Применение отчета «Статусы торговых точек»

В отчете формируются данные о текущем статусе выбранных торговых точек и данные о задолженности на период формирования отчета. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по оперативным документам, которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Назначение отчета «Статусы торговых точек»

• Анализ задолженности торговых точек всей торговой и дистрибьюторской сети.
• Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Статусы торговых точек».

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Статусы торговых точек» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Статусы торговых точек»:

• «Дата» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажав кнопку выбора, можно указать нужное значение в списке, например, Начало этого дня. Нажав кнопку в виде календарика  , можно указать конкретное число в формате дд.мм.гггг. 

• «Торговая точка» – укажите значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по торговым точкам, закрепленными за мобильными сотрудниками. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора одной торговой точки или нескольких, необходимо в окне «Торговые точки» включить флажок  в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК». Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. Чтобы отключить отбор снимите флажок рядом с наименованием.
• «Статус» – укажите значение из справочника «Статусы торговых точек», если требуется сформировать отчет по торговым точкам, имеющих определенный статус, к примеру, Новый клиент. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора одного или нескольких значений необходимо в окне «Статус» включить флажок  в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК». Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. Чтобы отключить отбор снимите флажок рядом с наименованием.
• «Подразделение торговой точки» – укажите для отбора определенных значений из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора необходимо в окне «Подразделение торговой точки» нажать кнопку «ОК».  Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. Чтобы отключить отбор снимите флажок рядом с наименованием.

  В случае, если отбор по параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по всем товарам, мобильным сотрудникам и торговым точкам, включая дистрибьюторов.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в отчете «Статусы торговых точек», нажмите кнопку «Сформировать».

В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями статусов, которые присвоены точкам продаж в справочнике «Торговые точки» из справочника «Статусы торговых точек».

Значения отображаются в карточках, которые имеют строки.

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».

При двойном клике мыши в карточке с наименованием точки продаж открывается карточка из справочника «Торговые точки».

В отчете «Статусы торговых точек» в каждой карточке отображается наименование точки продаж и данные о задолженности за выбранный период:

• Долг общий;
• Долг просроченный.

Сведения о задолженности выделены красным цветом. Значок в виде желтого треугольника с восклицательным знаком означает наличие просроченной задолженности.

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти». Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» .

Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» .

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку  «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку  «Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:

• • «Отправить сейчас»
  • «Создать рассылку отчетов»
  • «Включить в существующую рассылку отчетов»

Связанные страницы

Справочник «Торговые точки»

Статусы торговых точек

Правила назначения статусов

Установка статусов торговых точек