Монитор супервайзера

Применение отчета «Монитор супервайзера»

В отчете формируются данные о посещениях торговых точек мобильными сотрудниками. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «» и «», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Предназначение отчета «Монитор супервайзера»

Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.

Использование данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Монитор супервайзера».

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Монитор супервайзера» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Монитор супервайзера»:

• «Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика  для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки  «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.

• «По дате документа» – укажите для отбора параметры времени создания документов продаж, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
  • «документа в БД» – расчеты будут производится по датам загрузки документов в ЦБД.
  • «создания в МУ» – расчеты будут производится по датам создания документов сотрудником в мобильном устройстве.
• «Только проведенные документы» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по проведенным документам. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок  устанавливать не нужно.

• «Список документов» – укажите для отбора виды документов, которые будут учитываться в отчете при подсчете количества визитов. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне включите флажок рядом с наименованием документа.  Если во время визита Агентом был создан документ вида, который не указан в списке, то такой визит не будет включен в отчет.

• «Использовать данные, полученные по мобильным сетям» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по документам и данным, созданным сотрудником в мобильном устройстве. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок  устанавливать не нужно.
• «Режим отчета» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:

  • «По трекам и координатам документов» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным треков передвижения Агента и по координатам документов за указанный в отчете период.

  • «По трекам» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным треков за указанный в отчете период.
• «Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора сотрудник(а/ов) необходимо в окне «Агент» включить флажок  в строке рядом с именем и нажать кнопку «ОК».      

Нажав кнопку «Настройки» в верхней части окна отчета «Монитор супервайзера» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в отчетt «Монитор супервайзера» нажмите кнопку «Сформировать».

В табличной части формируются данные в колонках:

День                    

Длительность посещений    

Сумма заказа    

Сумма оплаты    

Сумма продаж    Статус долга    Остаток долга    Выполнение плана посещений    Задачи    Время в пути    Фактическое расстояние, км
Агент                                                        
Торговая точка    Контрагенты    Адрес торговой точки                                                
Время посещения    Фото    Время заявки    Документ     Дистанция до ТТ                                        

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:

• в колонке с ФИО Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники дистрибьютора».
• в колонке с наименованием компании открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».
• в колонке с наименованием контрагента дистрибьютора открывается карточка из справочника «Контрагенты дистрибьютора».
• в колонке с наименованием торговой точки дистрибьютора открывается карточка из справочника «Торговые точки дистрибьютора».
• в колонке с наименованием организации дистрибьютора открывается карточка из справочника «Организации дистрибьютора».
• в колонке с названием документа, по которому образовалась задолженность в учетной системе Дистрибьютора, открывается оперативный документ, если он загружен в УД. Договора с клиентами дистрибьютора не загружаются и не отображаются в отчете.

Связанные страницы