Настройка параметров обмена

Раздел «Настройка параметров обмена» предназначен для проведения обмена между учетной системой и мобильным устройством (МУ).

Здесь вы можете выгрузить или загрузить данные и настроить очистку справочников и документов на мобильных устройствах.

Чтобы открыть настройки модуля обмена, перейдите на вкладку «Агент Плюс» → «Настройка параметров обмена».

Разделы

Константы на форме логически сгруппированы по назначению на нескольких вкладках.

Общие

Основные настройки

Режим выгрузки контрагентов

Задается способ выгрузки контрагентов в мобильное приложение:

1. «Из плана посещений» – контрагенты будут выгружаться, исходя из документов «Планирование для агентов» в текущем месяце для каждого торгового агента. При выборе настройки в МУ выгружаются данные документа «Маршрут». Выгруженные данные отображаются на закладке «Маршрут» справочника «Контрагенты и маршруты». Кроме выбранного значения, для отображения в МУ данных документа «Маршрут» необходимо включить настройку «Работа с маршрутами» в настройках мобильного приложения на устройстве.
2. «Из договоров агента» – выгружаются контрагенты из списка договоров, привязанных к каждому торговому агенту. Список договоров для торговых агентов задается в регистре сведений «Сведения агентов».
3. «Из списка контрагентов для агента» – выгружаются контрагенты из перечня контрагентов, закрепленных за торговым агентом. Указание списка контрагентов выполняется на форме регистра сведений «Сведения агентов».
4. «Выгружать всех контрагентов» – выгружаются все контрагенты-покупатели из справочника «Контрагенты».
5. «Из плана и договоров» – контрагенты будут выгружаться, исходя из документов «Планирование для агентов» (в текущем месяце для конкретного агента) и из списка договоров, привязанных к каждому торговому агенту. Для агентов задается в регистре сведений «Сведения агентов».

✓ Дополнительно выгружать контрагентов с просроченными долгами

При включении настройки список контрагентов, выгружаемых на МУ агента, будет дополнен контрагентами, по которым присутствуют остаточные долги. Настройка доступна для всех режимов выгрузки, кроме режима «Выгружать всех контрагентов».

Режим выгрузки номенклатуры

Выбирается режим выгрузки номенклатуры в мобильные устройства агентов. 

Предусмотрены следующие режимы выгрузки остатков:

• «В разрезе характеристик» – в мобильное приложение дополнительно будут выгружены характеристики номенклатуры. По товарам имеющие дополнительные характеристики в мобильном приложении возможна работа только с характеристикой. При выборе режима на закладке «Дополнительно» отображается настройка «Выгружать полное наименование характеристик».

• «В разрезе серий (по наименованию)» – в мобильное устройство дополнительно будут выгружены серии номенклатуры по названию.
• «В разрезе серий (по сроку годности)» – в МУ дополнительно будут выгружены серии номенклатуры по сроку годности.

Выгрузка серий номенклатуры

Для оформления документов «Заказ» в учетной системе с указанием серий номенклатуры, необходимо:

• В меню «Операции → Константы» на форме констант «Настройка параметров учета» на вкладке «Заказы» установить флаг для настройки «Использовать указание серий при резервировании».

• В договоре контрагента на вкладке «Учет товаров» установить флаг «Обособленный учет товаров по заказам покупателей». 

Режим загрузки заказов

Константа предназначена для указания способа загрузки документов «Заказ» из мобильного приложения в ЦБД.

• «Обычный способ загрузки» – обычный способ загрузки заявок, т.е. в ЦБД будет создан документ «Заказ покупателя» на основании документа «Заказ» в мобильном приложении.
• «Создавать на основании заказа реализацию (метод «Ввод на основании»)» – в этом случае в учетной системе будет создан документ «Заказ покупателя», а также на ее основании будет создан документ «Реализация товаров и услуг» с использованием стандартного механизма ввода на основании 1С: Предприятия. Создание реализации на основании проведенного документа «Заказ». Для корректной работы создания реализации на основании заказа необходимо установить режим оперативного проведения для документов типа «Заказ» в настройке «Проводить документы».
• «Перенос содержимого заказа в реализацию» – в этом случае в ЦБД будет создан документ «Реализация товаров и услуг», при этом все данные будут скопированы из документа «Заказ покупателя». Данный способ загрузки заявок удобно использовать в случае, когда заказы покупателей при загрузке в учетную систему не проводятся.

Режим выгрузки кодов

Выбирается, что будет отображаться в колонке «Код» для товаров в справочнике «Номенклатура» в МУ. Выбирается одно из значений:

• «Не выгружать» – колонка с кодом или артикулом товара отсутствует в справочнике
• «Выгружать артикулы» – колонка «Артикул» отображается в справочнике
• «Выгружать коды» – колонка «Код» отображается в справочнике. 

Если включена опция «Вести учет маркированных товаров», то настройка будет неактивной.

✓ Использовать торговые точки

Если флажок установлен, в МУ выгружается справочник «Торговые точки» и учет ведется с использованием торговых точек, подчиненных контрагенту. В МУ в документах продаж появляется поле «Торговая точка», которое заполняется из справочника «Торговые точки». Если флажок не установлен, то справочник «Торговые точки» не выгружается в МУ и в документах продаж поле «Торговая точка» отсутствует.

✓ Вести учет маркированных товаров

Включите вызгузку и использование в документах кодов маркировки «Честный знак».

✓ Пересчет единиц измерения в базовые

Если флажок установлен, в табличных частях документов продаж в мобильном приложении при изменении единицы измерения товара введенное количество товара пересчитывается относительно базовой единицы измерения, в противном случае, при выборе единиц измерения пересчет происходить не будет. При использовании пересчета единиц измерения цена номенклатуры будет пересчитываться с учетом коэффициента для выбранной единицы.

✓ Использовать персональные цены

Если флажок установлен, то в МУ выгружаются персональные цены и скидки для контрагентов, у которых в регистре сведений «Сведения о контрагентах» установлен флажок «Использовать персональные цены и скидки». Перейти в регистр сведений: «Агент плюс» → «Сведения» → «Сведения о контрагентах».

✓ Резервирование заказов

Включает функцию резервирования заказов в ЦБД при загрузке заказов из мобильного приложения. В качестве склада для резервов при этом будет проставлен склад, указанный в качестве реквизита «Основной склад» для торгового агента. Если флажок установлен и агент использует многоскладской учет, то названия разных складов, указанных в документе «Заказ» в МУ, отображаются в учетной системе в документе «Заказ покупателя» в столбце «Размещение». Если флажок не установлен и агент использует многоскладской учет, то названия разных складов, указанных в документе «Заказ» в МУ, не отображаются в учетной системе в документе «Заказ покупателя» в столбце «Размещение».

✓ Использовать договоры

Если настройка включена, то на мобильное устройство будут выгружены условия договоров. Эти условия используются для расчета индивидуальных цен на товары.

✓ Разрешить возврат товара на основании заказа

Если флажок установлен, то пользователь мобильного приложения получает возможность создания документа «Возврат» на основании документа «Заказ».

История продаж

Анализировать историю продаж за предыдущие … дней

Указывается количество дней, по которым будет производиться анализ истории продаж при выгрузке данных торговым агентам.

И разбивать на … интервалов

Указывается число интервалов, на которое будет разбит период в указанное выше количество дней.

Загрузка данных

✓ Загружать документы с датой, равной дате документа в моб. устройстве

Если флажок установлен, то при загрузке данных в ЦБД дата создания документов изменяться не будет, иначе документ будет выгружен с текущей датой.

✓ Устанавливать признак «Оплачено» для кассовых ордеров

Если флажок установлен, то документы «ПКО» и «РКО» будут создаваться с признаком «Оплачено».

✓ Загружать полные данные перед выгрузкой из МУ

Если флажок установлен, то перед выгрузкой данных из МУ устройства будет производиться проверка на наличие выгруженного файла обмена данными из ЦБД. При наличии файла выгрузки из ЦБД, перед выгрузкой данных из МУ, будет производиться загрузка данных из ЦБД.

Дополнительно

Интервал планирования

Количество дней, на которое составляется план посещений в документе «План посещений».

Интервал подтверждений

Количество дней, за которое выгружаются подтверждения на созданные в МУ документы (рекомендуемое значение – 7 дней)

Каталог дополнительной информации

Стандартная константа конфигурации «1С:Управление торговлей» (ред. 10.3), выведена на форму констант для удобства заполнения данных. Содержит каталог, используемый для хранения внешних обработок и файлов обмена данными.

Интервал выгрузки маршрутов 

Количество дней, на которое выгружаются маршруты агента.

Интервал выгрузки документов продаж

Количество дней, за которое выгружаются документы «Заказ» и «Реализация» в мобильное приложение (константа доступна только для списка настроек «Агент Плюс: Мобильная торговля»).

Интервал выгрузки перемещений 

Включает выгрузку документов «Перемещение» в мобильное устройство и позволяет установить период выгрузки. Выгружаются только те документы, которые были ранее созданы агентом в мобильном приложении.  Период указывается в днях. Если установлено значение «0» — документы выгружаться не будут.

✓ Включить автозаполнение регистров сведений 

Указывается необходимость автоматического заполнения служебных регистров сведений при выгрузке данных в мобильное приложение. Если установлен флажок, то в процессе выгрузки данных автоматически будут заполнены регистры сведений «Сведения о контрагентах» и «Сведения организация» объектами, которые выгружаются в мобильное приложение. Этот механизм предназначен для упрощения заполнения данных регистров сведений, для возможности быстрой настройки дополнительных параметров контрагентов и организаций.

✓ Использовать автонумерацию документов в ЦБД

Указывает способ нумерации документов при загрузке данных из мобильного приложения. Если флажок выбран, то всем документам, загружаемым из мобильного приложения, номер будет присвоен автоматически в ЦБД, в противном случае у документов будут проставлены те номера, которые присвоены им в мобильном приложении.

✓ Выгружать долги только по документам агента

Если флажок установлен, то в МУ будут выгружаться долги только по документам, созданным агентом.

✓ Выгружать только просроченные долги

Если флажок установлен, то выгружаются только просроченные долги, в противном случае выгружаются все долги по клиентам, в том числе и те, по которым еще не наступила просроченная задолженность.

✓ Выгружать реализации по долгам

Если у контрагента имеется задолженность, то будут выгружены только те документы «Реализация», по которым есть долг.

✓ «Использовать запрет продаж в МУ»

Использовать запрет оформления документов продаж в МУ для клиентов при нарушении условий договора.

Способ расчета просроченных долгов

Здесь можно выбрать один из двух вариантов расчета просроченных долгов:

• По договору — факт просрочки рассчитывается по графику оплаты, указанного в договоре с клиентом.
• Из указанного значения – факт просроченности долга в этом случае рассчитывается исходя из указанного значения в константе «Интервал расчета просроченных долгов».

Интервал расчета просроченных долгов

В константе указывается число дней, по истечению которого долг считается просроченным. Данное значение константы действует для всех клиентов.

✓ Выделять цветом просроченные долги

При включении этой настройки на мобильном устройстве в списке долгов просроченные документы будут отмечены цветным маркером. Для маркера вы можете выбрать любой цвет.

Цвет 

При включении этой настройки на мобильном устройстве в списке долгов просроченные документы будут отмечены цветным маркером. Для маркера вы можете выбрать любой цвет.

Основной шаблон настроек на МУ

Из справочника «Шаблоны настроек приложения на МУ» выбирается шаблон с параметрами работы с мобильным приложением. Новому агенту (при создании) присваиваются настройки шаблона, указанного в качестве основного.

✓ Использовать планы продаж

Если флажок установлен, то в мобильное приложение будет производиться выгрузка план-фактных данных по продажам.

✓ Использовать шаблоны заданий в планах посещений 

Если флажок установлен, то при создании документа «Планирование для агентов» будет доступно поле «Шаблон заданий». При выгрузке плана посещений, для которого задан шаблон заданий, на МУ будут автоматически созданы документы «Задание» для всех посещений плана. Количество дней, на которое будут выгружаться документы «Задание», регулируется настройкой «Выгружать задания за период с ... по …».

✓ Выгружать полное наименование характеристик 

Если флажок установлен, то в мобильное приложение наименование характеристик товаров будет выгружено как составное из наименования номенклатуры и ее характеристики. Данная настройка становится видимой только при выбранном режиме выгрузки номенклатуры – «В разрезе характеристик».

✓ Выгружать штрихкоды номенклатуры 

Если флажок установлен, то в мобильное приложение будут выгружаться штрихкоды для номенклатуры. Штрихкоды закрепляются за товаром в справочнике «Номенклатура».

Типы цен

На вкладке указывается список типов цен, которые должны быть выгружены в мобильное приложение. Предусмотрено заполнение списка из справочника «Типы цен номенклатуры».

Список типов цен указывается для всех торговых агентов. Дополнительно каждому торговому агенту можно задать отдельный список доступных типов цен.

Обмен данными

Способ обмена по умолчанию

Способ обмена данными, используемый по умолчанию. Для приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля» поддерживается только 3 способа обмена: «Прямое подключение», подключение с использованием службы «Aгент Плюс СОД», подключение с использованием FTP-сервера.

Пользователь для фонового режима

Указывается пользователь, от имени которого будет выполняться обмен данными в фоновом режиме, т.е. на стороне сервера.

Агент Плюс: СОД (служба обмена данными)

«Агент Плюс: Служба обмена данными» создана для обмена данными между мобильным устройством и приложениями, которые установлены на персональный компьютер. Подробнее о работе и назначении службы читайте на странице документации по продукту «Агент Плюс: Служба обмена данными».

Адрес

Адрес компьютера и порта (порт указывается через двоеточие после адреса, по умолчанию используется порт 5555), на котором запущена служба «Агент Плюс СОД» (может быть указано как имя компьютера в локальной сети, например, «apserver:5555», а также IP-адрес в виде «192.168.0.1:5555»).

Папка обмена

Папка для обмена с помощью службы «Агент Плюс СОД». Может быть указана локальная папка ПК, на котором запущена служба «Агент Плюс СОД» или сетевая папка (в этом случае требуются дополнительные настройки службы и реестра ПК

FTP-сервер

FTP-Сервер

 Адрес FTP-сервера, используется для обмена данными.

FTP-Пользователь

Имя FTP-пользователя для авторизации на FTP-сервере.

FTP-Пароль

Пароль для пользователя, указанного в предыдущей константе.

Пассивное соединение

Если флажок установлен, то соединение с FTP-сервером пассивное. Если флажок не установлен, то соединение FTP-сервером активное.

Настройки для GPS

Настройки для настольной части

«Папка треков перемещений» 

Используется при способе загрузки треков «Загружать файлы треков целиком». Предназначена для указания папки хранения файлов треков перемещений торговых агентов, загруженных из мобильного приложения.

«Погрешность при расчете факта посещения точки» 

Погрешность в метрах, которая влияет на расчет факта посещения торговой точки/клиента при формировании отчета «Контроль передвижений агентов» в виде расшифровки.

«Основная онлайн-карта» 

Онлайн-карта, которая используется для отчета «Контроль передвижений агентов (online-карты)», для установки координат контрагентов в редакторе меток. Значение выбирается из справочника «Онлайн-карты» из карт, для которых не установлен признак «Используется для мобильных устройств».

Настройки для мобильной части

«Основная онлайн-карта» 

Выбирается карта, которая должна отображаться в МУ. В справочнике отображаются карты, для которых в справочнике «Онлайн-карты» установлен признак «Используется для мобильных устройств». Подробнее читайте в статье «Скрипты онлайн-карт». Из справочника «Онлайн-карты» выбирается карта, которая должна отобразиться в МУ. Чтобы просмотреть карту в МУ в справочнике «Клиенты и маршруты» на вкладках «Клиенты» и «Маршрут» используется пункт меню «Показать на карте». Подробнее читайте в статье «Клиенты и маршруты».