В статье описывается справочник «Категории документов» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для отображения документации различным цветом в журнале документов мобильного приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля».
Для оптимизации работы мобильных сотрудников в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» можно в справочнике «Категории документов» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» к каждой категории документов привязать цвет, которым документ будет выделяться в журнале среди других документов.
Чтобы открыть справочник «Категории документов» нажмите в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Настройки и справочники», где в списке справочников нажмите одноименную ссылку.
Внешний вид
В верхней части окна справочника «Категории документов» находятся системные кнопки управления, ниже отображается табличная часть с двумя колонками:
- «Наименование»
- «Виды документов»
- «Использовать как категорию взаиморасчетов»
Создание и редактирование категории документа
Чтобы создать категорию документа нажмите в верхней части кнопку «Создать» и откроется окно «Категория документа (создание)».
Заполните необходимые параметры в полях формы:
- «Наименование» – заполните близким по смыслу к содержанию категории документов название, например, Продажа.
- «Цвет» – нажмите кнопку выбора и укажите в списке нужный цвет, затем нажмите кнопку «ОК». Если нужного цвета нет в списке, то можно в нижней части окна «Выбор цвета» подобрать цифровые значения в поле красного, зеленого и синего цвета, и в строке ниже увидеть результат – пример фона и текста.
- «Выбор видов документации» – включите флаговую кнопку рядом с документами, которые будут относится к созданной категории.
Затем нажмите кнопку «Записать и закрыть» и категория сразу отобразится с соответствующим статусом в табличной части.
Если флажок параметра «Использовать как категорию взаиморасчетов» установлен, то для создания категории становится доступно только два варианта:
- «Заказ»
- «Реализация»
Данные документы в МТ будут отображаться одним цветом, и мобильному сотруднику будет проще отслеживать результативность в журнале.