В статье описывается справочник «Сотрудники дистрибьютора» для хранения в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» списка сотрудников дистрибьютора, который используется для планирования продаж и отчетности.
В конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) из учетной системы дистрибьютора с помощью обработки «Загрузка данных от дистрибьюторов» загружается список сотрудников, который отображается в справочнике «Сотрудники дистрибьютора». Имя, указанное в поле «Агент дистрибьютора» справочника «Торговые точки дистрибьютора», загружается из исходного документа продаж, созданного мобильным сотрудником дистрибьютора. Имена сотрудников в учетной системе дистрибьюторов могут не совпадать с именами в УД, поэтому требуется производить сопоставление, чтобы создавать и выгружать задания агентам дистрибьютора, планы продаж и посещений. В справочнике «Сотрудники дистрибьютора» отображаются значения из справочника «Сотрудники» и имена этих же сотрудников в учетной системе дистрибьюторов. В случае замены у сотрудника мобильного устройства, его данные загружаются как новый элемент справочников «Сотрудники дистрибьютора» и «Сотрудники», при этом предыдущая запись сохраняется.
До начала работы в разделе «Данные дистрибьюторов» необходимо включить параметр «Загрузка данных от дистрибьютора» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
Чтобы открыть справочник «Сотрудники дистрибьютора», выберите в левой панели меню раздел «Данные дистрибьюторов» → «Нормативно-справочная информация», где в списке справочников нажмите ссылку «Сотрудники дистрибьютора».
Внешний вид
В верхней части окна справочника «Сотрудники дистрибьютора» находятся системные кнопки управления, поля для поиска и выбора дистрибьютора, ниже отображается информация в колонках табличной части, которая отображается в зависимости от настроек.
На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Режим просмотра» и выберите нужный режим отображения информации:
- «Иерархический список»
- «Список»
- «Дерево»
- На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и включите флажок
рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части справочника:
- «Код» – в поле отображается идентификатор сотрудника в УД, который присваивается автоматически при загрузке.
- «Основной» – в поле отображается статус использования сотрудниками приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля», установленного на мобильных устройствах Агентов. Флажок зеленого цвета означает, что сотрудник создает в МТ документы продаж.
- «Наименование» – в поле отображается имя, которое используется в учетной системе Дистрибьютора.
- «Изменен» – в поле отображается оповещение об изменении сведений о сотруднике при сопоставлении в виде желтого треугольника «
». - «Сотрудник» – в поле отображается имя из справочника «Сотрудники» в УД.
- «Дистрибьютор» – в поле отображается название, которое присвоено дистрибьютору в УД в справочнике «Подразделения и дистрибьюторы».
Просмотр сведений и актуализация данных
В справочнике «Сотрудники дистрибьютора» доступно:
- Выбрать (отфильтровать) для просмотра мобильных сотрудников нужного Дистрибьютора. Для этого в поле «Дистрибьютор» нажмите кнопку выбора. Откроется справочник «Подразделения и дистрибьюторы», где в списке требуется указать нужное наименование и нажать кнопку «Выбрать».
- Ранжировать информацию, кликнув мышью по заголовку в нужной колонке, к примеру, сортировать по наименованию.
- Выбрать (отфильтровать) для просмотра нужные сведения о номенклатуре с помощью кнопки
в виде значка лупы, набрав ключевое слово в поисковой строке на верхней панели.
- Проверить изменения и внести исправления, которые влияют на формирование отчетов по продажам дистрибьюторов:
- в случае если сведения о сотруднике были изменены, то в верхней части окна отображается оповещение красным шрифтом «Исправить загруженные документы по дистрибьютору: ...». Нажав строку оповещения, можно открыть выбранное имя в обработке «Сопоставление и исправление объектов».
- в случае если при сопоставлении сведения о сотруднике были изменены, то рядом с именем отображается оповещение в виде желтого треугольника «». Кликнув мышью два раза в строке с обозначенным сотрудником, можно открыть сведения в обработке «Сопоставление и исправление объектов».
- если сотрудник из учетной системы Дистрибьютора не идентифицирован, то в колонке «Сотрудник» отображается не имя из справочника «Сотрудники» в УД, а оповещение – «Не сопоставлен». Кликнув мышью два раза в строке с обозначенным сотрудником, можно открыть сведения в обработке «Сопоставление и исправление объектов» и указать нужного сотрудника вручную.
- в случае если сведения о сотруднике были изменены, то в верхней части окна отображается оповещение красным шрифтом «
Кликнув мышью два раза в строке с нужным именем, можно открыть карточку сотрудника. Откроется окно, где отображаются сведения о сотруднике дистрибьютора:
- «Код» – идентификатор в справочнике «Сотрудники» в УД.
- «Основной» – статус использования сотрудником приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля» для создания документов продаж.
- «Наименование» – имя, которое используется в учетной системе Дистрибьютора.
- «Идентификатор» – уникальный идентификатор (GUID) сотрудника в файле выгрузки от Дистрибьютора.
- «Сотрудник» – имя, записанное в справочник «Сотрудники» в УД.
- «Дистрибьютор» – название, которое присвоено дистрибьютору в УД в справочнике «Подразделения и дистрибьюторы».
- «Подразделение» – название подразделения, которое присвоено дистрибьютору в УД в справочнике «Подразделения и дистрибьюторы».
Для актуализации данных в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» по сотрудникам дистрибьюторов должны быть произведены настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» и настроен обмен данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) с помощью обработки «Загрузка данных от дистрибьюторов» в разделе «Обмен с мобильными устройствами»;
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произведена активация канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете», настроена синхронизация данных по Т-Обмену и автосопоставление справочников.