Как пользоваться панелью?
Панель "Рекомендации по настройке" интерактивна, т.е. с помощью неё можно не только увидеть подсказки для работы и значения показателей, но и увидеть расшифровку, а также исправить ошибки/сопоставить данные/создать новые документы более эффективной работы торговых агентов. Все ссылки выделены синим цветом с подчеркиванием:
В правом верхнем углу на панели есть кнопка для пересчета показателей:
При наведении курсора мышки на значение показателя появляется информация о дате расчета показателя (некоторые показатели рассчитываются за текущий день, другие - за вчерашний день):
Работа с разделом "Получение данных от дистрибьюторов"
В данном разделе отображается количество дистрибьюторов, по которым имеются несопоставленные элементы в справочниках дистрибьютора. При нажатии на ссылку "Выбрать дистрибьютора для сопоставления" происходит переход на список дистрибьюторов. После выбора дистрибьютора открывается обработка "Сопоставление и исправление объектов" с отбором по выбранному дистрибьютору, в которой можно сопоставить элементы справочников:
Работа с разделом "Планирование дистрибуции товаров"
В данном разделе отображаются основные показатели и подсказки для организации эффективной работы торговых агентов. Раздел состоит из трёх блоков:
1.Создать/изменить/утвердить план продаж:
- Если на текущий период нет плана плана продаж (или в программе имеется план продаж со статусом "отменен"), то в первом блоке данного раздела появится ссылка "Создать план продаж". При переходе по ссылке открывается новый документ "План продаж".
- Если на текущий период есть не утвержденный план продаж (в подготовке/на утверждении), то в первом блоке данного раздела появится ссылка "Изменить/утвердить текущий план продаж". При переходе по ссылке открывается список текущих планов продаж со статусами в "подготовке" и "на утверждении".
- Если на текущий период есть утвержденный план продаж, то первый блок данного раздела не отображается.
2.Контроль заполненности справочных данных справочника торговых точек для эффективного планирования:
Блок включает в себя 2 показателя:
- Количество торговых точек без канала дистрибуции.
- Количество торговых точек без формата.
Каждая из ссылок "Заполнить каналы дистрибуции"/"Заполнить форматы" открывает список торговых точек без канала дистрибуции/без формата. И списка торговых точек можно перейти на карточку торговой точки и заполнить канал дистрибуции/формат:
3.Постановка целей в форме KPI:
Блок включает в себя показатель "Количество агентов без KPI":
При переходе по ссылке Открыть список агентов без KPI" открывается список сотрудников с настроенным обменом данных, по которым нет действующего документа "Настройка KPI торгового представителя".
Из списка сотрудников можно перейти на карточку сотрудника, а затем, из раздела "Настройки KPI торгового представителя", определить данному сотруднику цели в форме KPI:
поменять потом картинку!!!
Работа с разделом "Контроль работы агентов по карте"
В данном разделе отображаются основные показатели и подсказки для планирования и контроля работы торгового агентов по маршруту. Раздел состоит из двух блоков:
1.Контроль заполненности справочных данных справочника торговых точек:
Блок включает в себя 2 показателя:
- Количество торговых точек без адреса.
- Количество торговых точек без координат.
Ссылка "Открыть список торговых точек" открывает список торговых точек без адреса. Из списка торговых точек можно перейти на карточку торговой точки и заполнить адрес:
Ссылка "Проставить координаты" открывает обработку "Установка координат торговых точек". Подробнее об установке координат можно посмотреть по ссылке Способы определения координат.
2.Планирование посещений (маршруты) торговых агентов:
Блок включает в себя 2 показателя:
- Количество агентов без маршрута. Количество агентов, по которым нет действующего плана посещений.
- Торговые точки вне плана посещений. Количество торговых точек, которые не включены ни в один из действующих планов посещения. Вне зависимости от того, посещали ли их торговые агенты по факту.
При переходе по ссылке Открыть список агентов" открывается список сотрудников с настроенным обменом данных, по которым нет актуального "Плана посещений".
Из списка сотрудников можно перейти на карточку сотрудника, а затем, из раздела "Планы посещений", посмотреть список планов посещений сотрудника (на другие периоды и/или не утвержденные) и составить актуальный маршрут:
поменять потом картинку!!!
Работа с разделом "Проблемы в работе агентов"
В данном разделе отображаются текущие проблемы в работе агентов на маршруте за вчерашний день.
Раздел включает в себя 3 показателя:
- Количество агентов с документами без GPS координат. Сотрудники, по которым есть документы, созданные в МУ, без координат GPS (за вчерашний день).
- Количество агентов без треков. Сотрудники с настроенным обменом данных с мобильным устройством, по которым нет трека (за вчерашний день).
- Количество агентов, которые отклонялись от маршрута. Сотрудники, по которым фактическое и плановое расстояние различается более, чем на 10% (за вчерашний день).
Ссылки "Открыть список агентов" открывают соответствующие списки сотрудников - с документами без GPS-координат/без треков.
Ссылка на Отчет "Пройденные расстояния агентов" открывает отчет с отбором на вчерашний день. В отчете по колонке "Отклонение" можно увидеть, кто из агентов отклонялся от маршрута и на сколько.
Дальнейший анализ отклонения от маршрута на карте можно провести с помощью отчета "Контроль передвижения агентов".