В статье описывается справочник «Шаблоны заданий» для хранения шаблонов заданий Агентам при посещении торговых точек в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».
Справочник «Шаблоны заданий» предназначен для хранения списка шаблонов, которые могут быть использованы при заполнении документа «План посещений».
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» предусмотрена возможность организовать работу мобильных сотрудников по единому регламенту – один раз создать шаблон, и прикреплять его к плану посещений торговых точек. В результате, Агент при входе в торговые точки сможет ориентироваться на выполнение задач, необходимых именно для данной категории и, после выполнения, сразу же отчитываться о результатах в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля». Это также позволяет сократить время на создание заданий для каждой торговой точки, если задания идентичны для конкретного формата торговой точки или канала дистрибуции.
Чтобы создать «Шаблон заданий», нажмите в правой панели меню раздел «Планирование и контроль» → «Планы посещений». Откройте нужный план посещений или создайте его. На вкладке «Прочее» нажмите кнопку выбора в поле «Шаблон заданий». Откроется справочник, где хранятся все шаблоны заданий.
Создание и редактирование шаблона заданий
При создании и редактировании шаблона заданий необходимо заполнить следующие поля:
- «Код». Поле заполняется автоматически после записи элемента справочника.
- «Наименование». В поле указывается наименование для шаблона заданий.
- «Родитель». В поле указывается общая группа заданий для каждой категории торговых точек.
- «Комментарий». В поле указывается комментарий к шаблону задания. Поле не является обязательным для заполнения.
- «Канал дистрибуции». В поле указывается канал дистрибуции, для которого будет применяться данный шаблон при генерации документов «Задание агенту» в документе «План посещений».
В табличной части необходимо указать список задач, который заполняется из справочника «Виды задач».
После заполнения и сохранения всех параметров новый шаблон сразу отображается в справочнике «Шаблоны заданий» и может быть выбран в документе «План посещений» для выгрузки в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля».