Торговые агенты

Назначение справочника — ведение списка торговых агентов, редактирование их настроек и настроек мобильного приложения.

Чтобы открыть справочник «Торговые агенты» перейдите в обработке на вкладку «Справочники» → «Торговые агенты».

Разделы

Внешний вид

Справочник

Справочник представляет собой список торговых агентов, в правой части которого расположена панель с настройками выбранного агента.

Контекстное меню

У каждого элемента справочника доступно контекстное меню.

Контекстное меню содержит пункты:

• Добавить — открывает справочник «Сотрудники», в котором нужно выбрать агента.
• Удалить — удаляет сотрудника из справочника «Торговые агенты».
• Найти — ищет в справочнике текст из выделенной ячейки.
• Переместить вверх / вниз — меняет положение элемента в списке.
• Искать везде — запускает поиск строки по всей учетной системе.
• Открыть карточку пользователя — перейти в карточку сотрудника.
• Настройки мобильного приложения — открыть настройки мобильного приложения. Эти настройки выгружаются в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», которое установлено на мобильном устройстве агента.
• Копировать настройки в память — позволяет скопировать настройки агента в буфер обмена обработки. При копировании можно выбрать: основные значения, настройки мобильного приложения, выгружаемые объекты. Ограничение: в память не копируется выбранное мобильное устройство.
• Применить скопированные настройки — вы можете применить скопированные в предыдущем пункте меню настройки одному или нескольким агентам сразу. Это удобно, когда несколько агентов имеют одинаковы настройки.
• Запомнить как «настройки по умолчанию» — записывает настройки выделенного агента как настройки по умолчанию. Ограничения: не запоминается выбор мобильного устройства и мобильного склада.
• Применить «Настройки по умолчанию» — применяет одному или нескольким агентам настройки по умолчанию.

Список торговых агентов

Список содержит панель инструментов и табличную часть.

Панель инструментов:

• Добавить — открывает справочник «Сотрудники», в котором нужно выбрать агента.
• Переместить вверх / вниз — меняет положение элемента в списке.
• Открыть — перейти в карточку сотрудника.

Табличная часть содержит колонки:

• Агент — имя торгового агента. Торговым агентом можно назначить любого человека из справочника «Сотрудники».
• Мобильное устройство — наименование связанного мобильного устройства.
• Работает — статус торгового агента. Чтобы производить выгрузку данных агенту у него должен стоять статус «Работает». Чтобы изменить статус — кликните по галочке.

Добавление нового агента

Чтобы добавить нового агента, нажмите кнопку «Добавить» и выберите агента из справочника «Сотрудники».

В список будет добавлена новая строка с именем выбранного сотрудника в поле «Агент».

Иконка  означает, что к настройкам торгового агента есть замечания. Если выбрать агента в списке, то внизу окна будет показан перечень замечаний.

Перед выгрузкой данных торговому агенту эти замечания нужно устранить:

• Выбрать мобильное устройство. Нажмите в поле «Мобильное устройство» и назначьте агенту устройство с которым он работает.

• Указать настройки мобильного приложения. Нажмите на кнопку «Настройки мобильного приложения», укажите настройки и сохраните их.
• Заполнить мобильный склад. Это требуется, если в общих настройках обработки включена опция «Торговля с колес». Для выбора склада просто откройте выпадающий список и выберите мобильный склад агента. Если в списке нужный склад отсутствует, то перейдите в справочник «Склады», для этого нажмите внизу списка ссылку «Показать все».

Подробнее о назначении настроек читайте ниже в этой статье, раздел «Настройки торгового агента».

Удаление агента

Чтобы удалить сотрудника из списка торговых агентов, выделите его в списке и в контекстном меню нажмите пункт «Удалить».

Настройки торгового агента

Для изменения настроек агента, выберите его в списке.

Настройки торгового агента разделены на две группы:

• Настройка констант для выгрузки данных — константы настраиваются в панели справочника «Торговые агенты».
• Настройки мобильного приложения — эти параметры влияют на внешний вид и функции мобильного приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля». Для доступа к настройкам нажмите кнопку «Настройки мобильного приложения».

Основные значения

• Маршрут — если вы используете планирование посещений, то укажите здесь список торговых точек агента.
• Основная организация — выберите организацию по умолчанию, от которой будет работать агент.
• Основной склад — укажите склад по умолчанию для торгового агента. Этот склад будет выбран по умолчанию в документах реализации.
• Мобильный склад — если в общих настройках мобильного приложения включена опция «Торговля с колес», то укажите для агента склад, с которого он будет реализовывать товары.
• Касса — если в общих настройках включена опция «Торговля с колес», то укажите для агента кассу, с которой он будет работать.
• Основной вид цены — выберите цену, которая будет отображаться в документах реализации по умолчанию.
• Минимальный вид цены — торговый агент не реализует товар дешевле указанной здесь цены. Полезно, когда торговому агенту разрешено редактировать цену на мобильном устройстве — настройка «Минимальный вид цены» ограничит агента в выборе цены на товар.

Персональные значения

• Префикс нумерации — строка, длиной до пяти символов.  Будет использован при нумерации документов, оформленных торговым агентом в мобильном приложении.
• Каталог обмена — имя каталога на сервере обмена или в локальном каталоге. По умолчанию установлено значение «Авто» — именем каталога в этом случае будет идентификатор мобильного устройства.

Выгружаемые данные

Вы можете фильтровать выгружаемые торговому агенту данные. Например, можете выгружать определенный вид номенклатуры с остатками по определенному складу и только розничный вид цены.

Фильтры можно включать и отключать, они могут быть как на вхождение, так и исключающими. Значением фильтров может быть элемент или список. Логика фильтра и тип значения зависит от выбранного вида сравнения.

Организация

Одна или несколько организаций, по которым буду выгружены документы и справочники.

Партнеры

Позволяет определить одного или несколько партнеров, которые будут выгружены в справочник «Клиенты и Маршруты» — вкладка «Клиенты» на мобильное устройство. Возможен как выбор самого партнера или перечня, так и фильтрация по дополнительным критериям:

• Бизнес регион — одно или несколько значений из справочника «Бизнес-регионы». Сравнивается с одноименной настройкой в карточке партнера.
• Основной менеджер — одно или несколько значений из справочника «Пользователи». Сравнивается с одноименной настройкой в карточке партнера.
• Сегменты партнеров — одно или несколько значений из справочника «Сегменты клиентов». Будут отобраны партнеры, входящие в один или несколько выбранных сегментов.
• Тип партнера — отбор по типу. Доступные типы: «Клиент», «Поставщик», «Конкурент». Можно выбрать один или несколько типов.
• Только партнеры из списка торговых точек — при выборе значения «Да», партнеры для выгрузки на мобильное устройство будут отбираться из списка торговых точек. 
• Только партнеры основного менеджера — при выборе значения «Да», партнеры для выгрузки на мобильное устройство будут отбираться по значению поля «Основной менеджер» в карточке партнера. На мобильное устройство агента будут выгружены те партнеры, для которых пользователь текущего торгового агента указан в качестве основного менеджера.

Номенклатура

Позволяет определить одну или несколько товарных позиций, которые будут выгружены в справочник «Номенклатура» на мобильное устройство. Возможен как выбор самой позиции или перечня, так и фильтрация по дополнительным критериям:

• Вид номенклатуры — одно или несколько значений групп из справочника «Номенклатура». В выгрузку будут включены все товарные позиции, которые включены в выбранные группы.
• Группа доступа — отбор по группе доступа. Открыть список всех доступных групп: «НСИ и администрирование» → «Администрирование» → «Настройки пользователей и прав» → раздел «Группы доступа» → отметить галочкой пункт «Группы доступа номенклатуры». Ссылка «Группы доступа номенклатуры» станет доступной. Сравнивается с одноименной настройкой в карточке номенклатуры.

• Ценовая группа — одно или несколько значений. Сравнивается с одноименной настройкой в карточке номенклатуры.

Виды цен

Определяет перечень выгружаемых торговому агенту видов цен. Полезно, если агент работает с ограниченным перечнем видов цен.

Доступна дополнительная фильтрация:

• Только виды цен из соглашений — отберет только указанные в соглашениях виды цен выгружаемых партнеров.

Склады

Вы можете назначить к выгрузке на мобильное устройство определенные склады.

Контрагенты

Позволяет определить одного или несколько партнеров, которые будут выгружены в справочник «Контрагенты» на мобильное устройство.

Примеры

Нам нужно выгружать торговому агенту остатки только по складу «Автомобиль „Форд Транзит“»:

• включаем фильтр «Склады»;
• выбираем вид сравнения «Равно»;
• в поле «Значение» выбираем интересующий нас склад — Автомобиль «Форд Транзит».

Мы хотим, чтобы агент получил все виды цен, кроме «Плановая»:

• включаем фильтр «Виды цен»;
• выбираем вид сравнения «Не равно»;
• в поле «Значение» выбираем интересующий нас вид цены — «Плановая».

Агент продает кондиционеры, холодильники и телевизоры, а другие товары его не интересуют — мы можем сократить размер справочника «Номенклатура» на мобильном устройстве:

• включаем фильтр «Категория номенклатуры»;
• выбираем тип сравнения «В списке»;
• в поле значение подбираем наши интересующие нас категории: «Кондиционеры», «Холодильники» и «Телевизоры».