| Info |
|---|
В |
...
| Table of Contents |
|---|
Для чего служит отчет?
Отчет «Контроль передвижений агентов» предназначен для:
- отслеживания передвижений торговых агентов;
- выявления отклонений фактического маршрута агента от запланированного;
- анализа покрытия территории торгового агента;
анализа эффективности маршрутов агентов.
Как пользоваться отчетом?
...
статье описывается предназначение и перечень данных в отчете «Контроль передвижений агентов» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». |
Применение отчета «Контроль передвижений агентов»
Отчет формирует данные о прохождении по заданному маршруту при посещении торговых точек мобильным сотрудником, который использует приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», установленное на мобильном устройстве.
Предназначениеотчета «Контроль передвижений агентов»
- Выявление отклонений фактического маршрута мобильного сотрудника от запланированного;
- Анализ эффективности маршрутов мобильных сотрудников;
- Анализ продуктивности работы мобильного сотрудника на закрепленной территории;
- Наглядное представление работы в торговых точках на заданной территории всех мобильных сотрудников.
Формирование отчета «Контроль передвижений агентов»
Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Контроль передвижений агентов».
Внешний вид
Окно отчета содержит верхнюю панель управления, поле настроек, табличную часть и область отображения карты. Выберите одного или несколько мобильных сотрудников, нажав кнопку «Добавить». Откроется окно справочника «Сотрудники» и если в табличную часть добавлено несколько агентов, то каждому из них будет присвоен определенный цвет оформления трека. На внешний вид отчета влияют выбранные параметры отображения. После заполнения настроек нажмите кнопку «Сформировать».
| Warning |
|---|
Для работы отчета «Контроль передвижений агентов» необходимо наличие интернет-соединения, так как для отображения данных используются скрипты онлайн карт. |
Чтобы посмотреть расшифровку маркеров на карте нажмите заголовок «Легенда». Откроется перечень и описание значков, используемых на карте для отображения трека перемещений и посещений Агента по маршруту:
Не выполненное посещение по плану
Не выполненное посещение, но имеются документы
Выполненное посещение по плану
Посещение в незапланированный день
Посещение отсутствующей в плане торговой точки
Начало трека
Конец трека
Подмена координат
Отключение GPS модуля
Включение GPS модуля
Документ
Несколько документов
Прерывание координат
Иконка восклицательного знака 
рядом с именем агента означает, что просматриваемый трек не был оптимизирован. https://help.agentplus.online/ud/optimizatsiya_gps_trekov.htm?ms=BAAAAAAAAg%3D%3D&q=0LrQvtC90YLRgNC-0LvRjA%3D%3D&st=Mg%3D%3D&sct=Mzk4LjY2NjY1NjQ5NDE0MDY%3D&mw=NDEw
Настройки параметров отображения отчета
Первоначально требуется указать нужные настройки отображения данных в отчете «Контроль передвижений агентов»:
- «Во весь экран» – нажмите кнопку для отображения только карты, без табличной части и поля настроек.
- «Показать треки на дату» – укажите день или период, за который будут выбраны треки Агента и отображены на карте. Указать дату или период возможно как на основной панели настроек, так и в окне «Выберите период», нажав кнопку в виде значка
. Без указания периода отчет сформируется по всем дням выбранного сотрудника.
- «Карта» – в поле отображается карта, указанная по умолчанию в разделе «Настройки дистрибуции». Чтобы выбрать другую карту нажмите кнопку выбора и откроется окно справочника «Онлайн-карты».
| Tip |
|---|
В комплект поставки |
...
УД входит скрипт карт |
...
«Open Street |
...
Map». Поддерживается работа с Yandex и Google картами с вводом ключа API для платных карт. |
Доступно два варианта запуска отчета «Контроль передвижений агентов» :
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Чтобы открыть отчет, нажмите в правой панели меню раздел «Планирование и контроль» → «Контроль передвижений агентов» в разделе «Отчеты».
|
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Для удобства, работая в отчете «Выполнение плана посещений агентом», можно открыть данные по передвижениям любого Агента. В этом случае, необходимо установить параметры, сформировать отчет, и выбрать Агента из списка. Для просмотра данных, нажмите в строке напротив выбранного Агента нужный день посещения в табличной части. Затем нажмите кнопку «Просмотр на карте», и откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов».
|
Внешний вид
Окно отчета «Контроль передвижений агентов» содержит верхнюю панель управления, поле настроек, табличную часть и область отображения карты.
Отображение отчета
«Во весь экран»
Для отображения в отчете «Контроль передвижений агентов» только карты, без табличной части и поля настроек, нажмите кнопку «Во весь экран».
«Настройки»
- «Маркеры документов» – включите флажок , если требуется отображать на карте наличие документов в торговых точках на фактическом и плановом треке агента маркером. Тогда на карте появится круг синего цвета, в центре которого будет указано количество оформленных документов. Если навести курсор мыши на маркер и кликнуть левой клавишей, появится всплывающее окно на карте, в котором отобразится краткая информация о документе – название документа, время его создания и статус, название торговой точки, в которой был создан документ, сумма и координаты документа. Функция доступна только в режиме просмотра «Отображать трек агента».
- «Торговые точки» – выберите параметры отбора торговых точек в табличной части и на карте:
- по плану посещений – с нумерацией согласно порядка в документе «План посещений».
- по торговому агенту – закрепленные за Агентом и посещенные точки на указанную дату или период. Возможность закрепить точку за определенным агентом включается в разделе «Настройки дистрибуции» → «Планирование», параметр – «Привязывать торговые точки к агентам».
- по подразделению – закрепленные за подразделением мобильных сотрудников и посещенные ими точки на указанную дату или период.
- все – все посещенные точки на указанную дату или период выбранных сотрудников. Параметр выбирается, если мобильные сотрудники могут посещать торговые точки вне плана посещений. Тогда в табличной части и на карте отображаются результаты этих посещений на основании загруженных треков и документов.
«Зона торговых точек агента» – включите флажок, если требуется отобразить на карте зону торговых точек агента по данным регистра сведений «Связь агента дистрибьютера с торговыми точками и контрагентами». Тогда на карте появится область окрашенная определенным цветом, отражающая данный параметр.
- «Настройки» – Для отображения нужных параметров в отчете, нажмите
...
- кнопку в верхней панели, и откроется окно «Настройки отчета: Контроль передвижений агентов».
...
Доступны следующие параметры:
-
После внесения изменений, нажмите кнопку «Сохранить», окно настроек закроется. Параметры формирования отчета «Контроль передвижений агентов» произведены успешно.
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
|
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
|
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Для отмеченных флажком документов будут отображаться маркеры на карте в местах оформления документов (согласно координатам, зафиксированным при создании в МУ). Информация об оформленных документах в МУ хранится в регистре сведений «Дополнительные данные документов». Доступны следующие виды документов:
|
...
После внесения изменений, нажмите кнопку «Сохранить», окно настроек закроется. Параметры формирования отчета «Контроль передвижений агентов» произведены успешно.
«Выполнение плана посещений»
Для вывода на экран «Отчета о выполнении плана посещений» по выбранному Агенту, нажмите кнопку «Выполнение плана посещений».
Откроется окно отчета с данными о передвижении выбранного Агента в табличной версии.
«Заполнить координаты»
Если требуется редактировать, либо заполнить координаты выбранного Агента, нажмите кнопку «+», рядом с именем агента, в первой колонке табличной части, и откроется строка с датой работы Агента. Снова нажмите кнопку «+», рядом, в первой колонке табличной части, и ниже выберите нужную торговую точку. Нажмите кнопку «Заполнить координаты», и откроется окно «Установка координат торговых точек - (название города)».
Табличная часть «Список торговых точек» доступна для редактирования параметров:
- Торговые точки
- Адрес
- Широта, Долгота
- Адрес из
После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить координаты».
При двойном клике в строке «Торговые точки» откроется окно для редактирования координат и указания радиуса.
«Показать треки на дату»
...
«Карта»
В поле указывается карта из справочника «Онлайн-карты», выбранная для отображения по умолчанию в разделе «Настройки дистрибуции». Чтобы выбрать другую карту, нажмите кнопку выбора, и откроется окно «Онлайн-карты».
Если требуется загрузить другую карту, нажмите кнопку «Создать», и откроется окно «Онлайн-карта (создание)». Внесите требуемые значения:
- Наименование – название новой карты в справочнике.
- Назначение – необходимо выбрать параметр «Для настольных ПК».
Затем нажмите кнопку «Загрузить из файла», и откроется окно проводника для выбора файла. Далее требуется нажать кнопку «Записать и закрыть», окно закроется, и новая карта появится в списке справочника. Выберите нужную карту и нажмите кнопку «Сделать карту основной», затем – «Выбрать».
Запуск данного окна возможен с клавиатуры, при помощи клавиш Ctrl+Shift+F4.
«Маркеры документов»
Если требуется отображать наличие документов в торговых точках на фактическом и плановом треке агента маркером, флажок должен быть включен. Тогда на карте появится круг синего цвета, в центре которого будет указано количество оформленных документов. Если навести курсор мыши на маркер и кликнуть левой клавишей, появится всплывающее окно на карте, в котором отобразится краткая информация о документе – название документа, время его создания и статус, название торговой точки, в которой был создан документ, сумма и координаты документа. Функция доступна только в режиме просмотра «Отображать трек агента».
«Торговые точки»
...
Торговые точки могут отображаться:
- по плану посещений. Торговые точки в табличной части отображаются с нумерацией согласно порядка в плане посещений, а в колонке «Время» дополнительно отображается порядок фактического посещения торговых точек.
- по торговому агенту. На карте отображаются все торговые точки, закрепленные за агентом, а в табличной части отчета отображаются все посещенные агентом точки на указанную дату или период. Возможность закрепить точку за определенным агентом включается в разделе «Настройка дистрибуции», параметр – «Привязывать торговые точки к агентам» .
- по подразделению. На карте отображаются все торговые точки, закрепленные за подразделением агента, а в табличной части отчета отображаются все посещенные агентом точки на указанную дату или период.
- все. На карте отображаются все торговые точки, а в табличной части отчета отображаются все посещенные агентом точки на указанную дату или период. После выбора агента и даты просмотра трека, в заголовке формы будет отображаться Ф.И.О Агента, по которому осуществляется контроль, дата просмотра трека и общее расстояние фактического маршрута агента.
«Зона торговых точек агента»
Если требуется отобразить на карте зону торговых точек агента по данным регистра сведений «Связь агента дистрибьютера с торговыми точками и контрагентами», флажок следует включить. Тогда на карте появится область окрашенная определенным цветом, отражающая данный параметр.
«Трек-план»
...
«Трек-план» – если требуется увидеть на карте трек Агента по плану, одновременно с фактическим, флажок должен быть включен. Тогда плановый трек будет показан серым цветом. Доступно при выборе одного агента и периода в один день. Построение фактического трека передвижений агента выполняется на основании данных из регистра сведений «Треки передвижений». Трек-план строится на основании документов «Планы посещений». Начальная точка трека отмечается на карте зеленым флажком, а конечная – синим. Если навести курсор мыши на точку трека и кликнуть левой клавишей, появится всплывающее окно на карте, в котором отобразится имя агента и время записи для данной торговой точки.
«Легенда»
Чтобы посмотреть расшифровку маркеров, нажмите заголовок «Легенда». Откроется перечень и описание значков, используемых на карте для отображения трека перемещений и посещений Агента по маршруту:
невыполненное посещение по плану
невыполненное посещение, но имеются документы
выполненное посещение по плану
посещение в незапланированный день
посещение отсутствующей в плане торговой точки
начало трека
конец трека
подмена координат
отключение GPS модуля
включение GPS модуля
документ
несколько документов
прерывание координат
- «Выполнение плана посещений» – нажмите кнопку для вывода на экран «Отчета о выполнении плана посещений» по выбранному Агенту. Откроется окно отчета с данными о передвижении выбранного Агента в табличной версии.
- «Заполнить координаты» – если требуется редактировать, либо заполнить координаты, нажмите кнопку «+», рядом с именем агента, в первой колонке табличной части, и откроется строка с датой поещения. Снова нажмите кнопку «+», рядом, в первой колонке табличной части, и ниже выберите нужную торговую точку. Нажмите кнопку «Заполнить координаты», и откроется окно «Установка координат торговых точек - (название города)».
Если во время записи трека на устройстве агента исчез сигнал GPS, то на карте местоположение с последними полученными координатами будет отмечено иконкой "
". Место, в котором GPS-сигнал появился снова, будет отмечено иконкой "".
Между этими двумя координатами будет проложен примерный маршрут пунктирной линией. Если на устройстве агента используется приложение для подмены координат, то местоположение, с которого началась подмена координат, будет отмечено иконкой "". Местоположение, с которого GPS-координаты снова станут корректными, будет отмечено иконкой "". Между этими двумя координатами будет проложен примерный маршрут пунктирной линией.
«Добавить»
...
«Добавить» для отображения трека на карте необходимо указать дату и выбрать агента/агентов для просмотра трека на карте. Для этого следует нажать кнопку «Добавить»,
...
«Подробная информация»
...
детальные данные об агенте и партнерах в маршруте и суммах продаж. Для агента отображается подразделение, за которым он закреплен. Для каждого партнера в маршруте отображается адрес. Если адрес не указан, то строчка с адресом останется пустой. Если для партнера не указаны координаты, то в маршруте его наименование будет выделено красным.
В верхней строчке колонки «Время» для агента отображается время начала и окончания работы по маршруту. Для каждого посещенного пункта маршрута также отображается время начала посещения.
...
Табличная часть «Список торговых точек» доступна для редактирования параметров:
- Торговые точки
- Адрес
- Широта, Долгота
- Адрес из
После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить координаты».
При двойном клике в строке «Торговые точки» откроется окно для редактирования координат и указания радиуса.
Для удобства, работая в отчете «Выполнение плана посещений агентом», можно открыть данные по передвижениям любого Агента. В этом случае, необходимо установить параметры, сформировать отчет, и выбрать Агента из списка. Для просмотра данных, нажмите в строке напротив выбранного Агента нужный день посещения в табличной части. Затем нажмите кнопку «Просмотр на карте», и откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов».
