Для ввода или редактирования документа «План продаж» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ.
В статье описывается форма создания документа «План продаж» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». |
Для того чтобы новый план продаж выгрузился в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ) необходимо в общих настройках обмена с мобильными устройствами на вкладке «Выгрузка данных (документы)») включить флажок в поле «Использовать планы продаж» и сохранить изменения, нажав кнопку «Записать и закрыть». |
Для ввода или редактирования документа «План продаж» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ.
Чтобы создать документ «План продаж» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» нажмите в разделе «Планирование и контроль» одноименную ссылку.
В журнале «План продаж» нажмите на верхней панели кнопку «Создать» и откроется окно «План продаж» (создание)».
В верхней части окна «План продаж» (создание)» находятся системные кнопки управления и ссылки для перехода в отчеты после сохранения:
Ниже отображаются поля настроек и табличная часть для заполнения параметров, необходимых для оформления документа.
В табличной части в зависимости от настроек содержится информация колонках:
Заполните необходимые параметры:
для выбора даты начала, затем укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки 
«Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.).В поле «Статус» для нового документа по умолчанию устанавливается статус «В подготовке». Далее статус может быть изменен, в зависимости от того, на каком этапе находится оформление документа: «На утверждении», «Отменен», в МТ сотрудников выгружаются планы продаж со статусом «Утвержден».
В поле «Тип планирования» нажмите кнопку выбора и укажите нужное значение в списке, которое повлияет на отображение сведений в колонке «Товары» табличной части:
Чтобы быстро заполнить каналы дистрибуции для торговых точек можно воспользоваться встроенной обработкой «Групповое изменение реквизитов». |
«По количеству» – в табличной части отображаются колонки, в которых указываются количественные показатели продаж: «Количество», «Количество "предложено"». При выборе этого варианта выполнение будет анализироваться только по количеству. Например, будет учитываться количество заказов, которые должны быть созданы за указанный в плане продаж период планирования.
«По сумме» – в табличной части отображаются колонки, в которых указываются суммы продаж: «Сумма», «Сумма "предложено"». При выборе этого варианта выполнение будет анализироваться только по суммам. Например, будет учитываться сумма проданных товаров, за указанный в плане продаж период планирования.
«По количеству и сумме» – в табличной части отображаются колонки, в которых указываются количественные показатели продаж и суммы. Например, будет учитываться количество заказов, которые должны быть созданы, и сумма заказанных товаров за указанный в плане продаж период планирования.
По умолчанию в колонке «Структура предприятия» табличной части слева отображаются все субъекты, которые имеются в базе данных УД – все подразделения и все сотрудники этих подразделений. Чтобы выбрать удобный режим отображения информации нажмите кнопку «Еще» → «Режим просмотра» и укажите в списке нужное значение:
|
По умолчанию в колонке «Товары» табличной части справа отображаются все товары, которые имеются в базе данных УД, в зависимости от выбранных параметров в поле «Тип планирования». Чтобы выбрать удобный режим отображения информации нажмите кнопку «Еще» → «Режим просмотра» и укажите в списке нужное значение:
Ненужные сведения можно удалить из списка, а для удобства просмотра нужных сведений можно открыть таблицу по ширине экрана, нажав кнопку «Во весь экран». |
