В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» данные о контактных лицах, с которыми работает предприятие сохраняются в справочнике «Физические лица».  Например, сотрудники, торговые представители, агенты собственной торговой сети и дистрибьюторов. Контактные данные, которые заполняются в справочнике «Физические лица» используются в справочнике «Сотрудники» и «Контактные лица торговых точек». В справочнике можно объединять физических лиц в произвольные группы и подгруппы, например, по сотрудникам различных подразделений.

После сохранения параметров в карточке физического лица становятся доступными следующие функции:

• Рядом с полем для ввода электронного адреса размещена кнопка в виде конверта , нажав на которую можно открыть форму отправки электронного сообщения «Исходящее письмо».
• Рядом с полем для отправки смс-сообщения размещена кнопка , нажав на которую можно, после сохранения данных, позвонить, либо открыть форму отправки сообщения на телефон контактного лица.
• Рядом с полем для быстрого перехода на страницу физического лица в сети Интернет размещена кнопка , нажав на которую можно, после сохранения данных, открыть страницу в браузере.

   Для ввода или редактирования сведений о физических лицах необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ.

Для заполнения контактной информации о физическом лице откройте в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Сотрудники» и нажмите ссылку «Сотрудники». Откройте справочник «Физические лица», нажав кнопку выбора в поле «Физическое лицо». Затем на верхней панели справочника нажмите кнопку «Создать». Откроется окно «Физическое лицо (создание)».

Заполните необходимые параметры:

• «ФИО» – укажите имя, фамилию и отчество сотрудника, которые будут использоваться во всех документах в ЦБД и в МТ (обязательно для заполнения).
• «Группа физ. лиц» – при необходимости объединить физических лиц по определенному признаку, нажмите кнопку выбора и укажите в списке (либо создайте, нажав кнопку «Создать группу») нужное наименование группы (необязательно для заполнения).
• «Пол» – укажите пол физического лица (необязательно для заполнения).
• «Дата рождения» – укажите дату рождения физического лица (необязательно для заполнения).
• «Уточнение» – если в организации работают однофамильцы, то укажите в этом поле какой-либо отличительный признак для физического лица.
• «Координаты» – укажите координаты места жительства физического лица для оптимизации маршрута мобильного сотрудника в случае, когда маршрут в документе «План посещений» должен начинаться или заканчиваться в точке, приближенной к домашнему адресу агента. Нажмите кнопку выбора. Откроется окно «Координаты», где нажав кнопку «Указать местоположение на карте» можно определить координаты в обработке «Выбор места на карте», либо, нажав кнопку «Определить координаты по адресу», выбрать адрес в списке (доступно после заполнения значений в поле «Адрес места проживания» и сохранения элемента в справочнике).
• «Email» – укажите адрес электронной почты физического лица.
• «Мобильный телефон» – укажите мобильный телефон физического лица. Нажмите кнопку выбора. Откроется окно, где заполняются поля:
  
  • «Код страны»
  • «Код города»
  • «Номер»
  • «Добавочный»
  • «Комментарий»
• «Рабочий телефон» – при необходимости укажите рабочий телефон физического лица (необязательно для заполнения).
• «Домашний телефон» – при необходимости укажите домашний телефон физического лица (необязательно для заполнения).
• «Адрес места проживания» – в поле указываются значения, выбранные в адресном классификаторе, либо можно ввести данные вручную. Указанный адрес будет использоваться в документе «План посещений» в случае, когда маршрут должен начинаться или заканчиваться в точке, приближенной к домашнему адресу агента. Рядом с полем размещена кнопка выбора функций:

  • «Ввести комментарий» – нажмите кнопку, и откроется окно для добавления текста, который после сохранения будет отображаться под строкой.

  • «Адрес на Яндекс.Картах» – нажмите кнопку, и откроется окно браузера на странице Яндекс. Карты, где можно скопировать и внести адрес из сервиса геокодирования для определения координат.
  • «Адрес на Google Maps» – нажмите кнопку, и откроется окно браузера на странице Google Maps, где можно скопировать и внести адрес из сервиса геокодирования для определения координат.
  • «Заполнить» – нажмите кнопку выбора, и откроется список созданных ранее значений, которые можно использовать повторно. Кнопка не отображается, если значения еще не вносились.
• «Адрес для информирования» – при необходимости укажите другой адрес физического лица, как описано в предыдущем пункте (необязательно для заполнения).
• «Адрес по прописке» – при необходимости укажите адрес регистрации физического лица, как описано в предыдущем пункте (необязательно для заполнения).
• «Веб-страница соц. сети» – укажите URL ссылку для быстрого перехода на страницу физического лица в Интернете (необязательно для заполнения).

Для сохранения параметров нажмите кнопку «Записать и закрыть». Контактные данные физического лица сразу могут быть использованы для заполнения документов.

Связанные страницы

Справочник «Сотрудники»

Документ «План посещений»

«Контактные лица торговых точек»