План продаж

Приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» поддерживает работу с планами продаж по номенклатуре для всех клиентов или для конкретного клиента (зависит от вида плана продаж). В документе «План продаж» указываются товары, а также их количество (или количество и сумма) планируемых продаж на заданный период (в зависимости от выбранного сценария).

В данной статье мы рассмотрим вариант создания общего плана продаж по количеству товаров для торгового агента.

Разделы

Создание и выгрузка плана продаж

Для создания плана продаж необходимо воспользоваться типовым документом «План продаж» («Планирование → Планы продаж по номенклатуре»).

Для создания нового документа в форме со списком документов следует нажать на кнопку «Создать». В результате откроется форма создания нового документа. В открывшейся форме нового документа заполните необходимые реквизиты.

Основное

• Номер...от — указывается номер и дата создания документа.
• Период с…по — указывается период действия плана продаж. Может заполняться автоматически на основании настроек сценария. Наш план рассчитан на одну неделю.
• Сценарий — выбирается один из ранее созданных сценариев планирования. В данном случае мы будем использовать сценарий по количеству на неделю.
• Вид плана — указывается вид плана продаж. В рамках вида плана мы можем создать план продаж конкретному клиенту (появится дополнительное поле «Клиент») или оставить план общим (для всех клиентов). Выбираем вариант с общим планом продаж (для всех клиентов).
• Периодичность — указывается желаемая периодичность для отображения данных и валюта отчета.
• Ответственный — в ПО «Агент Плюс: Мобильная торговля» планы продаж формируются в разрезе торговых агентов. Поэтому для того чтобы план продаж выгрузился на МУ нашего торгового представителя, мы должны обязательно закрепить план за торговым агентом. Выберем необходимого торгового агента.
• Комментарий — произвольное пояснение или комментарий о контрагенте.

Товары

В табличную часть необходимо занести список товаров, для которых составляется план, и указать плановое количество товаров для продажи. Наш план продаж будет состоять из пяти позиций молочной продукции.

Далее необходимо утвердить план, изменив его статус на основной форме документа, а затем сохранить и провести документ (кнопка «Провести и закрыть»).

Для того чтобы данный план продаж выгрузился в ПО «Агент Плюс: Мобильная торговля», необходимо на форме констант «Агент Плюс → Настройка параметров обмена», вкладка «Выгрузка данных (документы)» установить флаг «Использовать планы продаж» и сохранить изменения при помощи кнопки «Записать и закрыть».

В настройках для торгового агента («Агент Плюс → Настройки агентов → Настройка мобильного приложения на устройстве → Документы → Настройка для документов продажи») можно задать вариант представления плана продаж в процентах при подборе товара.

Теперь все готово к выгрузке нового плана продаж для торгового агента. Для выгрузки данных следует воспользоваться обработкой «Обмен данными с мобильными устройствами» («Агент Плюс → Обмен данными»). В поле «Агент» мы выбираем торгового агента, для которого создавали план и нажимаем на кнопку «Выгрузить». Если поле «Агент» оставить пустым, то выгрузка данных будет произведена для всех торговых агентов. При следующей загрузке данных план продаж попадет на МУ торгового агента.