Документ «Посещение» используется для фиксирования нерезультативных посещений, а также для анкетирования клиентов. Для отметки в документе результатов посещения используется справочник «Результаты посещений». Поле «Торговая точка» может быть доступно или не доступно для выбора в зависимости от значения константы «Использовать торговые точки» внастройках параметров обмена.
Функции документа «Посещение»:
загрузка документа из мобильного устройства;
выгрузка подтверждений в мобильное устройство;
поддержка фотографий;
произвольные результаты посещения;
загрузка координат документа,
создание документа в ручном режиме.
Разделы
Список документов
Чтобы открыть список документов «Посещение» выберите в главном меню пункт «Агент Плюс» →«Документы» → «Посещения».
Список документов содержит панель инструментов и таблицу с перечнем документов и частью их реквизитов.
Панель инструментов содержит кнопки:
Добавить — открывает окно создания документа.
Добавить копированием — открывает окно создания документа с реквизитами выделенного в списке элемента.
Изменить текущий элемент — открывает окно редактирования.
Установить пометку удаления — поставить или снять пометку на удаление.
Установить интервал дат — настроить интервал или период, согласно которому документы будут отображаться в списке.
Поиск по номеру — найти документ по его номеру. Если установить галочку «Поиск по подстроке», то вы сможете найти документ по его частичному номеру.
Отбор и сортировка — вы можете установить критерии, по которым будетепросматривать документы: номер, контрагент, торговая точка, агент, организация, ответственный.
При нажатии на кнопку «Отборы» открывается список установленных отборов.
В списке слева содержатся реквизиты, по которым будет осуществляться сортировка. Направление сортировки (по возрастанию или убыванию) задается кнопкой с двумя стрелками. Реквизиты переносятся из правого списка. Если отобрано несколько реквизитов, то порядок их следования в списке влияет на порядок представления данных. Сначала отобранный список будет сортироваться по первому верхнему реквизиту, затем каждая группа одинаковых значений будет сортироваться по второму верхнему реквизиту, и т.д.
Для сохранения сортировки установите флажок «Использовать эту настройку сортировки при открытии».
Отбор по значению в текущей колонке — установить отбор по выделенной колонке.
История отборов — просмотр истории отборов.
Отключить отбор — отключить все отборы.
Обновить текущий список — обновить данные.
Перейти — перейти к связанной информации: связанные документы или сведения о загруженных документах.
