Посещение

Документ «Посещение» используется для фиксирования нерезультативных посещений, а также для анкетирования клиентов. Для отметки в документе результатов посещения используется справочник «Результаты посещений».

Разделы

Функции документа «Посещение»:

• загрузка документа из мобильного устройства;
• выгрузка подтверждений в мобильное устройство;
• поддержка фотографий;
• произвольные результаты посещения;
• загрузка координат документа,
• создание документа в ручном режиме.

Список документов

Чтобы открыть список документов «Посещение», выберите в главном меню пункт «Агент Плюс» → «Документы» → «Посещения».

Список документов содержит панель инструментов и таблицу с перечнем документов и частью их реквизитов.

Панель инструментов содержит кнопки:

• Добавить — открывает окно создания документа.
• Добавить копированием — открывает окно создания документа с реквизитами выделенного в списке элемента.
• Изменить текущий элемент — открывает окно редактирования.
• Установить пометку удаления — поставить или снять пометку на удаление. 
• Установить интервал дат — настроить интервал или период, согласно которому документы будут отображаться в списке.
• Поиск по номеру — найти документ по его номеру. Если установить галочку «Поиск по подстроке», то вы сможете найти документ по его частичному номеру.
• Отбор и сортировка — вы можете установить критерии, по которым будете просматривать документы: номер, контрагент, торговая точка, агент, организация, ответственный. Про то, как установить отборы и сортировку читайте ниже.
• Отбор по значению в текущей колонке — установить отбор по выделенной колонке.
• История отборов — просмотр истории отборов.
• Отключить отбор — отключить все отборы.
• Обновить текущий список — обновить данные.
• Перейти — перейти к связанной информации: связанные документы или сведения о загруженных документах.
• Открыть справку — краткая информация о документе.

Список документов содержит реквизиты:

• Дата — дата и время создания документа.
• Контрагент — наименование контрагента.
• Торговая точка — указывается торговая точка.
• Ответственный — сотрудник, создавший документ «Посещение».

Для просмотра всех реквизитов документа перейдите в карточку редактирования.

Отбор и сортировка

При нажатии на кнопку «Отборы» открывается список установленных отборов.

В списке слева содержатся реквизиты, по которым будет осуществляться сортировка. Направление сортировки (по возрастанию или убыванию) задается кнопкой с двумя стрелками. Реквизиты переносятся из правого списка. Если отобрано несколько реквизитов, то порядок их следования в списке влияет на порядок представления данных. Сначала отобранный список будет сортироваться по первому верхнему реквизиту, затем каждая группа одинаковых значений будет сортироваться по второму верхнему реквизиту, и т.д.

Для сохранения сортировки установите флажок «Использовать эту настройку сортировки при открытии».

Контекстное меню списка документов

Контекстное меню элемента предназначено для быстрого доступа к действиям над элементом.

Откройте контекстное меню, выбрав элемент и нажав на нем правую кнопку мыши.

Контекстное меню содержит пункты, аналогичные кнопкам в панели инструментов. Назначение кнопок можете посмотреть в описании панели инструментов.

Редактирование документа

Для редактирования документа выберите документ в списке и нажмите кнопку «Изменить».

Откроется окно редактирования документа «Посещение».

Панель инструментов

• Действия — стандартное меню окон в 1С.
• Найти в списке — вернуться к списку документов.
• Перечитать данные объекта — повторно выполнить чтение данных по документу из базы данных.
• Создать новый копированием — открывает окно создания документа с реквизитами выделенного в списке элемента.
• Провести — проводит документ.
• Отмена проведения — отменяет проведение документа.
• Перейти — перейти к связанной информации: связанные документы или сведения о загруженных документах.
• Открыть справку — краткая информация о документе.
• Фотографии — открывает список прикрепленных фотографий.

Основные поля

• Номер — номер документа с префиксом.
• Дата и время — дата и время создания документа.
• Организация — ссылка на список организаций.
• Агент — ссылка на элемент справочника «Пользователи».
• Результат — ссылка на элемент справочника «Результаты посещений».
• Контрагент — ссылка на элемент справочника «Контрагенты».
• Торговая точка — ссылка на элемент справочника «Контрагенты». Поле «Торговая точка» может быть доступно или не доступно для выбора в зависимости от выбранной константы «Использовать торговые точки» в настройках параметров обмена (вкладка — «Общие»).
• Документ основание — выберите документ, на основании которого создан документ «Посещение».

Табличная часть

• Номер — номер вопроса.
• Вопрос — суть вопроса.
• Ответ — ответ на вопрос.
• Обязательный — установите галочку, если вопрос является обязательным.

Дополнительные поля

Комментарий — примечание к документу.

Ответственный —  сотрудник, создавший документ «Мерчендайзинг».

Кнопки

• ОК — записывает документ, и закрывает окно.
• Записать — записывает документ.
• Закрыть — закрывает окно.

Просмотр прикрепленных фотографий

Документ «Посещение» позволяет торговому агенту делать на мобильном устройстве фотографии, которые будут автоматически прикреплены к документу. Вы можете использовать эту функцию как инструмент дополнительного контроля.

Для создания фотографии на мобильном устройстве надо вызвать контекстное меню элемента списка документов «Посещение» и выбрать «Фото» →  «Сделать фото». Подробнее читайте в статье «Посещения».

Для просмотра прикрепленных фотографий нажмите кнопку «Фотографии» в окне редактирования документа.

Список фотографий содержит панель инструментов и таблицу с перечнем.

Панель инструментов содержит кнопки:

• Добавить — добавить фотографию.
• Добавить копированием — добавить фотографию путем копирования.
• Изменить текущий элемент — открывает окно редактирования.
• Установить пометку удаления — поставить или снять пометку на удаление. 
• Отбор и сортировка — вы можете установить критерии, по которым будете просматривать фотографии: код, комментарий, название файла, документ, дата и время создания. Также есть возможность отсортировать фотографии по коду, дате и времени создания. Про то, как установить отборы и сортировку читайте выше.
• Отбор по значению в текущей колонке — оставит только выделенный документ.
• История отборов — просмотр истории отборов.
• Отключить отбор — отключает все отборы.
• Обновить текущий список — обновляет текущий список документов.
• Открыть справку — открыть информацию о справочнике «Фотографии документов».

Список фотографий содержит реквизиты:

• Комментарий — описание фотографии. Чтобы агент мог давать комментарий к фотографиям, включите в настройках мобильного приложения опцию «Общие настройки документов» → «Запрашивать комментарий к фотографиям».
• Дата и время создания — дата и время, когда была создана фотография.
• Файл — наименование фотографии.
• Документ — связанный документ.
• Код — порядковый номер элемента справочника.

Область предварительного просмотра — здесь выводится миниатюра выбранной в списке фотографии. Для просмотра полной версии — просто кликните по миниатюре. Фотография будет открыта в системном приложении просмотра изображений.

Просмотр и редактирование информации о фотографии

Для просмотра и изменения информации о фотографии выберите в списке фотографий элемент и нажмите кнопку «Изменить» в панели инструментов списка.

Основные поля

• Наименование — название фотографии в списке в учётной системе.
• Имя файла фото в МУ — имя файла в мобильном устройстве.
• Комментарий — описание фотографии.
• Документ — связанный документ.
• Дата создания в МУ — дата и время, когда была создана фотография.

Создание документов в ручном режиме

Вы можете создавать документы в ручном режиме — это может быть полезно, если вы не используете продукт «Агент Плюс: Мобильная торговля» или возникли проблемы с передачей информации из мобильного устройства в учетную систему. В этом режиме вы не можете прикреплять к документу фотографии.

Для создания нового документа «Посещение» нажмите кнопку «Добавить» в списке документов, заполните поля формы и нажмите кнопку «ОК».

Дополнительно

Нумерация документов

По умолчанию при загрузке документов «Мерчендайзинг» в учетную систему им присваиваются внутренние номера. Отключите опцию «Использовать автонумерацию документов в ЦБД», чтобы сохранить нумерацию документов, заданную в мобильном устройстве. Опция находится в настройках параметров обмена на вкладке «Дополнительно». Если флажок выбран, то документы, загружаемые из мобильного приложения будут нумероваться по правилам нумерации «1С:Предприятия». В противном случае документы будут нумероваться согласно номерам, присвоенным им в мобильном приложении.

Автоматическая проводка документов

Вы можете включить автоматическую проводку загружаемых документов. Для этого активируйте опцию «Проводить документы». Опция находится в настройках обмена данными на вкладке «Настройки» → «Загрузка».