В статье описывается справочник «Списки торговых точек» для хранения в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» списка торговых точек, в которые планируются визиты мобильных сотрудников.
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» можно закрепить определенные торговые точки за мобильным сотрудником, чтобы в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» не выгружался весь справочник торговых точек. К примеру, для агентов, работающих по определенному маршруту, или для супервайзеров, контролирующих продажи в определенном районе, можно создать списки торговых точек для каждого сотрудника и закрепить в его персональных настройках на вкладке «Дополнительные настройки» в поле «Список торговых точек».
Чтобы создать справочник «Списки торговых точек», откройте в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Настройки и справочники», где в списке справочников нажмите ссылку «Списки торговых точек».
Внешний вид
В верхней части окна справочника «Списки торговых точек» находятся системные кнопки управления, ниже отображается табличная часть с четырьмя колонками:
- «Наименование»
- «Код»
- «Подразделение»
- «Комментарий»
Создание и редактирование списка торговых точек
Чтобы создать список торговых точек нажмите в верхней части кнопку «Создать» и откроется окно «Списки торговых точек (создание)».
Заполните необходимые параметры в полях формы:
- «Код». Поле заполняется автоматически после записи элемента справочника.
- «Наименование» – заполните название близким по смыслу к назначению списка, например, по фамилии агента.
- «Детализация» – нажмите кнопку выбора и укажите в списке нужный параметр. Доступно выбрать, включив флажок рядом с наименованием параметра:
- «Организация» – в табличной части появляется колонка, в каждой строке которой можно выбрать наименование из справочника «Организации».
- «Контрагент» – в табличной части появляется колонка, в каждой строке которой можно выбрать наименование из справочника «Контрагенты».
- «Договор» – в табличной части появляется колонка, в каждой строке которой можно выбрать наименование из справочника «Договоры с клиентами».
- «График» – в табличной части появляется колонка, в каждой строке которой можно назначить расписание в окне «График посещений».
- «Подразделение» – нажмите кнопку выбора и укажите в списке нужное наименование из справочника «Подразделения и Дистрибьюторы».
В табличной части вкладки отображаются колонки:
- «№»
- «Торговая точка»
- «Адрес»
И другие колонки, в зависимости от выбранных параметров в поле «Детализация».
Для добавления в табличную часть одной торговой точки нажмите кнопку «Добавить» . Откроется окно справочника «Торговые точки», где, выделив нужную торговую точку, нажмите кнопку «Выбрать».
Для добавления в табличную часть несколько торговых точек нажмите кнопку «Подбор». Откроется окно справочника «Торговые точки», где необходимо выбрать сразу несколько торговых точек, нажав кнопку «Shift» и одновременно выделив нужные элементы курсором мыши. Тогда каждый элемент отображается в рамке, и затем, для добавления выделенных элементов в табличную часть, нажмите кнопку «Выбрать».
Поле «Комментарий» можно заполнить произвольным текстом: описание, заметки, напоминания к списку торговых точек.
При выборе в поле «Детализация» параметра «График» на вкладке появляется поле для указания периода графика ко всем торговым точкам в списке:
- 1 неделя
- 2 недели
- 3 недели
- 4 недели
В зависимости от выбранного периода отображаются дни недели и даты в окне «График посещений». При выборе периода более 1 недели появляется поле для указания даты начала графика посещений, по умолчанию заполненное текущей датой.
При заполнении периода и даты начала графика посещений на данной вкладке, указанные параметры сохраняются на все торговые точки, выбранные на вкладке «Список». При необходимости изменить график для конкретной торговой точки параметры можно изменить в колонке «График», рядом с наименованием на вкладке «Список». При этом для остальных торговых точек сохранятся параметры, указанные на вкладке «Дополнительно».