...
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) функционал для планирования посещений производителей продукции и торговых компаний позволяет полностью контролировать процесс выполнения плана посещений и анализировать результаты работы Агентов в торговых точках, у которых установлено на мобильных устройствах приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля». Руководители компаний имеют возможность реализовывать различные сценарии работы мобильных сотрудников в точках продаж. В документе «План посещений» можно построить оптимальный маршрут, указать порядок посещения торговых точек в установленные сроки, рассчитать кратчайшее расстояние и закрепить задание для выполнения в определенных точках продаж.
...
Чтобы открыть документ «План посещений» выберите в левой панели меню раздел «Планирование и контроль» и нажмите ссылку «Планы посещений».
Внешний вид
В верхней части окна журнала «Планы посещений» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:.
На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:
- «Номер» – присвоен автоматически при записи документа, доступно редактирование.
- «Дата» – присвоена автоматически при записи документа, доступно редактирование.
- «Агент» – имя мобильного сотрудника, для которого был оформлен документ.
- «Подразделение» – подразделение организации, для которого был оформлен документ.
- «Интервал» – период действия плана.
- «Циклический» – включенный флажок
обозначает, что план повторяется по указанному в документе периоду периоду в поле «Интервал» до даты, указанной в поле «Циклич. до» (подробнее см. в статье «Настройки для планирования посещений»). - «Дата начала» – дата начала действия плана.
- «Статус» – присвоенный статус документа, в зависимости от того, на каком этапе находится оформление документа: «В подготовке»,«На утверждении», «Отменен», в МТ сотрудников выгружаются планы посещений со статусом «Утвержден».
- «Комментарий» – произвольный текст, относящийся ко всему документу.
- «Источник» – учетная система, из которой был загружен план посещений (подробнее см. в статье «Настройки для планирования посещений»).
...
Чтобы создать новый документ «План посещений»,нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать» и откроется окно . Откроется окно «План посещений (создание)».
...
После заполнения всех параметров и сохранения плана посещений торговых точек для Агента документ сразу отображается в журнале «Планы посещений».
Для редактирования значений в табличной части документа «План посещений» можно использовать режим «Быстрый», в котором скорость отклика более высокая. Нажав в поле «Режим редактирования» данную кнопку, можно быстро внести внести изменения:
- В строке с наименованием торговой точки в колонке с нужной датой посещения в ячейке удалить либо отметить значком «Х» визит в указанную точку продаж.
...
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Откройте план посещений нужного Агента. Правой клавишей мыши откройте контекстное меню для необходимого дня визита и выберите пункт «Показать на карте».
На карте в окне «Редактор маршрута» будет отображен маршрут мобильного сотрудника до оптимизации. Нажмите кнопку «Оптимальный маршрут»,и будет найден кратчайший маршрут для заданного массива координат торговых точек.
Для просмотра измененного маршрута на карте нажмите кнопку «Сформировать».
Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку «Сохранить» в «Редакторе маршрута», а затем в документе «План посещений» нажмите кнопку «Пересчитать итоги маршрута». Если редактирование продолжается, нажмите кнопку «Записать» , либо «Провести и закрыть».
|
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Настройка «Использовать порядок» включает режим указания точного порядка посещений торговых точек внутри каждого дня. Если режим включен, то можно изменить порядковый номер для торговой точки, выбрав значение из выпадающего списка. Для этого нажмите левой клавишей мыши нужный день посещения в табличной части и в выпадающем меню выберите новое значение.
Чтобы сохранить изменения в «План посещений», нажмите кнопку «Пересчитать итоги маршрута», затем на кнопку «Записать», если редактирование продолжается, либо «Провести и закрыть». |
...
| Expand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
В документе «План посещений» можно гибко перестраивать и быстро оптимизировать маршруты посещений торговых точек для Агента, например в случае, когда он по объективным причинам изменил траекторию. Либо при изменении настроек настроек «Вариант начальной точки маршрута» и «Вариант конечной точки маршрута» необходимо перед сохранением выполнить оптимизацию маршрута. Также, для отображения маршрута на карте и достоверных сведений в отчетах, основанных на документе «План посещений», необходимо использовать:
|
...
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Чтобы изменить шаблон заданий, откройте документ «План посещений» выбранного Агента, и нажмите на вкладке «Прочее» в поле «Шаблон заданий» кнопку выбора и откроется . Откроется окно справочника «Шаблоны заданий». После После сохранения новый шаблон сразу может быть выгружен в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля».
|
...
- Ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке;
- Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «План посещений»:
- Для отбора по подразделению включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Подразделение». Затем укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», и в журнале будут отображены документы только выбранного подразделения.
- Для отбора по другим параметрам нажмите кнопку выбора в поле «Отбор». Затем в левой части окна «Редактирование отбора» укажите параметр, к примеру, Менеджер, нажмите кнопку «Добавить новый элемент» и включите флажок в правой части окна. Далее нажмите кнопку «ОК», и выбранный параметр отбора появится в верхней части журнала.
...
Документ «План посещений» можно распечатать с сохранением всех системных оповещений, которые в нем отображаются. В верхней части окна нажмите кнопку «Печать» и откроется . Откроется печатная форма документа.
...