения запланированных посещений, количества созданных документов, и сумм по созданным документам "Заказ клиента" и "Реализация товаров"???

Существует три варианта формирования Отчета:

• по дате;
• по показателям дистрибуции;

• по руководителю.
  Для выбора необходимого варианта отчета достаточно нажать на кнопку  и выбрать подходящий вариант из выпадающего списка. 

  
  

  Отчет разработан на схеме компоновки данных платформы "1С: Предприятие", поэтому пользователь может изменять существующий или добавлять свой вариант отчета!

  
  После того как отчет настроен и сформирован, его можно сохранить в новом варианте отчета. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой Варианты отчетов   - Сохранить вариант отчета 

  Сохранить сформированный вариант отчета также можно воспользовавшись аналогичной командой меню "Еще" в верхнем правом углу окна.

  

  
  

KPI торговых представителей по дате

Этот вариант отчета отображает итоги работы команды торговых агентов за указанный в настройках отчета период времени.

Настройки отчета

Для того, чтобы задать основные параметры отчета, необходимо заполнить верхнюю панель окна "Быстрые настройки", которая доступна по умолчанию при открытии Отчета "KPI торговых представителей".

Скрыть панель быстрых настроек можно нажав на активную кнопку в верхнем левом углу панели настроек.

 Задать основные параметра отчета "KPI торговых представителей" также можно воспользовавшись аналогичной командой меню "Настройки" в верхнем левом углу окна.

В открывшемся окне "Настройки отчета", доступны следующие виды настроек:

• Период – в поле указывается период для отбора документов, по которым будет сформирован отчет. Максимальное значение временного периода не ограничено.

• Факт посещения (по треку/по документам):
  • По документам. При выборе варианта "По документам" отчет будет сформирован по данным о документах, созданных агентом за указанный в отчете период.
  • По трекам. При выборе варианта "По трекам" отчет будет сформирован по данным треков передвижения агента за указанный в отчете период.

• По дате – отчет может формироваться в двух различных режимах (режим выбирается из выпадающего списка):
  • документа в БД – означает, что фактическими датами посещения будут даты загрузки документов в ЦБД.
  • создания в МУ – данный режим предполагает построение отчета по дате создания документов сотрудником в МУ.

• Только проведенные документы – при установленном флажке отчет будет строиться без учета непроведенных документов.

• Список документов – указываются виды документов, которые будут учитываться в отчете при подсчете количества визитов. Если во время визита был создан документ вида, который не указан в списке, то такой визит не будет включен в отчет.

• Агент – в поле указывается торговый агент, по документам которого будет сформирован отчет. Значение указывается из справочника "Сотрудники".

Сформировать Отчет "KPI торговых представителей по дате" можно как по одному выбранному Агенту, так и одновременно по нескольким Агентам. Для этого достаточно сделать подбор Агентов нажав на кнопку "Подбор" в открывшемся окне "Агент" и выбрав тех сотрудников, по которым необходимо получить данные. 

Табличная часть

Табличная часть Отчета "KPI торговых представителей по дате" содержит в себе несколько видов показателей:

"Агент"/"Дата посещения" – в столбце отображается ФИО агента.

При нажатии на знак "" будут отображаться все даты посещений выбранного Агента/Агентов за указанный в Отчете период.


При двойном щелчке мыши на ячейке с именем агента откроется карточка сотрудника.

• "Расстояние, км" – в группе отображается запланированное и фактическое расстояние маршрута агента.

             Расстояние, план – расстояние между точками плана посещений согласно запланированному маршруту.

             Расстояние, факт – фактическое расстояние, пройденное агентом по маршруту.

При двойном щелчке мыши на ячейке отчета в данном блоке откроется форма отчета "Пройденные расстояния агентов" с детализацией по выбранному агенту и указанному в настройках исходного отчета периоду.          

• "Продажи, факт" – в группе отображается информация о документах "Реализация", созданных агентом за указанный в настройках период. При двойном щелчке мыши на ячейке отчета в данном блоке откроется журнал документов "Реализации товаров" с установленным отбором по выбранному агенту и указанному в настройках исходного отчета периоду.
  
• "Визиты" – в группе отображается количество запланированных и совершенных визитов для агента и процент выполнения плана посещений агентом. 

При двойном щелчке мыши на ячейке отчета в данном блоке откроется форма отчета "Выполнение плана посещений". Для открытого отчета будет установлена детализация по выбранному агенту и указанному в настройках исходного отчета периоду.

• • "Результативность" – в группе отображается процент выполненных по плану визитов, во время которых были созданы документы "Заказ". 
    
    При двойном щелчке мыши на ячейке отчета в данном блоке, откроется журнал документов "Заказы клиентов" с установленным отбором по агенту в строке и указанному в настройках отчета периоду.
    

"Сумма заказов" – общая сумма по документам "Заказ", созданным во время визитов.
"Количество заказов" – количество документов "Заказ", созданных во время визитов. Если во время визита в торговую точку было создано более одного документа "Заказ", то при общем подсчете KPI агента учитывается факт визита в ТТ, т.е. учитывается только один документ "Заказ".
"Результативность (% заказов от запланированных посещений)" – процент результативности визитов агента. Результативный визит – это выполненный по плану визит, в результате которого был создан документ "Заказ".

KPI торговых представителей по показателям дистрибуции 

Этот вариант отчета отображает итоги работы команды торговых агентов и супервайзеров в разрезе различных показателей дистрибуции за указанный в настройках отчета период времени. 

Для открытия данного варианта отчета необходимо нажать на кнопку в верхней панели окна Отчета и выбрать "KPI торговых представителей по показателям дистрибуции"

Настройки отчета

Для того, чтобы задать основные параметры отчета, необходимо заполнить верхнюю панель окна "Быстрые настройки", которая доступна по умолчанию при открытии Отчета "KPI торговых представителей".

Задать основные параметра отчета "KPI торговых представителей" также можно воспользовавшись аналогичной командой меню "Настройки" в верхнем левом углу окна. 

При выборе "Простого" вида настроек Отчета, доступны следующие виды настроек:

• "Период" – в поле указывается период для отбора документов, по которым будет сформирован отчет. Максимальное значение временного периода не ограничено.

• "Агент" - в поле указывается ФИО Агента/Агентов, по данным которых будет сформирован Отчет. Есть возможность сделать отбор не только по одному, но и по нескольким Агентам, для этого необходимо воспользоваться кнопкой "Подбор".

• "Подразделение" -  в поле указываются названия Подразделений, по которым будет сформирован Отчет. Есть возможность сделать отбор не только по одному, но и по нескольким Подразделениям, для этого необходимо воспользоваться кнопкой "Подбор".

• "KPI торгового представителя" - в поле необходимо выбрать ранее созданный документ "Настройка KPI торгового представителя". 
  
  

Из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , можно выбрать тот документ, в котором ранее были указаны необходимые настройки KPI конкретного торгового агента при помощи специального инструмента "Настройка KPI торгового представителя".

Для формирования Отчета и вывода запрашиваемых результатов на экран после установки  всех параметров достаточно нажать на кнопку , после чего в табличной части отобразятся результаты по тем показателям планирования, которые были выбраны при формировании документа "Настройка KPI торгового представителя" за указанный период.

• Показатель планирования - поле предназначено для выбора показателя планирования. У пользователя есть возможность сформировать Отчет как по одному, так и по нескольким показателям дистрибуции одновременно. Для этого необходимо поставить галочку  напротив строки "Показатели планирования", и указать интересующие показатели (выбрать из выпадающего списка.

Помимо простого вида настройки отчета "KPI торговых представителей по показателям дистрибуции" существует расширенный вид, который позволяет использовать дополнительные параметры при осуществлении отборов:

• добавлять новые и корректировать существующие поля отчета;
  
  

• самостоятельно задавать способ сортировки строк отчета;

• задавать стиль оформления отчета;

• корректировать структуру отчета;

Табличная часть

Табличная часть Отчета "KPI торговых представителей по показателям дистрибуции" отображает несколько показателей:

• "Подразделение"/"Агент"/"Показатель планирования" – в столбце отображается наименование подразделения, ФИО агента, а также показатель планирования.

При двойном клике на любую строку данной табличной части отображается окно с расшифровкой по каждому виду показателя.

• "План" - количество единиц, запланированных в документе "Настройка KPI торгового представителя".

Для каждого показателя указывается своя единица измерения. Для расшифровки значений показателей воспользуйтесь таблицей, приведенной ниже:

• "Факт" - фактическое значение показателя, отражающее точное количество единиц измерения (расшифровка выше).
  При двойном клике по строке, отображающей фактическую величину показателя, осуществляется переход на Отчеты или документы, вид которых напрямую зависит от вида показателя. 
  
  Ниже указаны фактические показатели и отчеты/документы, на которые происходит переход при двойном клике на строку:

  Показатель	Отчет/Документ, на который происходит переход
  АКБ заказов	"Обороты заказов (Обороты заказов по клиентам)"
  АКБ продаж	"Обороты продаж (Обороты продаж по клиентам)"
  Количество визитов	"Выполнение плана посещений"
  Ассортимент в торговой точке	"Реестр мерчендайзинга"
  Ассортимент заказов	"Обороты заказов (Обороты заказов по агентам)"
  Ассортимент продаж	"Обороты продаж (Обороты продаж по агентам)"
  Вес нетто продажи	"Обороты продаж (Обороты продаж по агентам)"
  Количество документов продаж	"Обороты продаж (Обороты продаж по клиентам)"
  Количество заказанных товаров	"Обороты заказов (Обороты заказов по агентам)"
  Количество проданных товаров	"Обороты продаж (Обороты продаж по агентам)"
  Средний чек продажи	"Обороты продаж (Обороты продаж по агентам)"
  Сумма заказов товаров	"Обороты заказов (Обороты заказов по агентам)"
  Сумма проданных товаров	"Обороты продаж (Обороты продаж по агентам)"

  
  В случае некорректного или неполного заполнения документа "Настройка KPI торгового представителя", система укажет строку, в которой была допущена ошибка: на экран будет выведено сообщение об ошибке, на нижней панели также отобразится эта информация.

• "Норма выполнения" - в поле отображается значение показателя, заданного в документе "Настройка KPI торгового представителя". Значение устанавливается отдельно для каждого показателя и задается в процентах (%) от запланированной величины.

• "Процент выполнения" - в поле отображается процент (%) выполнения того или иного показателя.

KPI торговых представителей по руководителю

Этот вариант отчета отображает результаты работы торговых агентов в разрезе следующих показателей:

• Расстояние;
• Продажи;
• Визиты;
• Результативность

Настройки

При формировании отчета необходимо задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив поля на панели настройки отчета.

Для того, чтобы задать основные параметры отчета, необходимо заполнить верхнюю панель окна "Быстрые настройки", которая доступна по умолчанию при открытии Отчета "KPI торговых представителей". Скрыть панель быстрых настроек можно нажав на активную кнопку в верхнем левом углу панели настроек.

Задать основные параметра отчета "KPI торговых представителей" также можно воспользовавшись аналогичной командой меню "Настройки" в верхнем левом углу окна.

В открывшемся окне "Настройки отчета", доступны следующие виды настроек:

• Период – в поле указывается период для отбора документов, по которым будет сформирован отчет. Максимальное значение временного периода не ограничено.

• Факт посещения (по треку/по документу):

• По документам. При выборе варианта "По документам" отчет будет сформирован по данным о документах, созданных агентом за указанный в отчете период.
• По трекам. При выборе варианта "По трекам" отчет будет сформирован по данным треков передвижения агента за указанный в отчете период.

При двойном нажатии на ячейку с итоговыми данными по колонке для супервайзера, отчет "Пройденные расстояния агентов" будет детализирован по выбранному агенту команды. 

При формировании отчета без предварительного указания параметров, по умолчанию отчет будет сформирован по всем имеющимся супервайзерам.

• По дате – отчет может формироваться в двух различных режимах (режим выбирается из выпадающего списка):
  
  • документа в БД – означает, что фактической датой документа будет считаться дата, указанная в основных реквизитах (на закладке документа "Основное").
  • создания в МУ – данный режим предполагает построение отчета по дате создания документов сотрудником в мобильном устройстве.
    
    
• Только проведенные документы – при установленном флажке отчет будет строиться без учета непроведенных документов.
  
• Список документов – в поле указывается вид или виды документов, которые будут учитываться в отчете при подсчете количества визитов. Если во время визита был создан документ вида, который не указан в списке, то такой визит не будет включен в отчет.
  
• План продаж – при нажатии на поле, появляется выпадающий список, из которого можно выбрать созданный ранее План продаж.
  

Также есть возможность создать новый План продаж, для этого необходимо нажать на кнопку "Показать все".

После этого появится окно "План продаж", в котором необходимо нажать кнопку "Создать".

 Затем откроется пустой документ "План продаж (создание)", который можно заполнить, следуя инструкции, описанной здесь.

• Агент – в поле указывается торговый агент, по документам которого будет сформирован отчет. Значение указывается из справочника "Сотрудники". Есть возможность сформировать отчет сразу по нескольким торговым агентам, для этого после нажатия кнопки  необходимо нажать на кнопку "Подбор", после чего откроется окно с перечнем всех существующих агентов.

• Супервайзер – в поле указывается супервайзер группы торговых агентов. При выборе в табличной части отчета отобразятся результаты для всех сотрудников команды выбранного супервайзера.

Есть возможность сформировать отчет сразу по нескольким торговым агентам, для этого после нажатия кнопки  необходимо нажать на кнопку "Подбор", после чего можно выбрать интересующих супервайзеров.

В случае, если строки "Агент" и "Супервайзер" не выбраны, то отчет будет сформирован по документам всех агентов и супервайзеров, имеющихся в базе.