...
| Info |
|---|
В статье описывается документ «План продаж» для информирования сотрудников о значимых показателях реализации товаров и услуг в установленные сроки. |
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) функционал для планирования продаж производителей продукции и торговых компаний позволяет распределять планы по дивизионам, филиалам, отделам и так далее до индивидуального плана агента, с учетом различных параметров детализации. Руководители компаний имеют возможность реализовывать различные сценарии планирования продаж, контролировать процесс выполнения плана продаж, анализировать результаты и использовать статистику ключевых показателей для планирования на будущий период.
В документе «План продаж» регистрируются значимые показатели реализации товаров и услуг в установленные сроки, производятся настройки пользователей для редактирования и согласования на всех уровнях иерархии, затем данные выгружаются в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ), установленное на устройствах мобильных сотрудников собственной торговой сети и Дистрибьютора.
До начала работы в документе «План продаж» требуется произвести настройки в соответствии с выбранным сценарием планирования продаж.
Чтобы создать документ «План продаж» выберите в левой панели меню раздел «Планирование и контроль» и нажмите одноименную ссылку.
...
Создание и редактирование плана продаж
Документ «План продаж» может может одновременно редактироваться разными пользователями на всех уровнях иерархии подразделений компании, в зависимости от выбранного сценария планирования продаж.
Для начала необходимо создать общий план продаж от имени пользователя головного подразделения, при этом, он может быть не заполнен значениями, а иметь только заданную иерархию подразделений. Это позволит пользователям нижестоящих подразделений, которым предоставлен доступ, приступить к заполнению плана. Все корректировки автоматически консолидируются в документе «План продаж» на верхнем уровне, что упрощает процесс утверждения и избавляет от излишнего документооборота при согласовании изменений.
...
Чтобы создать новый документ «План продаж» от имени пользователя головного подразделениянажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать» и откроется окно «План продаж (создание)».
| Tip |
|---|
Новый документ «План продаж» можно создать, скопировав ранее созданный в УД. Для этого выберите в строке журнала «План продаж» нужный документ и нажмите кнопку |
После заполнения всех параметров и сохранения новый документ «План продаж» сразу отображается в журнале «План продаж».
При редактировании документа «План продаж» важно учитывать:
- В зависимости от настроек разграничения доступа к данным, каждый пользователь сможет оперировать только разрешенными для его уровня данными от общего плана продаж.
- При редактировании от имени подчиненного подразделения автоматически генерируется «Служебный документ», в котором хранятся изменения текущего пользователя. Таким образом обеспечивается возможность одновременного редактирования общего плана продаж сразу несколькими пользователями.
При клике на кнопку «Сохранить», либо «Провести», данные из «Служебного документа» автоматически переносятся в основной документ «План продаж».
- При успешном сохранении данных из служебного документа в основной внизу окна появляется информационное сообщение: «Данные успешно переданы вышестоящему подразделению».
Если при сохранении плана продаж возникли проблемы, то появляется информационное сообщение: «Данные не были сохранены в «Основной документ плана продаж _Номер документа_ из-за конфликта совместного доступа к данным. Попробуйте сохранить позже». При этом изменения в любом случае сохраняются в «Служебный документ» плана продаж.
- Если разные пользователи пытаются сохранить изменения одновременно, или главный план продаж редактируется, могут отображаться соответствующие служебные сообщения. В таких случаях необходимо записать изменения повторно через несколько минут.
- При редактировании плановых значений пользователем нижестоящего подразделения в документе «Служебный документ (план продаж)» после сохраненияотображается статус «Данные переданы». Если флажок включен, то внесение изменений в общий план продаж произведено.
Согласование и утверждение плана продаж
...
Подробное описание полей в документе «План продаж» находится в статье «План продаж (создание)».
...
В
...
При клике на кнопку «Сохранить», либо «Провести», данные из Служебного документа автоматически переносятся в основной документ «План продаж».
...
Если при сохранении плана продаж возникли проблемы, то появляется информационное сообщение: «Данные не были сохранены в «Основной документ плана продаж _Номер документа_ из-за конфликта совместного доступа к данным. Попробуйте сохранить позже». При этом изменения в любом случае сохраняются в Служебный документ плана продаж.
...
В журнале «План продаж» доступно:
- Ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке, к примеру, сортировать по дате;
- Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «Возврат от дистрибьютора» «План продаж» с помощью кнопки
в виде значка лупы, набрав ключевое слово в поисковой строке на верхней панели.
...