Управление дистрибуцией
Page tree

Versions Compared

Old Version 16

changes.mady.by.user Tech Writer

Saved on

compared with

New Version 17

changes.mady.by.user Tech Writer

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Отчет формирует данные о прохождении мобильных сотрудников по заданному маршруту при посещении торговых точек мобильным сотрудником, который использует которые используют приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», установленное на мобильном устройстве. 

Предназначениеотчета «Контроль передвижений агентов»

  • Наглядное представление работы в торговых точках на заданной территории всех мобильных сотрудников:
    • трек передвижения;
    • местоположение созданных документов.
  • Выявление отклонений фактического маршрута мобильного сотрудника от запланированного;
  • Анализ эффективности маршрутов мобильных сотрудников;
  • Анализ продуктивности работы мобильного сотрудника на закрепленной территории;Наглядное представление работы в торговых точках на заданной территории всех мобильных сотрудников.

Формирование отчета «Контроль передвижений агентов»

Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Контроль передвижений агентов».

Image Removed

Внешний вид

...

Image Added

Для удобства, работая в отчете «Выполнение плана посещений агентом», можно открыть данные по передвижениям любого Агента. В этом случае, необходимо установить параметры, сформировать отчет, и выбрать мобильного сотрудника из списка. Для просмотра данных, нажмите в строке напротив выбранного Агента нужный день посещения в табличной части. Затем нажмите кнопку «Просмотр на карте», и откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов».

Image Added

Warning

Для работы отчета «Контроль передвижений агентов» необходимо наличие интернет-соединения, так как для отображения данных используются скрипты онлайн карт. 

Image Removed

Чтобы посмотреть расшифровку маркеров на карте нажмите заголовок «Легенда». Откроется перечень и описание значков, используемых на карте для отображения трека перемещений и посещений Агента по маршруту:

Image RemovedНе выполненное посещение по плану

Image Removed  Не выполненное посещение, но имеются документы

Image Removed  Выполненное посещение по плану

Image Removed  Посещение в незапланированный день

Image Removed Посещение отсутствующей в плане торговой точки

Image Removed Начало трека

Image Removed Конец трека

Image Removed  Подмена координат

Image RemovedОтключение GPS модуля

Image Removed Включение GPS модуля

Image Removed Документ

Image RemovedНесколько документов

Image Removed Прерывание координат

Image Removed

Иконка восклицательного знака Image Removed рядом с именем агента означает, что просматриваемый трек не был оптимизирован. https://help.agentplus.online/ud/optimizatsiya_gps_trekov.htm?ms=BAAAAAAAAg%3D%3D&q=0LrQvtC90YLRgNC-0LvRjA%3D%3D&st=Mg%3D%3D&sct=Mzk4LjY2NjY1NjQ5NDE0MDY%3D&mw=NDEw

Настройки параметров отображения отчета

Первоначально требуется указать нужные настройки отображения данных в отчете «Контроль передвижений агентов»:

  • «Во весь экран» – нажмите кнопку для отображения только карты, без табличной части и поля настроек.

Image Removed

...

Внешний вид

На внешний вид отчета «Контроль передвижений агентов» влияют выбранные параметры отображения:

  •  Верхняя панель, на которой размещены кнопки управления:
Expand
title«Во весь экран»

Нажмите кнопку для отображения только карты, без табличной части и панели настроек.

Image Added


Expand
title«Настройки»

Для отображения нужных данных в отчете нажмите кнопку и откроется окно «Настройки отчета: Контроль передвижений агентов», где можно включить или отключить флажком следующие параметры:

Image Added

Expand
titleНастройки ввода данных
  • «Только проведенные документы» – для отображения в табличной части только проведенных документов включите флажок. Тогда в табличной части будут отображаться документы с маркером в виде флажка зеленого цвета. Записанные, но не проведенные документы не будут отображаться. Если флажок не включен, будут отображаться все созданные в МТ документы. 
Warning

При использовании канала «Т-Обмен» в УД загружаются только проведенные документы.

Image Added

  • «Привязывать трек к дорогам» – для отображения на карте маршрута Агента по дорогам включите флажок. Если флажок не установлен, то маршрут отображается в виде схемы от одной точки посещения до другой без учета плана улиц населенного пункта. 

Image Added

  • «Трек только по сигналу GPS» – для отображения на карте маршрута Агента по точкам, координаты которых получены при помощи GPS-сигнала включите флажок. 

    Если во время записи трека на устройстве агента исчез сигнал GPS, то на карте местоположение с последними полученными координатами будет отмечено иконкой "Image Added". Место, в котором GPS-сигнал появился снова, будет отмечено иконкой "Image Added".

    Между этими двумя координатами будет проложен примерный маршрут пунктирной линией. Если на устройстве агента используется приложение для подмены координат, то местоположение, с которого началась подмена координат, будет отмечено иконкой "Image Added". Местоположение, с которого GPS-координаты снова станут корректными, будет отмечено иконкой "Image Added". Между этими двумя координатами будет проложен примерный маршрут пунктирной линией.

  • «Неоптимизированные треки» –  если требуется отображать на карте скачки при потере сигнала GPS, а также отклонения во время движения Агента, то флажок следует включить. Если используется обработка «Оптимизация треков», то при выключенном флажке трек будет оптимизирован и скачки будут сглажены.
  • «Не объединять торговые точки в кластеры» - для отображения на карте каждой торговой точки отдельным маркером включите флажок. Тогда при наведении на маркер в точке будет доступна информация об Агенте, времени посещения и созданных документах. Если выключить флажок, то торговые точки будут сгруппированы в кластеры в виде круга, где в центе отображается цифра с их количеством.

Image Added

  • «Факт посещений по» – доступны параметры:
    • «По трекам и координатам документов» - для отображения на карте маршрута Агента по точкам вне зависимости от того, создавались ли документы во время посещения выберите данный параметр. 
    • «По координатам документов» - для отображения на карте маршрута Агента только по точкам, в которых были созданы документы во время посещения выберите данный параметр. 
Expand
titleНастройка отображаемых видов документов

Включите флажок рядом с наименованием документов, которые будут отображаться в табличной части отчета и на карте в виде маркеров в местах их оформления (согласно координатам, зафиксированным при создании в МТ):

  • «Заказ клиента»
  • «ПКО (Приходный кассовый ордер)»
  • «РКО (Расходный кассовый ордер)»
  • «Мерчандайзинг»
  • «Посещение»
  • «Реализация»
  • «Поступление товаров»
  • «Возврат товаров от клиента»
  • «Заявка на возврат товаров от клиента»
  • «Задание»

Если все флажки выключены, то при наведении на маркер в точке на карте будет отображаться информация только об Агенте, дате посещения и координаты.



Expand
titleНастройки оформления

  • «Оформление трека» – доступны параметры:

    • «Толщина (пункты)» – укажите толщину линии для отображения на карте фактического трека Агента..
    • «Прозрачность (%)» – укажите прозрачность линии фактического трека в процентах.

  • «Иконки» – доступны параметры:

    • «Объединить документы в радиусе (м.)» – укажите расстояние в метрах (возможный диапазон значений – от 5 до 999 м). Настройка применяется чтобы объединять документы в один список, если расстояние между точками, в которых создавались документы, меньше указанного в поле. Также будет происходить слияние точек маршрута, находящихся в указанном радиусе, с точками, в которых были созданы документы. 

После внесения изменений, нажмите кнопку «Сохранить» и окно настроек закроется. Параметры формирования отчета «Контроль передвижений агентов» произведены успешно.

Для применения настроек отображения после установки или снятия флажка необходимо снова нажать кнопку «Сформировать».


Expand
title«Выполнение плана посещений»

Для вывода на экран «Отчета о выполнении плана посещений» по выбранному Агенту, нажмите кнопку и откроется окно отчета с данными о его передвижении в табличной версии.

Image Added


Expand
title«Заполнить координаты»

Если требуется редактировать, либо заполнить координаты выбранного Агента,  нажмите кнопку «+», рядом с его именем в первой колонке табличной части и откроется строка с датой посещения торговой точки. Снова нажмите кнопку «+» рядом в первой колонке табличной части и в списке выберите нужную торговую точку. Нажмите кнопку «Заполнить координаты» и откроется окно «Установка координат торговых точек - (название города)».

Image Added

  • Панель настроек для отображения данных в отчете:
Expand
title«Показать треки на дату»

Для отображения в в табличной части и на карте дня или периода, за который будут выбраны треки Агента укажите даты в поле на основной панели настроек, или в окне «Выберите период», нажав кнопку в виде значка  Image Modified. Без указания периода отчет сформируется по всем дням выбранного сотрудника.

Image Modified


Expand
title«Карта»

...

В поле отображается карта, указанная по умолчанию в разделе «Настройки дистрибуции». Чтобы выбрать другую карту нажмите кнопку выбора и откроется окно справочника «Онлайн-карты». 

Tip

В комплект поставки УД входит скрипт карт «Open Street Map». Поддерживается работа с Yandex и Google картами с вводом ключа API для платных карт.

Image Modified

...


Expand
title«Маркеры документов»

Для отображения на карте наличия документов в торговых точках на фактическом и плановом треке

...

Агента маркером включите флажок.  Тогда на карте появится круг синего цвета, в центре которого будет указано количество оформленных документов. Если навести курсор мыши на маркер и кликнуть левой клавишей, появится всплывающее окно на карте, в котором отобразится краткая информация о документе – название документа, время его создания и статус, название торговой точки, в которой был создан документ, сумма и координаты документа.

...

 

Image Modified


Expand
title«Торговые

...

точки»

 Дляотбора торговых точек

...

, которые будут отображаться в табличной части и на карте выберите параметры:

  • «по плану посещений» – с нумерацией согласно порядка в документе «План посещений».
  • «по торговому агенту» – закрепленные за Агентом и посещенные точки на указанную дату или период. Возможность закрепить точку за определенным агентом включается в разделе «Настройки дистрибуции» → «Планирование», параметр – «Привязывать торговые точки к агентам».
  • «по подразделению» – закрепленные за подразделением мобильных сотрудников и посещенные ими точки на указанную дату или период.
  • «все» – все посещенные точки на указанную дату или период выбранных сотрудников. Параметр выбирается, если мобильные сотрудники могут посещать торговые точки вне плана посещений. Тогда в табличной части и на карте отображаются результаты этих посещений на основании загруженных треков и документов, в зависимости от выбранных настроек.

Image Modified


Expand
title«Зона торговых точек агента»

...

 Для отображения на карте

...

зоны торговых точек

...

по данным регистра сведений «Связь агента дистрибьютера с торговыми точками и контрагентами» включите флажок. Тогда на карте появится область, окрашенная определенным цветом

...

После внесения изменений, нажмите кнопку «Сохранить», окно настроек закроется. Параметры формирования отчета «Контроль передвижений агентов» произведены успешно.

Expand
titleНастройки ввода данных
  • «Только проведенные документы» – если требуется отображать только проведенные документы, флажок следует включить. Записанные, но не проведенные документы также не будут отображаться.
  • «Привязывать трек к дорогам» – если флажок не установлен, маршрут строится в виде схемы из прямых стрелок от одной точки посещения до другой без учета плана улиц населенного пункта. Если требуется отображать на карте маршрут Агента вдоль дорог, флажок следует включить. После установки или снятия флажка необходимо нажать кнопку «Обновить».
  • «Трек только по сигналу GPS» – если в треке на карте нужно отображать только точки, полученные при помощи GPS-сигнала, флажок следует включить..
  • «Неоптимизированные треки» –  если требуется отображать на карте скачки при потере сигнала GPS, а также отклонения во время движения торгового агента, флажок следует включить.. Если выключить флажок, трек будет оптимизирован и скачки будут сглажены.
  • «Не объединять торговые точки в кластеры» - если необходимо отображать каждую торговую точку отдельным маркером, флажок следует включить. Тогда при наведении на маркер будет доступна информацию о документах, созданных в точке. Если выключить флажок, торговые точки будут сгруппированы в кластеры.

Image Removed

  • «Факт посещений по» – доступны параметры:
    • «По трекам и координатам документов»
    • «По координатам документов»

Image Removed

Expand
titleНастройки оформления

  • «Оформление трека» – доступны параметры:

    • «Толщина (пункты)» – указывается толщина линии фактического трека агента.
    • «Прозрачность (%)» – указывается прозрачность линии фактического трека агента в процентах.

  • «Иконки» – доступны параметры:

    • «Объединить документы в радиусе (м.)» – указывается расстояние в метрах (возможный диапазон значений – от 5 до 999 м). Если расстояние между точками, в которых создавались документы, меньше указанного в поле, то документы объединяются в один список. Также происходит слияние точек маршрута, находящихся в указанном радиусе, с точками, в которых были созданы документы. 

Image Removed

...

titleНастройка отображаемых видов документов

Для отмеченных флажком документов будут отображаться маркеры на карте в местах оформления документов (согласно координатам, зафиксированным при создании в МУ). Информация об оформленных документах в МУ хранится в регистре сведений «Дополнительные данные документов».

Доступны следующие виды документов:

  • «Задание»
  • «Заказ»
  • «Реализация»
  • «Посещение»
  • «Мерчандайзинг»
  • «Возврат»
  • «Заявка на возврат»
  • «Приходный кассовый ордер»
  • «Расходный кассовый ордер»

  • «Трек-план» – если требуется увидеть на карте трек Агента по плану, одновременно с фактическим, флажок должен быть включен. Тогда плановый трек будет показан серым цветом. Доступно при выборе одного агента и периода в один день. Построение фактического трека передвижений агента выполняется на основании данных из регистра сведений «Треки передвижений». Трек-план строится на основании документов «Планы посещений». Начальная точка трека отмечается на карте зеленым флажком, а конечная – синим. Если навести курсор мыши на точку трека и кликнуть левой клавишей, появится всплывающее окно на карте, в котором отобразится имя агента и время записи для данной торговой точки.

  • «Выполнение плана посещений» – нажмите кнопку для вывода на экран «Отчета о выполнении плана посещений» по выбранному Агенту. Откроется окно отчета с данными о передвижении выбранного Агента в табличной версии.
  • «Заполнить координаты» – если требуется редактировать, либо заполнить координаты,  нажмите кнопку «+», рядом с именем агента, в первой колонке табличной части, и откроется строка с датой поещения. Снова нажмите кнопку «+», рядом, в первой колонке табличной части, и ниже выберите нужную торговую точку. Нажмите кнопку «Заполнить координаты», и откроется окно «Установка координат торговых точек - (название города)».

Если во время записи трека на устройстве агента исчез сигнал GPS, то на карте местоположение с последними полученными координатами будет отмечено иконкой "Image Removed". Место, в котором GPS-сигнал появился снова, будет отмечено иконкой "Image Removed".

Между этими двумя координатами будет проложен примерный маршрут пунктирной линией. Если на устройстве агента используется приложение для подмены координат, то местоположение, с которого началась подмена координат, будет отмечено иконкой "Image Removed". Местоположение, с которого GPS-координаты снова станут корректными, будет отмечено иконкой "Image Removed". Между этими двумя координатами будет проложен примерный маршрут пунктирной линией.

«Добавить»  для отображения трека на карте необходимо указать дату и выбрать агента/агентов для просмотра трека на карте. Для этого следует нажать кнопку «Добавить», 

...

для каждого Агента. При наведении на зону мышью появляется окно с информацией – за каким сотрудником она закреплена.

Image Added


Expand
title«Трек-план»

Для отображения на карте трека Агента по плану и, одновременно, фактического включите флажок. Тогда плановый трек будет показан серым цветом, а фактический трек окрашивается цветом, указанным в колонке «Цвет» табличной части в строке выбранного сотрудника. Построение фактического трека передвижений мобильных сотрудников выполняется на основании данных из регистра сведений «Треки передвижений». Трек-план строится на основании документа «План посещений». Начальная точка трека отмечается на карте зеленым флажком, а конечная – синим. 

(warning)   Доступно при выборе одного сотрудника за период в один день. 

Image Added


Expand
title«Легенда»

Для просмотра расшифровок маркеров на карте нажмите заголовок. Откроется перечень и описание значков, используемых на карте для отображения трека перемещений и результатов посещений торговых точек по маршруту:

Image AddedНе выполненное посещение по плану

Image Added  Не выполненное посещение, но имеются документы

Image Added  Выполненное посещение по плану

Image Added  Посещение в незапланированный день

Image Added Посещение отсутствующей в плане торговой точки

Image Added Начало трека

Image Added Конец трека

Image Added  Подмена координат

Image AddedОтключение GPS модуля

Image Added Включение GPS модуля

Image Added Документ

Image AddedНесколько документов

Image Added Прерывание координат

Image Added

Для удобства просмотра информации в табличной части легенду можно свернуть, повторно нажав на заголовок.

  • Табличная часть, где в зависимости от выбранных настроек может отображаться следующая информация:
Expand
title«Агент»

Выберите одного или несколько мобильных сотрудников, нажав кнопку «Добавить». Откроется окно справочника «Сотрудники» и, если в табличную часть добавлено несколько агентов, каждому из них будет присвоен определенный цвет оформления трека. Если треки выбранного сотрудника не были выгружены в УД, то в колонке «Цвет» табличной части будет отображаться прочерк. После заполнения настроек отображения нужных данных нажмите кнопку «Сформировать».

Image Added


Expand
title«Дата»

Для отображения даты или дней посещения торговых точек заполните параметры «Показать треки на дату». Тогда информация о посещении торговых точек в табличной части будет ранжирована по дням, с указанием точной даты или дней на основании данных из регистра сведений «Треки передвижений».

Image Added


Expand
title«Торговая точка»

Для просмотра списка торговых точек нажмите значок в виде плюса. Независимо от настроек отображения торговые точки представлены в табличной части в следующем порядке:

  • В начале списка перечислены наименование и адрес торговых точек, которые были выбраны в плане посещений, но мобильный сотрудник в них не был.
  • Если документ «План посещений» не создавался, то список начинается с торговых точек, которые сотрудник посетил в порядке, указанному в колонке «Время».

Image Added

  • Если параметр «Показать треки на дату» не заполнялся, то список торговых точек, закрепленных за Агентом в справочнике «Сотрудники» отображается в алфавитном порядке.

Image Added

При двойном клике в строке с наименованием торгов точки» откроется окно для редактирования координат и указания радиуса.


Expand
title«Документ»

Для просмотра в табличной части документов, созданных в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля», нажмите кнопку «Настройки» в верхней панели и включите флажком отображение нужных наименований. Тогда в табличной части рядом с наименованием торговой точки появится значок в виде плюса и можно будет открыть список созданных в МТ документов и просмотреть каждый, кликнув мышью на выбранном наименовании.

Note

Значок восклицательного знака рядом с наименованием документа означает, что просматриваемый трек не был оптимизирован, либо документ был проведен в значительном удалении от торговой точки.

Image Added


Expand
title«Цвет»

Для просмотра на карте множества треков система каждому произвольно присваивает цвет, который отображается в колонке рядом с датой. Таким образом можно определить на карте маршруты за выбранный период одного сотрудника или нескольких сотрудников одновременно за один или определенные дни.

Image Added


Expand
title«Время»

Независимо от настроек отображения фиксируется время посещения, создание мобильным сотрудником документа в в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» и отображается на основании данных из регистра сведений «Треки передвижений». Данные в колонке «Время» представлены в табличной части в следующем порядке:

  • Если в параметре «Показать треки на дату» указан период в несколько дней, то рядом с датой отображается час и минуты сохранения первого и последнего документа в торговой точке. К примеру, торговый представитель 25 июня посетил первую торговую точку и создал документ в 14:32, а последний документ был в 19:03. 

Image Added

  • Чтобы посмотреть время посещения и создания всех документов в торговых точках нажмите значок в виде плюса в списке дат и откроется список торговых точек, которые посетил Агент. Если Агент не создает документы в МТ, то точное время не отображается, а торговые точки ранжируются в порядке посещения, начиная с первой.

Image Added

  • В списке торговых точек, которые посетил Агент, рядом с наименованием отображается момент сохранения документа в МТ. В этом случае торговые точки ранжируются по времени сохранения документа.

Image Added


Expand
title«Подробная информация»

Для отображения подробной информации в табличной части нажмите кнопку и появятся дополнительные данные:

  • Подразделение, за которым закреплен мобильный сотрудник;
  • Полное отображения адреса в строке с наименованием торговой точки;
  • Сумма продаж или заказов в строке с наименованием документа, созданного в торговой точке.

Image Added

Note

Если адрес не указан, то строчка с адресом останется пустой. Если

...

не указаны координаты, то в маршруте его наименование будет выделено красным. 

В верхней строчке колонки «Время» для агента отображается время начала и окончания работы по маршруту. Для каждого посещенного пункта маршрута также отображается время начала посещения.

Табличная часть «Список торговых точек» доступна для редактирования параметров:

  • Торговые точки
  • Адрес
  • Широта, Долгота
  • Адрес из

После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить координаты».

При двойном клике в строке «Торговые точки» откроется окно для редактирования координат и указания радиуса.

Для удобства, работая в отчете «Выполнение плана посещений агентом», можно открыть данные по передвижениям любого Агента. В этом случае, необходимо установить параметры, сформировать отчет, и выбрать Агента из списка. Для просмотра данных, нажмите в строке напротив выбранного Агента нужный день посещения в табличной части. Затем нажмите кнопку «Просмотр на карте», и откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов».

Image Added