В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) можно ограничить оформление заказов, не соответствующих минимальным требованиям, и установить для торговой точки минимальное количество товаров в заказе. Если Агент сформирует в мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» документ «Заказ» на меньшее количество товарных позиций, то не сможет его провести.

Для установки минимального количества товаров в заказе для торговой точки предназначен справочник «Минимальный заказ на торговую точку», который используется для расчета результативности мобильного сотрудника в отчете «Выполнение плана посещений».

Чтобы заполнить справочник нажмите в левой панели меню раздел «Планирование и контроль» → «Справочники».

В списке справочников нажмите ссылку «Минимальный заказ на торговую точку». 

Внешний вид

В верхней части окна справочника «Минимальный заказ на торговую точку» находятся системные кнопки управления, поле для поиска, ниже отображается информация в колонках табличной части:

• «Код» – идентификатор, который присваивается автоматически после записи элемента. 
• «Начало периода» – дата начала действия ограничения по минимальному количеству товаров в заказе.
• «Окончание периода» – дата окончания действия ограничения по минимальному количеству товаров в заказе.
• «Торговая точка» – точка продаж, для которой устанавливается ограничение по минимальному количеству товаров в заказе.

Создание и редактирование

Чтобы открыть элемент справочника «Минимальный заказ на торговую точку» для редактирования дважды кликните мышью нужное наименование в выбранной строке. 

Чтобы создать новое ограничение по минимальному количеству товаров в заказе нажмите кнопку «Создать» и откроется форма «Минимальный заказ на торговую точку (создание)». Заполните необходимые параметры:

• В поле «Период действия» нажмите кнопку выбора и откроется окно «Выберите период». Нажмите кнопку в виде календарика  для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
• В поле «Торговая точка» нажмите кнопку выбора и откроется окно справочника «Торговые точки». Укажите торговую точку, для которой создается ограничение по минимальному заказу. Доступно выбрать одно значение.
• В поле «Общий минимальный заказ (количество)» укажите цифровое значение минимального количества товаров (в базовых единицах измерения), которое должно быть в заказе при одном посещении торговой точки.

Минимальный заказ по фокусным товарам можно сформировать в табличной части, выбрав значения из справочника «Номенклатура».

Чтобы подобрать несколько элементов из справочника «Номенклатура» нажмите кнопку «Подбор», выделите элементы, с помощью мыши и клавиш Shift или Ctrl, и нажмите кнопку «Выбрать». Окно остается открытым пока выбор продолжается, и чтобы его закрыть нажмите кнопку в виде крестика в правом верхнем углу.

Чтобы добавить один элемент из справочника «Номенклатура» нажмите кнопку «Добавить», выделите наименование номенклатуры с помощью мыши и нажмите кнопку «Выбрать». Окно закроется и выбранное значение появятся в табличной части документа. 

Нажав кнопку «Заполнить», можно добавить в табличную часть сразу множество номенклатурных позиций, объединенных по общим признакам:

• • «по категории товаров» – если используется справочник «Категории товаров», то можно выбрать группу товарного ассортимента.
  • «по сегментам товаров» – если используется справочник «Сегменты номенклатуры», то можно выбрать товарный ассортимент для определения целевой аудитории.
  • «по минимальному заказу на торговую точку» – можно выбрать ранее созданное ограничение по минимальному заказу и все реквизиты будут перенесены в новый.

• В поле «Комментарий» при необходимости указывается произвольная информация о заказе клиента (не отображается в МТ).
• В поле «Ответственный» отображается пользователь, во время сеанса которого создается элемент. Для выбора другого сотрудника нажмите кнопку выбора и укажите значение из справочника «Пользователи».

В случае необходимости просмотра, редактирования, либо проверки, нажмите кнопку «Записать». Тогда окно остается открытым, данные станут доступны для просмотра другим пользователям, и ответственный за справочник может продолжать вносить изменения в карточке.

Для сохранения параметров нажмите кнопку «Записать и закрыть», запись сразу отображается в справочнике «Минимальный заказ на торговую точку», и может быть выгружена в МТ мобильного сотрудника. 

Все поля после сохранения доступны для редактирования.

Для установки минимального заказа сразу для множества торговых точек (например, на все торговые точки одного канала дистрибуции) используйте обработку «Установка минимального заказа». Для этого в справочнике «Минимальный заказ на торговую точку» нажмите на верхней панели кнопку «Установка минимального заказа» и откроется окно обработки.

   Для установки обязательного минимального заказа на торговую точку по сумме следует в разделе «Планирование и контроль» → «Планы продаж на торговые точки» на вкладке «Прочее» включить флажок параметра «Использовать сумму как минимальный заказ на торговую точку». Тогда в МТ Агента суммы продаж на день будут отображаться в соответствии с указанными суммами в документе «Планы продаж на торговые точки». И если Агент сформирует в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» заказ на меньшую сумму, то документ не будет проведен.

Связанные страницы

Планирование и контроль