Info |
---|
В статье описывается справочник «Рассылки отчетов» для автоматического формирования отчетов в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» и доставки сформированных отчетов получателям. |
Для создания или редактирования рассылки отчетов необходимы права администрирования или ответственного пользователя, которому предоставлен доступ. Для пользователя с ограниченными правами в профиль группы доступа необходимо добавить две роли:
- «Добавление и изменение рассылок отчетов»;
- «Добавление и изменение учетных записей электронной почты».
Чтобы открыть справочник «Рассылки отчетов» откройте в правой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Рассылки отчетов».
Внешний вид
В верхней части окна справочника «Рассылки отчетов» находятся системные кнопки управления. Информация в колонках табличной части отображается в зависимости от настроек:
- На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части справочника:
«Наименование» – полное название рассылки или группы рассылок;
«Подготовлена» – статус готовности рассылки к выполнению. Неподготовленные рассылки не будут выполнены;
«Последний запуск» – дата и время последнего запуска рассылки. В этом же поле выводится значок в виде красного круга , если рассылка прошла неудачно.
«Расписание» – установленное расписание рассылки, представленное в виде текста.
«Успешный запуск» – статус
«Ответственный» – пользователь, во время сеанса которого была создана рассылка отчетов.
«Состояние» – результат последнего запуска рассылки отображается в значении «Выполнена» или «Не выполнена».
«Архивировать» – статус, если в рассылке установлен флажок в поле «Архивировать в ZIP» на вкладке «Дополнительно».
«Кому» – адрес электронной почты пользователя, которому отправляется рассылка.
«Почтовый адрес» – вид отправления.
«Ссылка» – наименование рассылки.
Создание и редактирование рассылки отчетов
- В верхней части окна справочника «Рассылки отчетов» нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «Рассылка отчетов (создание)».
- В поле «Наименование» заполните близким по смыслу к назначению рассылки название, например, Для супервайзеров.
- В поле «Подготовлена» установлен флажок по умолчанию и в случае необходимости просмотра, редактирования элемента справочника, либо проверки, нажмите кнопку «Сохранить» и отключите флажок. Тогда можно редактировать данные в полях формы и рассылка не будет производится, пока статус готовности снова не будет включен.
- В поле «Отправлять» нажмите кнопку выбора и укажите нужное значение:
- «Отчеты указанным получателям» (по умолчанию) – одинаковые отчеты отправляются одновременно всем получателям. Для этого вида рассылки отчетов предусмотрена не только отправка по электронной почте, но и возможность публикации сформированных отчетов в папке файлов программы, в сетевом каталоге или на сайте FTP.
- «Свой отчет для каждого получателя» – используется, если нужно персонализировать содержимое отправляемых отчетов по каждому получателю. В настройках отборов отчетов появляется возможность указать получателя рассылки. Таким образом, для каждого получателя будет сформирован собственный отчет с отбором по этому получателю.
- «Только мне (личная рассылка автора)» – отчеты получает по почте только пользователь, создавший эту рассылку (автор). Личные рассылки видны только автору.
- В поле «Получатели» по умолчанию доступно установить значение «Пользователи». В случае, когда рассылка направляется инвесторам, представителям торговой сети, партнерам и пр., в поле появляется возможность выбрать «Внешние пользователи», если произведены настройки таких пользователей.
Заполните необходимые параметры на вкладках:
Expand | ||
---|---|---|
| ||
В верхней части вкладки «Отчеты» находятся системные кнопки управления для добавления, предварительного просмотра, удаления или перемещения отчетов в списке. Ниже отображается поле с наименованием отчетов для рассылки, под которым размещено в поле «Настройки отчета». Для выбора отчетов нажмите кнопку «Подобрать» и откроется окно «Отчеты», где с левой стороны отображаются разделы, а с правой стороны находится список отчетов, которые можно добавить в рассылку, нажав кнопку «Выбрать». Затем необходимо для каждого отчета в поле «Настройки отчета» с помощью флажков выбрать нужные настройки и указать значения в табличной части. Настройки повторяются из отчета? |
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Для автоматической отправки отчетов с некоторым интервалом или в некоторые дни недели на вкладке можно описать, по каким дням, и в какое время программа должна отправлять эту рассылку. На основании каждой рассылки отчетов в программе формируются одноименные регламентные задания «Рассылка отчетов».
Установленные параметры отображаются в виде строки под полем настроек.
Имеется возможность автоматического составления расписания с помощью кнопки «Заполнить по шаблону». Выберите нужное расписание из списка, например, в первый день месяца. Расписание заполнится автоматически. |
Expand | ||
---|---|---|
| ||
На вкладке описываются все возможные способы доставки настраиваемой рассылки. Содержимое вкладки может меняться, в зависимости от вида рассылки, выбранной в поле «Отправлять». При необходимости публикации рассылки включите флажок параметра «Публиковать» и выберите в поле рядом нужное значение:
Для проверки публикации путем записи и удаления тестового файла нажмите кнопку «Проверить». Тест считается успешным, если ошибок не возникло. Оповещение о наличии либо отсутствии ошибок появляется в нижней части окна. Для отправки рассылки пользователям по электронной почте включите флажок параметра «Отправлять по электронной почте». Чтобы заполнить список получателей и исключений из получателей рассылки нажмите ссылку <Укажите получателей> и откроется окно «Получатели рассылки», где можно выбрать нужных пользователей, нажав кнопку «Подобрать». После заполнения ссылка принимает вид списка получателей: указывается первый получатель списка. В поле «От» нажмите кнопку выбора и укажите в выпадающем списке нужную учетную запись для отправки. Поле является обязательным для заполнения. Выпадающий список для выбора содержит только элементы списка учетных записей, ввести учетную запись в поле вручную невозможно. |
Expand | ||
---|---|---|
| ||