Page History

Шаг 1. Если согласование плана продаж производится «сверху-вниз», то пользователь вышестоящего подразделения (к примеру, Руководитель) может в созданном документе «План продаж» указать плановые значения в колонках «Количество» и(или) «Сумма» (в зависимости от выбранного параметра «Вариант заполнения»). Затем изменить статус документа на «На утверждении» и после сохранения документа «План продаж» пользователь нижестоящего подразделения, для которого создается план продаж, сможет просмотреть и внести изменения в табличной части справа.

Шаг 2. Пользователь нижестоящего подразделения (к примеру, Супервайзер) может открыть созданный Служебный документ «План продаж» и, если нужно, внести изменения в колонках «Количество "сверху"» и(или)  «Сумма "сверху"». Либо скопировать значения в колонках «Количество» и(или) «Сумма» без изменений – для подтверждения согласия.

Шаг 3. Чтобы принять предложенные нижестоящими подразделениями значения плана продаж Руководителю необходимо изменить значения в нужных строках колонок «Количество» и(или) «Сумма» на предложенные – в колонках «Количество "предложено"» и(или) «Сумма "предложено"».

Затем нажать кнопку «Принять все» для утверждения окончательного варианта плана продаж. Либо выделить в ячейке значение, которое согласовано, и нажать кнопку «Принять». 

В полностью согласованном документе «План продаж» Руководитель изменяет статус на «Утвержден» и нажимает на кнопку «Провести и закрыть». 

Процесс согласования плана продаж «сверху-вниз» завершен.

Шаг 1. Если согласование плана продаж производится «снизу-вверх», то в созданном документе «План продаж» пользователь нижестоящего подразделения (к примеру, Супервайзер) может  указать может  открыть Служебный документ и указать плановые значения в колонках  «Количество» и(или) «Сумма» (отображаются в зависимости от выбранного параметра «Вариант заполнения» при создании документа). Затем сохранить изменения документа «План продаж» и пользователь вышестоящего подразделения (к примеру, Руководитель), который утверждает план продаж, сможет просмотреть, внести изменения в табличной части справа, либо утвердить плановые значения.

Шаг 2. Чтобы принять предложенные нижестоящими подразделениями значения плана продаж Руководителю необходимо изменить значения в нужных строках колонок «Количество» и(или) «Сумма» на предложенные – в колонках  «Количество "предложено"» и(или)  «Сумма "предложено"» (отображаются в зависимости от выбранного параметра «Вариант заполнения» при создании документа).

Затем нажать кнопку «Принять все» для утверждения окончательного варианта плана продаж. Либо выделить в ячейке значение, которое согласовано, и нажать кнопку «Принять». 

В полностью согласованном документ «План продаж» Руководитель изменяет статус на «Утвержден» и нажимает на кнопку «Провести и закрыть».

Процесс согласования плана продаж «снизу-вверх» завершен.

Шаг 1. Если согласование плана продаж производится «сверху-вниз» до определенного уровня иерархии, то пользователь вышестоящего подразделения (к примеру, Руководитель) может в созданном документе «План продаж» указать плановые значения в колонках «Количество» и(или) «Сумма» (в зависимости от выбранного параметра «Вариант заполнения») на все подразделение в целом или, к примеру, по номенклатуре. Затем изменить статус документа на «На утверждении» и после сохранения документа «План продаж» пользователь нижестоящего подразделения, для которого создается план продаж, сможет внести плановые значения в табличной части для подразделений, входящих в состав основного, и (или) для каждого сотрудника этого подразделения.

Шаг 2. Пользователь нижестоящего подразделения (к примеру, Супервайзер) может открыть созданный Служебный документ «План продаж» и внести плановые значения в колонках «Количество» и(или) «Сумма» детально по каждому сотруднику либо по номенклатуре и пр.  (в зависимости от выбранного параметра «Тип планирования»). Затем сохранить изменения документа «План продаж» и Руководитель, который утверждает план продаж, сможет просмотреть, внести изменения в табличной части справа, либо утвердить плановые значения.

Шаг 2. Чтобы принять предложенные нижестоящими подразделениями значения плана продаж Руководителю необходимо нажать кнопку «Принять все» для утверждения окончательного варианта плана продаж.

Либо выделить в ячейке значение, которое согласовано, и нажать кнопку «Принять». Не согласованные значения Руководитель может изменить и сохранить, нажав кнопку «Записать». Тогда Супервайзер сможет увидеть изменения и подтвердить согласие, как описано выше. Руководитель может изменить и сохранить плановые значения  без согласования.  В полностью согласованном документе «План продаж» Руководитель изменяет статус на «Утвержден» и нажимает кнопку «Провести и закрыть».

Процесс согласования плана продаж завершен.