В статье описывается справочник «Сегменты клиентов» для хранения в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» списка наименований групп клиентов, принятых в организации, в которой осуществляется продажа товаров и услуг.
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» можно классифицировать клиентов и закреплять за определенным сегментом типового договора. Справочник является иерархическим, и в нем возможно создать сеть из основного сегмента и списка подчиненных групп.
Чтобы заполнить справочник «Сегменты клиентов», откройте в панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Клиенты», где в списке справочников нажмите ссылку «Сегменты клиентов».
Откроется окно справочника «Сегменты клиентов», где отображается список наименований после сохранения в программе.
Создание и редактирование
В окне справочника «Сегменты клиентов» в верхней части нажмите кнопку «Создать». Откроется окно «Сегмент клиентов (создание)».
При создании и редактировании сегментов на вкладке «Главное» заполняется поле «Наименование». Идентификатор наименования в поле «Код» присваивается автоматически после записи элемента в справочнике.
В поле «Родитель» можно создать или выбрать основную группу, в которую будет входить новый сегмент клиентов.
В поле «Описание» можно добавить произвольный текст – заметки, напоминания и дополнительная информация по сегменту клиентов.
На вкладке «Клиенты сегмента» указывается список торговых точек, входящих в данный сегмент. Для добавления нажмите кнопку выбора, и откроется справочник «Торговые точки».
Чтобы закрепить клиентов за сегментом, нажмите кнопку «Записать и закрыть». В случае необходимости просмотра, редактирования элемента справочника либо проверки, нажмите кнопку «Записать». Тогда окно торговой точки остается открытым, данные станут доступны для просмотра другим пользователям, и ответственный за справочник может продолжать вносить изменения в карточке.
После заполнения и сохранения всех параметров новое наименование сегмента клиентов сразу отображается в справочнике.