Из этой статьи вы узнаете, как создать план посещений, заполнить его и выгрузить в мобильное устройство (на примере учетной системы 1С:Управление торговлей, редакция 10.3 с использованием внешней обработки и ПО "Агент плюс: Мобильная торговля").
Как создать план посещений?
В учетной системе план посещений для торговых агентов вы можете создать с использованием внешней обработки в разделе "Справочники - Планирование для агентов".
В появившемся окне выберите агента, затем нажмите кнопку 
("Добавить").
Откроется окно создания плана посещений.
- В учетной системе использование торговых точек можно настроить в разделе "Администрирование - Настройки модуля обмена".
- В левом боковом меню выберите вкладку "Настройка параметров обмена", далее - вкладку "Основные". В группе "Настройки выгрузки контрагентов" установите флаг "Использовать торговые точки"
Как заполнить план посещений?
1. Выберите агента и интервал (неделя, месяц, 2 недели, 4 недели, другой (любое количество дней до 31). Номер будет присвоен автоматически, дату планирования можно выбрать.
2. В таблице выберите контрагентов: кнопка ("Добавить") на панели инструментов добавляет строку, кнопка 
("Выбрать") в конце строки позволяет выбрать контрагента из справочника. Обратите внимание, что в данном случае мы не используем торговые точки.
3. При необходимости можно задавать дополнительные параметры:
- Использовать время. Установка флага позволяет задать точное время посещения контрагента.
- Использовать комментарий.Установка флага позволяет ввести комментарий к посещению
- Использовать порядок посещения. Установка флага позволяет задать порядок посещения контрагентов (торговых точек) агентов.
4. Чтобы заполнить план посещения, расставьте флаги в табличной части.
Для редактирования плана посещений вы можете воспользоваться Панелью инструментов. Также редактировать план посещений можно с помощью команд контекстного меню (по щелчку правой кнопки мыши).
- Добавить строку для ввода контрагента. Контрагента можно добавить, установив курсор в пустой строке и нажав кнопку "Выбрать".
- Добавить копированием. Добавляет строку, копируя предыдущую.
- Изменить текущий элемент. Включает возможность редактировать строку.
- Удалить текущий элемент. Удаляет текущую строку.
- Переместить вверх. Перемещает данные на строку выше.
- Переместить вниз. Перемещает данные на строку ниже.
- Упорядочить по возрастанию. Располагает элементы в алфавитном порядке: сначала по буквам латинского алфавита, затем - русского.
- Упорядочить по убыванию. Располагает элементы в порядке, обратном алфавитному: сначала с конца русского алфавита, потом с конца латинского.
- Заполнить на основании другого плана. Позволяет заполнить план с использованием данных из уже созданных планов посещения.
- Вызывает список контрагентов.
- Сдвиг по плану на день влево. Сдвигает данные в колонке, соответствующей дню, на 1 пункт влево (например, со вторника на понедельник).
- Сдвиг по плану на день вправо. Сдвигает данные в колонке, соответствующей дню, на 1 пункт вправо (например, с понедельника на вторник).
- Параметры маршрута.
Для отображения плана посещений в МУ (в виде маршрута) необходимо в настройках мобильного приложения (Администрирование - Настройка модуля обмена - Настройка агентов - Пользователь - Настройки мобильного приложения - маршруты) для агента установить флаги: "Работа с маршрутами" (обязательно) и "При выборе клиентов приоритет по маршрутам" (по желанию)
Как распечатать план посещений для агентов?
Чтобы открыть окно с печатной формой плана посещений, нажмите кнопку 
на нижней панели.
Вы можете внести изменения в план посещений. Двойной щелчок мыши по ячейке с заданным посещением удаляет его, а по пустой ячейке - добавляет посещение.
При закрытии плана без сохранения изменений вам будет предложено сохранить их.
Далее, чтобы распечатать план посещений, нужно воспользоваться печатью стандартными средствами 1С: "Файл - Печать".
Как выгрузить план посещений из учетной системы и загрузить эти данные в мобильное устройство?
- Выгрузите данные из учетной системы:
1. Укажите устройство и агента.
2. Нажмите кнопку "Выгрузить".
- Загрузите данные в мобильное устройство:
Нажмите кнопку 
("Обмен данными") в боковом меню мобильного приложения.
В открывшемся окне выберите "Загрузить".
Как использовать план посещений в МУ?
- Документ "План посещений" попадет на мобильное устройство торговому агенту в виде маршрута. Чтобы посмотреть маршрут на текущую дату:
1. В МУ в главном боковом меню нажмите на кнопку 
("Маршрут").
2. Вы видите план посещений. В нашем случае это план посещений с указанным временем (установлен флаг "Использовать время" в учетной системе).
Выполнение плана посещений можно контролировать с помощью отчета "Выполнение плана посещений".