Для того, чтобы организовать работу торгового агента по единому регламенту в программе "Управление дистрибуцией" есть возможность настроить один раз шаблон для создания регламента, прикрепить его к плану посещений торгового агента, в результате, каждый торговый представитель, при входе в торговые точки будет ориентироваться на выполнение задач, необходимых именно для данной категории.
Это позволит сократить время на создание заданий для каждой торговой точки, ведь задания могут быть идентичными для конкретного канала дистрибуции.
Для автоматической генерации Заданий для торговых представителей необходимо указать шаблон генерации заданий в документе "План посещений" торгового агента.В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» предусмотрена возможность организовать работу мобильных сотрудников по единому регламенту – один раз создать шаблон задания и прикреплять его к плану посещений торговых точек. Но что делать, если задачи при посещении разные торговых точек, которые закреплены за торговым представителем, различаются?
Ситуация 1. Торговые точки разных категорий
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Для торгового агента Андреенко Владимир создан план посещений агента создан документ «План посещений» по всем торговым точкам, которые находятся в его маршруте. Среди торговых точек торгового агента выделены несколько каналов дистрибуции (т.е. разные категории торговых точек): традиционная, различных категорий:
В каждой из категории торговых точек агент должен выполнить разные задачи, в разной последовательности: Пример задач для канала дистрибуции: "традиционная розница"«Традиционная розница»; 1.
Пример задач для канала дистрибуции: "локальные сети"«Локальные сети»; 1.
Пример задач для канала дистрибуции: "федеральные сети"«Федеральные сети»; 1.
|
Последовательность действий для
...
1. В документе "План посещений" торгового агента перейти на вкладку "Прочее":
2. Создать новую группу заданий:
...
закрепления задач при посещении торговых точек различных категорий
...
При создании плана посещений торгового агента на вкладке «Прочее» в поле «Шаблон заданий» нажать кнопку выбора и в справочнике «Шаблоны заданий» создать группу заданий.
Внутри новой группы заданий создать шаблоны заданий для каждой категории торговых точек:.
В каждом шаблоне заданий для определенной категории торговой точки обязательно заполнить поле «Канал дистрибуции».
4. В поле "Шаблон заданий" выберите группу:
На вкладке «Прочее» в поле «Шаблон заданий» выбрать созданную группу.
5. В результате для торговых точек разных каналов дистрибуции из плана посещений , выбранных в плане посещений, при выгрузке в мобильное устройство будут сгенерированы разные документы Задание «Задание агенту» с соответствующим шаблоном задач.
Ситуация 2. Индивидуальное регламентное задание
...
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Для торгового агента создан документ «План посещений» на период 6 месяцев по всем торговым точкам, которые за ним закреплены. В каждой из торговых точек агент должен раз в месяц передать акт сверки в разные даты. |
Последовательность действий для закрепления задачи на определенный день и определенную торговую точку
...
1. Выбрать день и торговую точку в плане посещения, нажать на ячейку правой кнопкой мыши и выбрать Добавить задачу:
2. Добавить задачи:
...
| title | Важно! |
|---|
После постановки задачи во вкладке Дополнительно проставляется галочка Изменен вручную, таким образом, по этому признаку при обновлении заданий в фоновом режиме такие задания не будут обновлены из шаблона.
Прикрепление URL ссылки к заданию
...
...
При создании плана посещений торгового агента на вкладке «План посещений» выбрать день и в строке с наименованием нужной торговой точки открыть, нажав в ячейке правую клавишу мыши, контекстное меню. Выбрать пункт «Добавить задачу» и откроется окно Задание агенту (создание).
Заполнить значения на вкладке «Задача» из справочника «Виды задач», и на вкладке «Дополнительно» установить флажок в поле «Изменен вручную».
Таким образом, при обновлении в фоновом режиме, такие задания не будут обновляться из закрепленного в плане посещений шаблона заданий.
| Tip |
|---|
К определенной задаче можно прикрепить ссылку на внешний источник с фотографией, документом |
...
| Note | ||
|---|---|---|
| ||
| Для того, чтобы или анкетой, при проведении опросов клиентов. |
| Tip | ||
|---|---|---|
Чтобы торговый агент не мог перейти к выполнению следующего задания, не выполнив предыдущего, необходимо установить значение персональных настроек:Expand | | |
|
Как выглядит работа торгового агента по заданию продемонстрировано в видеоролике ниже:
| Widget Connector | ||
|---|---|---|
|
...