Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

В статье описывается форма создания документа «План продаж» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».

 (warning)   До начала работы в документе «План продаж» требуется произвести настройки в соответствии с выбранным сценарием планирования продаж.

Чтобы создать документ «План продаж» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией», нажмите в разделе «Планирование и контроль» ссылку «План продаж».

В журнале «План продаж» нажмите на верхней панели кнопку «Создать». Откроется окно «План продаж» (создание)».

Внешний вид

В верхней части окна «План продаж» (создание)» находятся системные кнопки управления и ссылки для перехода после сохранения в отчеты:

Ниже отображаются поля настроек и табличная часть для заполнения параметров, необходимых для оформления документа.

В табличной части информация в колонках меняется в зависимости от настроек и выбранных параметров. В постоянном режиме отображаются:

  • «Структура предприятия»
  • «Товары»

Создание и редактирование плана продаж

Значения и параметры в документе «План продаж» могут быть заполнены автоматически, если нажать на верхней панели кнопку «Заполнить» и выбрать источник данных:

  • Для подбора плана продаж предыдущего периода нажмите кнопку выбора в поле «План продаж», укажите в списке документ и нажмите кнопку «Выбрать». Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый.
  • Для увеличения показателей из выбранного плана продаж в нужное количество раз нажмите кнопку в виде калькулятора и укажите нужное значение в поле «Увеличить в ... раз/а».
  • Для переноса плановых значений из выбранного плана продаж предыдущего периода в новый нажмите кнопку «Заполнить документ».

Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый.

  • В поле «Заполнение по:» укажите нужный режим: агентам или по подразделениям будут скопированы данные в новый документ.
  • В строке для выбора периода по умолчанию установлен параметр «Аналогичный период прошлого года». Для выбора другого параметра включите кнопку в виде круга рядом с наименованием (появляется зеленая точка). При выборе параметра «Произвольный период» появляется окно для выбора дат.
  • Для увеличения показателей из выбранного плана продаж в нужное количество раз нажмите кнопку в виде калькулятора и укажите нужное значение в поле «Увеличить в ... раз/а».
  • Для просмотра показателей из выбранного плана продаж нажмите кнопку «Просмотреть историю продаж».
  • Для переноса плановых значений из выбранного плана продаж предыдущего периода в новый нажмите кнопку «Заполнить документ».

Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый.

Для создания нового документа «План продаж» заполните необходимые параметры:

  • Поля «Номер... от...» заполняются автоматически при записи документа. При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную.
  • В полях «С... по...» указывается период действия плана продаж. Нажмите кнопку в виде календарика  для выбора даты начала, затем укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки  «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.).
  • В поле «Статус» для нового документа по умолчанию устанавливается статус «В подготовке». Далее статус может быть изменен, в зависимости от того, на каком этапе находится оформление документа: «На утверждении», «Отменен», в МТ сотрудников выгружаются планы продаж со статусом «Утвержден».

  • В поле «Тип планирования» нажмите кнопку выбора и укажите нужное значение в списке, которое повлияет на отображение сведений в колонке «Товары» табличной части: 

  • Поле «Наименование» заполните близким по смыслу к назначению плана продаж названием (необязательно для заполнения), например, План продаж для дистрибьюторов.
  • В поле «Валюта» по умолчанию устанавливается значение указанное в настройках «Администрирование» → «Настройки дистрибуции» → «Валюта учета». Для указания другой валюты нажмите кнопку выбора, и откроется справочник «Валюты».
  • В поле «Планирование по каналам» устанавливается режим планирования продаж по каналам дистрибуции. Если включить флажок, то в табличной части появятся колонки с наименованиями из справочника «Канал дистрибуции», где можно будет указать значение плана продаж. 

Чтобы быстро заполнить каналы дистрибуции для торговых точек можно воспользоваться встроенной обработкой «Групповое изменение реквизитов».

  • В поле «Планирование по весу» устанавливается режим планирования продаж по весу, если в разделе «Администрирование» → «Настройки дистрибуции» указано значение весовой единицы измерения в поле «Единица измерения веса», и для номенклатуры, которая будет выбрана в табличной части используется (включен флажок) параметра «Вес». Тогда будут учитываться данные не только по количеству, но и по весу проданных товаров. При включении флажка отображается установленная по умолчанию единица измерения в виде ссылки. Для изменения кликните мышью по наименованию. Откроется окно, в котором можно выбрать другую весовую единицу измерения, к примеру, килограммы (кг) заменить на тонны (т).
  • В поле «Вариант заполнения» нажмите кнопку выбора и укажите в списке нужное значение, которое повлияет на отображение сведений в табличной части:
    • «По количеству» – в табличной части отображаются колонки, в которых указываются количественные показатели продаж: «Количество», «Количество "предложено"». При выборе этого варианта выполнение будет анализироваться только по количеству. Например, будет учитываться количество заказов, которые должны быть созданы за указанный в плане продаж период планирования.

    • «По сумме» – в табличной части отображаются колонки, в которых указываются суммы продаж: «Сумма», «Сумма "предложено"». При выборе этого варианта выполнение будет анализироваться только по суммам. Например, будет учитываться сумма проданных товаров за указанный в плане продаж период планирования.

    • «По количеству и сумме» – в табличной части отображаются колонки, в которых указываются количественные показатели продаж и суммы. Например, будет учитываться количество заказов, которые должны быть созданы, и сумма заказанных товаров за указанный в плане продаж период планирования.

По умолчанию в колонке «Структура предприятия» табличной части слева отображаются все субъекты, которые имеются в базе данных УД – все подразделения и все сотрудники этих подразделений. Чтобы выбрать удобный режим отображения информации, нажмите кнопку «Еще» → «Режим просмотра» и укажите в списке нужное значение:

  • «Иерархический список»
  • «Список»
  • «Дерево»

  • Для указания плановых значений в табличной части справа, в зависимости от выбранных настроек и параметров, которые были указаны выше, введите цифровые значения плана продаж в общем по всем товарам либо с детализацией по категории, группе, либо конкретной номенклатуре. Доступно выбрать только один вид расчетов плановых значений:
    • Если указываются плановые значения по конкретным позициям номенклатуры, то действует режим расчетов «снизу вверх» - введенные значения суммируются в верхней строке автоматически.
    • Если указывается общее плановое значение в верхней строке, к примеру, для всего подразделения по всем позициям номенклатуры, то нижние значения указывать не требуется.

По умолчанию в колонке «Товары» табличной части справа отображаются все товары, которые имеются в базе данных УД, в зависимости от выбранных параметров в поле «Тип планирования». Чтобы выбрать удобный режим отображения информации, нажмите кнопку «Еще» → «Режим просмотра» и укажите в списке нужное значение:

  • «Иерархический список»
  • «Список»
  • «Дерево»

Ненужные сведения можно удалить из списка, а для удобства просмотра нужных сведений можно открыть таблицу по ширине экрана, нажав кнопку «Во весь экран».


Связанные страницы

Разграничение прав доступа в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией»

Настройка дистрибуции

Планирование продаж

Сценарии планирования продаж

Настройки для планирования продаж

Вторичные продажи

Управление продажами дистрибьюторов

  • No labels