В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» предусмотрена возможность организовать работу мобильных сотрудников по единому регламенту – один раз создать шаблон задания и прикреплять его к плану посещений торговых точек. Но что делать, если задачи при посещении разных торговых точек, которые закреплены за торговым представителем, различаются?
Ситуация 1. Торговые точки разных категорий
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Для торгового агента создан документ «План посещений» по всем торговым точкам, которые находятся в его маршруте, различных категорий:
В каждой из категории торговых точек агент должен выполнить разные задачи, в разной последовательности: Пример задач для канала дистрибуции: «Традиционная розница»;
Пример задач для канала дистрибуции: «Локальные сети»;
Пример задач для канала дистрибуции: «Федеральные сети»;
|
Последовательность действий для закрепления задач при посещении торговых точек различных категорий
...
При создании плана посещений торгового агента, на вкладке «Прочее» в поле «Шаблон заданий» нажать кнопку выбора и в справочнике «Шаблоны заданий» создать группу заданий.
Внутри новой группы заданий создать шаблоны заданий для каждой категории торговых точек.
В каждом шаблоне заданий для определенной категории торговой точки обязательно заполнить поле «Канал дистрибуции».
На вкладке «Прочее» в поле «Шаблон заданий» выбрать созданную группу.
В результате для торговых точек разных каналов дистрибуции, выбранных в плане посещений, при выгрузке в мобильное устройство будут сгенерированы разные документы «Задание агенту» с соответствующим шаблоном задач.
Ситуация 2. Индивидуальное регламентное задание
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Для торгового агента создан документ «План посещений» на период 6 месяцев по всем торговым точкам, которые за ним закреплены. В каждой из торговых точек агент должен раз в месяц передать акт сверки в разные даты. |
Последовательность действий для закрепления задачи на определенный день и определенную торговую точку
...
При создании плана посещений торгового агента, на вкладке «План посещений» выбрать день и в строке с наименованием нужной торговой точки открыть, нажав в ячейке правую клавишу мыши, контекстное меню. Выбрать пункт «Добавить задачу», и откроется окно Задание агенту (создание).
Заполнить значения на вкладке «Задача» из справочника «Виды задач», и на вкладке «Дополнительно» установить флажок в поле «Изменен вручную».
Таким образом, при обновлении в фоновом режиме, такие задания не будут обновляться из закрепленного в плане посещений шаблона заданий.
| Tip |
|---|
К определенной задаче можно прикрепить ссылку на внешний источник с фотографией, документом или анкетой, при проведении опросов клиентов. |
| Tip |
|---|
Чтобы торговый агент не мог перейти к выполнению следующего задания, не выполнив предыдущего, необходимо установить ограничения в персональной настройке обмена с МУ , нажав кнопку «Настройки приложения на устройстве» и выбрав значение «Да» в параметре «Учитывать порядок выполнения задач» на вкладке «Документы» → «Задание». |
Как выглядит работа торгового агента по заданию продемонстрировано в видеоролике ниже:
| Widget Connector | ||
|---|---|---|
|