Page History

Применение отчета «Контроль передвижений агентов»

В отчете формируются данные о прохождении мобильных сотрудников по заданному маршруту посещения торговых точек. Данные образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по оперативным документам, которые были созданы в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ). 

...

Назначениеотчета «Контроль передвижений агентов»

• Наглядное представление работы в торговых точках на заданной территории всех мобильных сотрудников:
  • трек передвижения;
  • местоположение созданных документов.
• Выявление отклонений фактического маршрута мобильного сотрудника от запланированного;
• Анализ эффективности маршрутов мобильных сотрудников;
• Анализ продуктивности работы мобильного сотрудника на закрепленной территории.

Чтобы сформировать отчет откройте отчет, откройте в разделе разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Контроль передвижений агентов».

...

Для удобства, работая в отчете «Выполнение плана посещений агентом», можно открыть данные по передвижениям любого Агента. В этом случае , необходимо установить параметры, сформировать отчет, и выбрать мобильного сотрудника из списка. Для просмотра данных, нажмите в строке напротив выбранного Агента нужный день посещения в табличной части. Затем нажмите кнопку «Просмотр на карте», и откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов».

...

В верхней части окна отчета «Контроль передвижений агентов» находятся системные кнопки управления и поле настроек, которые влияют на отображение информации на карте. 

В левой части окна находится расположено поле, где в табличной части отображаются значения в зависимости от выбранных настроек. В правой части окна находится карта, на которой отображаются маршруты передвижений выбранных мобильных сотрудников.

...

• «Период с ... по» – укажите даты в поле «Показать треки на дату»для отбора документов, по которым будет сформирован отчет. Тогда информация о посещении торговых точек в табличной части будет ранжирована по дням, с указанием точной даты или дней на основании данных из регистра сведений «Треки передвижений агентов». Для этого нажмите кнопку в виде календарика  для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
• «Маркеры документов» – в поле устанавливается режим, при котором на карте на фактическом и плановом треке Агента отображаются значки в виде круга, в центре которого указано количество оформленных документов. 
• «Торговые точки» – укажите один из параметров для отбора точек продаж, которые будут отображаться в табличной части и на карте:
  • «по плану посещений» – с наименованиями и нумерацией согласно порядку в документе «План посещений».
  • «по торговому агенту» – закрепленные за Агентом и фактически посещенные точки за период, выбранный в отчете. Возможность закрепить точку за определенным агентом включается в разделе «Настройки дистрибуции» → «Планирование», параметр – «Привязывать торговые точки к агентам».
  • «по подразделению» – закрепленные за мобильными сотрудниками определенного подразделения и фактически посещенные ими точки за период, выбранный в отчете. 
  • «все» – все посещенные точки за период, выбранный в отчете выбранных в табличной части сотрудников. Параметр выбирается, если мобильные сотрудники могут посещать торговые точки вне плана посещений. Тогда в табличной части и на карте отображаются результаты этих посещений на основании загруженных треков и координат документов, в зависимости от выбранных настроек в отчете.
•  «Зона торговых точек агента» – в поле устанавливается режим, при котором на карте отображаются области в виде цветного слоя по данным регистра сведений «Связь агента дистрибьютера с торговыми точками и контрагентами». 
•  «Трек-план» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете на карте одновременно отображаются треки Агента по плану и фактический, окрашенные разным цветом. Доступно при выборе одного сотрудника за период в один день. 

Нажав кнопку «Настройки» в верхней части окна, можно указать в окне «Настройки отчета: Контроль передвижений агентов» другие параметры для формирования сведений на карте и сохранить свой вариант отчета:

...

• «Только проведенные документы» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете отображаются только проведенные документы. Если флажок не установлен, то отображаются все созданные в МТ документы. 

• «Привязывать трек к дорогам» – в поле устанавливается режим, при котором на карте отображаются маршруты Агента по дорогам. Если флажок не установлен, то маршрут отображается в виде схемы от одной точки посещения до другой без учета плана улиц населенного пункта. 
• «Трек только по сигналу GPS» – в поле устанавливается режим, при котором на карте отображаются маршрут Агента по точкам, координаты которых получены при помощи GPS-сигнала. 
• «Неоптимизированные треки» – в поле устанавливается режим, при котором на карте отображаются скачки при потере сигнала GPS, а также отклонения во время движения Агента. Если флажок не установлен и используется обработка «Оптимизация треков», то трек передвижения агента будет оптимизирован, и скачки будут сглажены.
• «Не объединять торговые точки в кластеры» - в поле устанавливается режим, при котором на карте отображаются каждая торговая точка отдельным маркером. Если флажок не установлен, то торговые точки будут сгруппированы в кластеры в виде круга, где в центе отображается цифра с их количеством.

• «Факт посещений по» – в поле устанавливается режим, при котором на карте отображается маршрут Агента:
  • «По трекам и координатам документов» - по точкам вне зависимости от того, создавались ли документы во время посещения;
  • «По координатам документов» - только по точкам, в которых были созданы документы во время посещения. 

• Виды документов – укажите для отбора документы, которые должны отображаться в табличной части отчета и на карте в виде маркеров в местах их оформления (согласно координатам, зафиксированным при создании в МТ):
  • «Заказ клиента»
  • «ПКО (Приходный кассовый ордер)»
  • «РКО (Расходный кассовый ордер)»
  • «Мерчандайзинг»
  • «Посещение»
  • «Реализация»
  • «Поступление товаров»
  • «Возврат товаров от клиента»
  • «Заявка на возврат товаров от клиента»
  • «Задание»

  По умолчанию флажки установлены рядом с наименованием всех документов. Кликнув мышью на маркер, можно открыть окно, где отображаются сведения о документе. При отключении всех наименований на карте будет отображаться окно с краткой информацией: об Агенте, дате посещения и координатах торговой точки. 

• Настройки оформления – в поле устанавливаются параметры, которые определяют, как будут отображаться треки передвижения агентов на карте. Можно изменить:

  • «Оформление трека» – внешний вид:

    • «Толщина (пункты)» – толщина линии для отображения на карте фактического трека Агента.
    • «Прозрачность (%)» – прозрачность линии фактического трека в процентах.

  • «Иконки» – отображение значков на карте:

    • «Объединить документы в радиусе (м.)» – расстояние в метрах (возможный диапазон значений – от 5 до 999 м). Настройка применяется чтобы объединять документы в один список, если расстояние между точками, в которых создавались документы, меньше указанного в поле. Также будет происходить слияние точек маршрута, находящихся в указанном радиусе, с точками, в которых были созданы документы. 

После внесения изменений, нажмите кнопку «Сохранить» и окно и окно настроек закроется. 

Для формирования отчета необходимо выбрать одного или несколько мобильных сотрудников из справочника «Сотрудники», нажав кнопку «Добавить». 

...

Чтобы сведения отобразились в отчете «Контроль передвижений агентов», нажмите кнопку «Сформировать». 

Для просмотра на карте множества треков система каждому произвольно присваивает цвет, который отображается в колонке рядом с датой. Если в табличную часть добавлено несколько агентов, каждому из них будет присвоен определенный цвет оформления трека. Если треки выбранного сотрудника не были выгружены в УД, то в колонке «Цвет» будет отображаться прочерк. 

Чтобы открыть отчет в полноэкранном режиме, нажмите кнопку «Во весь экран».

...

Если на карте навести курсор мыши на маркер и кликнуть левой клавишей, появится всплывающее окно, в котором отобразится краткая информация о документе – название документа, время его создания и статус, название торговой точки, в которой был создан документ, сумма и координаты документа. 

При включении настройки «Зона торговых точек агента» на карте появится область, окрашенная определенным цветом для каждого Агента. При наведении на зону мышью появляется окно с информацией – за каким сотрудником она закреплена.

...

При включении настройки «Трек-план» плановый трек будет показан серым цветом, а фактический трек окрашивается цветом, указанным в колонке «Цвет» табличной части в строке выбранного сотрудника. Построение фактического трека передвижений мобильных сотрудников выполняется на основании данных из регистра сведений «Треки передвижений агентов». Трек-план строится на основании документа «План посещений». Начальная точка трека отмечается на карте зеленым флажком, а конечная – синим. 

Для вывода на экран «Отчета о выполнении плана посещений» по выбранному Агенту, нажмите кнопку«Выполнение плана посещений» и откроется . Откроется окно отчета с данными о его передвижении в табличной версии.

Чтобы отредактировать , либо заполнить координаты выбранного Агента, нажмите кнопку «+», рядом  рядом с его именем в первой колонке табличной части и откроется . Откроется строка с датой посещения торговой точки. Снова нажмите кнопку «+» рядом в первой колонке табличной части и в списке выберите нужную торговую точку. Нажмите кнопку «Заполнить координаты» и откроется . Откроется окно «Установка координат торговых точек - (название города)».

...

Для просмотра в табличной части документов можно нажать рядом с наименованием торговой точки значок в виде плюса, открыть список созданных в МТ документов , и просмотреть каждый, кликнув мышью на выбранном наименовании документа.

...

• Если в параметре «Показать треки на дату» указан период в несколько дней, то рядом с датой отображается час и минуты сохранения первого и последнего документа в торговой точке. К примеру, торговый представитель 25 июня посетил первую торговую точку и создал документ в 14:32, а последний документ был в 19:03. 
• Если Агент не создает документы в МТ, то точное время не отображается, а торговые точки ранжируются в порядке посещения, начиная с первой.

...

Чтобы посмотреть время посещения и создания всех документов в торговых точках, нажмите значок в виде плюса в списке дат и откроется . Откроется список торговых точек.

В списке торговых точек, которые посетил Агент, рядом с наименованием отображается момент сохранения документа в МТ. В этом случае торговые точки ранжируются по времени сохранения документа.

...

Для отображения подробной информации в табличной части нажмите кнопку «Подробная информация» и появятся . Появятся дополнительные данные:

• Подразделение, за которым закреплен мобильный сотрудник;
• Полное отображения адреса в строке с наименованием торговой точки;
• Сумма продаж или заказов в строке с наименованием документа, созданного в торговой точке.

...

...