...
Info |
---|
В статье описывается документ «Задание агенту», в котором создаются задания для мобильных сотрудников при посещении торговых точек в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» и выгружаются в мобильное приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» для выполнения. |
Чтобы открыть документ «Задание агенту» выберите в разделе «Оперативные документы» → «Задания агентам», и откроется журнал всех документов «Задания агентам».
Image Added
Внешний вид журнала
Окно журнала документов «Задания агентам» содержит табличную часть и кнопки управления.
В табличной части отображаются сведения из документа «Задание агенту»:
- «Дата» ˗ в колонке отображается дата создания документа «Задание агенту».
- «Номер» ˗ в колонке отображается автоматически присвоенный номер документа «Задание агенту».
- «Торговая точка» - в колонке отображается торговая точка, для которой создано задание мобильному сотруднику.
- «Агент» - в колонке отображается имя мобильного сотрудника, для которого создано задание.
- «Комментарий» - в колонке отображается служебная запись (если комментарий был написан в документе «Задание агенту»).
Image Added
Для каждого элемента табличной части доступно контекстное меню, которое открывается правой клавишей мыши. В поле поиска можно найти нужное задание по наименованию торговой точки или агенту.
Внешний вид документа «Задание агенту»
Чтобы открыть документ «Задание агенту», в журнале дважды кликните мышью в выбранной строке. Документ содержит вкладки, ссылки и кнопки управления для отображения нужной информации и редактирования.
Image Added
В верхней части окна «Задание агенту» расположены кнопки управления содержимым и ссылки на подчиненные справочники, регистры и отчеты, связанные с документом. В центральной части находятся вкладки, где отображаются различные параметры:
Expand |
---|
|
По умолчанию документ открывается на вкладке «Основное», где отображаются следующие данные: - «Номер». В поле указывается номер, заполняемый автоматически. По умолчанию, при создании и выгрузке документов «Задание агенту», им присваиваются внутренние номера с префиксом, например «УД». Настройки нумерации производятся в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Обмен данными».
«Дата». В поле указана дата и время создания документа. При создании документа поле заполняется текущей датой автоматически. «Торговая точка». В поле указывается торговая точка, для которой был создан документ «Задание агенту». - «Торговая точка дистрибьютора». Если данные загружены от дистрибьютора и сопоставлены, то в поле ничего не отображается. Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
«Контрагент». В поле отображается контрагент, закрепленный за торговой точкой и указанный в договоре. Значение указывается из справочника «Контрагенты». Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции». «Контрагент дистрибьютора». Если данные загружены от дистрибьютора и сопоставлены, то в поле ничего не отображается. Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции». - «Комментарий». В поле указывается произвольная информация о документе.
«Организация». В поле указывается организация, от имени которой оформлен документ. По умолчанию устанавливается организация, указанная в качестве основной для выбранного подразделения. «Организация дистрибьютора». Если данные загружены от дистрибьютора, то в поле отображается наименование организации дистрибьютора. Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции». «Подразделение. В поле указывается подразделение предприятия, от имени которого оформляется документ «Задание агенту». По умолчанию подставляется подразделение, закрепленное за пользователем, оформляющим документ. «Агент». Ф.И.О. мобильного сотрудника, для которого создан документ «Задание агенту».
|
Expand |
---|
|
В табличной части отображается информация в шести колонках: «N». Порядковый номер строки. «Задача». Значение отображается из справочника «Виды задач». «URL файла». Адрес в сети, где размещен файл. «Комментарий». Произвольная информация, напоминание заметка и прочее. - «Обязательная». Флаговая кнопка для включения обязательных для выполнения задач, без которых результаты не могут быть приняты.
- «Результат». Данные о выполнении задания, значение заполняется автоматически на основании данных мобильного устройства. Поле остается пустым, если мобильный сотрудник в МТ не заполнил данные в поле «Результат».
Image Added
|
Expand |
---|
title | Вкладка «Дополнительно» |
---|
|
На вкладке отображаются сведения: - «Менеджер». В поле указан пользователь, во время сеанса которого был проведен документ «Задание агенту», и чтобы изменить пользователя нажмите кнопку выбора, укажите нужное значение из выпадающего списка пользователей.
«Документ основание». В поле отображается проведенный документ «План посещений», в котором было создано задание. «Не изменять в МУ». Если требуется блокировать редактирование задания в МТ, то флажок следует включить. Если флажок не установлен, то в выгруженном в МУ документе «Задание» возможно редактирование вкладки «Основные». «Создан в ЦБД». Флажком автоматически отображается статус документам, которые были созданы в основной учетной системе и выгружены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией». - «Изменен вручную». Флажком автоматически отображается статус документам, которые были изменены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
«Дата начала/Дата окончания». Поля заполняются данными, полученными при загрузке документа из МУ. В поле «Дата начала» отображается фактическая дата и время начала работы с документом (момент нажатия на кнопку «Создать» в МТ). В поле «Дата окончания» отображается дата и время последнего сохранения документа в МТ.
Image Added
|
Для просмотра информации о дате и времени работы с документом в мобильном устройстве Агента, а также о дате загрузки результатов в программу необходимо перейти в разделыв верхней панели навигации:
Expand |
---|
|
Окно отображает геолокационные сведения о загруженном из мобильного устройства документе «Задание», содержит карту, информационный раздел, и кнопки управления. Image Added
Информационная часть отображает сведения документа «Задание агенту»: - «Время создания». Отображается дата и время создания документа в МУ. Если в МУ отключено редактирование даты документа, то значение в этом поле будет совпадать со значением в поле «Время начала».
- «Время начала». Отображается фактическая дата и время начала работы с документом (момент нажатия кнопку «Создать» в МТ).
- «Время окончания». Отображается дата и время последнего сохранения документа в МТ.
- «Координаты». Отображаются координаты места создания документа.
- «Дата загрузки из МУ». Отображается дата и время загрузки документа «Задание агенту» из мобильного устройства в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
- «Время изменения». Если документ редактировали, отображается дата и время последнего изменения в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
- «Категория документа». Отображается параметр из справочника «Категории документов». Данный параметр либо отражается по умолчанию, если первоначально использовался, либо может быть установлен после загрузки из мобильного устройства в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией». При использовании сервиса «Т-Обмен» категории документов не отображаются.
- «Агент». Мобильный сотрудник, от имени которого был создан документ.
- «Статус документа». Возможны следующие значения в поле «Статус документа»:
- «Загружен из МУ» – статус присваивается документам, созданным в МУ и выгруженным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
- «Подтвержден в ЦБД» – статус присваивается документам, которые были выгружены из «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» в ЦБД, и получили подтверждение из ЦБД.
- «Создан в ЦБД» – статус присваивается документам, которые были созданы в ЦБД, и выгружены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
- «Создан в УД» – статус присваивается документам, созданным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
- «Загружен от дистрибьютора» – статус присваивается документам, загруженным при помощи внешней обработки «Загрузка данных от дистрибьюторов».
|
Документ «Задание агенту» позволяет мобильному сотруднику делать в мобильном устройстве фотографии, которые будут автоматически прикреплены к документу. Чтобы просмотреть фотографии, нужно перейти в «Присоединенные файлы», нажав на одноименную ссылку в меню верхней панели управления.
Expand |
---|
title | «Присоединенные файлы» |
---|
|
Окно «Присоединенные файлы» отображает файлы в документе «Задание агенту», загруженные из мобильного устройства, содержит табличную часть, и кнопки управления. Image Added
В табличной части отражаются сведения о загруженном файле: - «Наименование». Отображается формат в виде графического символа и имя файла.
- «Дата изменения». Отображаются дата и время создания файла, либо последнего изменения.
- «Изменил». Если файл будет редактироваться в УД, будет записана информация о пользователе в данной строке, который внес изменения.
Нажмите кнопку «Просмотреть», и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для просмотра изображений. Image Added
Нажмите кнопку «Редактировать», и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для редактирования изображений. Нажмите кнопку «Печать», и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати. Нажмите кнопку «Отправить» и, если ранее такой способ не использовался, то откроется окно «Настройка учетной записи». После настройки, бланк письма сформируется автоматически, с уже имеющимся вложением данной фотографии, и может быть сразу же отправлен. |
Документ «Задание агенту» при создании автоматически прикрепляется к документу «План посещений». Чтобы открыть его, нужно перейти в «Связанные документы», нажав на одноименную ссылку в меню верхней панели управления.
Expand |
---|
title | «Связанные документы» |
---|
|
На вкладке отображаются связанные документы в иерархическом порядке и содержатся сведения о дате и времени создания или изменения. Для быстрого перехода к документу нажмите наименование, кликнув мышью два раза, и он откроется для просмотра и редактирования. Image Added
Чтобы отобразились последние изменения нажмите кнопку «Обновить». Чтобы сформировать отчет, выделите документ «План посещений» и нажмите кнопку «Вывести для текущего». В окне отобразится список всех документов «Задание агенту», которые связаны с текущим планом посещения. |
Создание задания агенту
Для создания нового задания агенту нажмите кнопку «Создать» в журнале документов и откроется окно «Задание агенту (создание)» :
Image Added
После заполнения всех параметров и сохранения задания Агенту при посещении торговых точек документ сразу отображается в журнале «Задания агентам».
Связанные страницы
Задание агенту (создание)
Документ «План посещений»
План посещений (создание)
Справочник «Виды задач»
Справочник «Шаблоны заданий»