...
До начала работы в документе «План посещений» требуется произвести настройки в соответствии с выбранным сценарием.
Чтобы создать открыть документ «План посещений» выберите в левой панели меню раздел «Планирование и контроль» и нажмите ссылку «Планы посещений».
...
| Tip |
|---|
Новый документ «План посещений» можно создать, скопировав ранее созданный в УД. Для этого выберите в строке журнала «Планы посещений» нужный документ и нажмите кнопку |
После заполнения всех параметров и сохранения плана посещений торговых точек для Агента документ сразу отображается в журнале «Планы посещений».
...
В документе «План посещений» можно отредактировать маршрут и порядок посещения торговых точек, a также сразу оптимизировать измененные маршруты с точки зрения кратчайшего расстояния, учитывая новые координаты торговых точек и дорожную карту местности, с точки зрения кратчайшего расстояния.
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Откройте план посещений нужного Агента. Правой клавишей мыши откройте контекстное меню для необходимого дня визита и выберите пункт «Показать на карте».
На карте в окне «Редактор маршрута» будет отображен маршрут мобильного сотрудника до оптимизации. Нажмите кнопку «Оптимальный маршрут» и будет найден кратчайший маршрут для заданного массива координат торговых точек.
Для просмотра измененного маршрута на карте нажмите кнопку «Сформировать».
Чтобы сохранить изменения нажмите кнопку «Сохранить» в «Редакторе маршрута», а затем в документе «План посещений» нажмите кнопку «Пересчитать итоги маршрута». Если редактирование продолжается нажмите кнопку «Записать», либо «Провести и закрыть».
|
...
- Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «План посещений» с помощью кнопки «Найти».
- Создать планы продаж на торговые точки, выбрав в сроке документ «План посещений» и нажав кнопку «Создать на основании».
В верхней части документа «План посещений» содержатся ссылки для перехода в другие справочники:
...
Для отображения торговых точек в документе «План посещений» используйте настройку «Режим отображения клиентов» на вкладке «План посещений» (отображается только в режиме «Расширенный»). Для выбора клиентов собственной торговой сети используется «Наши» (установлено по умолчанию), в колонках будут отображаться выбранные сведения из справочника «Торговые точки» и из справочника «Контрагенты» (если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам). Для отображения только колонок «Контрагенты дистрибьютора» и «Торговые точки дистрибьютора», а также справочников из раздела «Данные дистрибьюторов» используется используется режим «Дистрибьютора». Для отображения всех торговых точек и контрагентов из всех справочников используется «Все». Для перехода в другой режим нажмите соответствующую кнопку (активный отображается зеленым цветом).
...