В статье описывается сервис «Рекомендации по настройке» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для супервайзеров и руководителей отделов продаж.
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) формируются консолидированные данные о динамике продаж всей торговой и дистрибьюторской сети. Для контроля справочных данных и организации рабочего процесса используется сервис «Рекомендации по настройке», с помощью которого можно заранее исключить несоответствия в аналитических отчетах, связанные с отсутствием данных в справочниках, а также оперативно реагировать на проблемы в работе торговых агентов по маршруту.
Актуальные данные по разделам формируются при запуске конфигурации и отображаются на начальной странице «Рекомендации по настройке», а также могут быть открыты в разделе «Планирование и контроль» → «Сервис».
Внешний вид
В сервисе представлены четыре раздела с данными, которые необходимо изменить для отображения нужных сведений в отчетах:
- «Получение данных от дистрибьюторов»
- «Планирование дистрибуции товаров»
- «Контроль работы агентов по карте»
- «Проблемы в работе агентов»
Просмотр сведений и актуализация данных
Интерактивный сервис «Рекомендации по настройке» содержит подсказки для работы с возможностью исправить ошибки, сопоставить данные, просмотра значений показателей, и расшифровки, а также создать новые документы. Все ссылки, выделенные синим цветом с подчеркиванием, открывают нужные формы для просмотра и редактирования.
При наведении курсора мыши на значение показателя появляется окно с информацией о дате расчета показателя (некоторые показатели рассчитываются за текущий день, другие - за вчерашний день).
Чтобы заново сформировать данные в окне «Рекомендации по настройке» нажмите кнопку «Обновить» 
в верхнем правом углу окна.
В разделе «Получение данных от дистрибьюторов» отображается количество дистрибьюторов, по которым имеются не сопоставленные элементы в справочниках дистрибьютора. Нажав ссылку «Выбрать дистрибьютора для сопоставления» можно открыть окно, где после выбора одного наименования открывается обработка «Сопоставление и исправление объектов» с отбором по выбранному дистрибьютору.
При наличии не сопоставленных данных затрудняется планирование и контроль продаж в торговых точках при помощи мобильных сотрудников, а также снижается достоверность аналитики в УД.
В разделе «Планирование дистрибуции товаров» отображаются основные показатели и подсказки для организации эффективной работы мобильных сотрудников. Раздел содержит три блока:
- «Создать/изменить/утвердить план продаж» – если на текущий период нет плана продаж (или в программе имеется план продаж со статусом «отменен»), то в первом блоке данного раздела появится ссылка «Создать план продаж». При переходе по ссылке открывается новый документ «План продаж». Если на текущий период есть не утвержденный план продаж (в подготовке/на утверждении), то в первом блоке данного раздела появится ссылка «Изменить/утвердить текущий план продаж». При переходе по ссылке открывается список текущих планов продаж со статусами в «подготовке» и «на утверждении». Если на текущий период есть утвержденный план продаж, то первый блок данного раздела не отображается.
- Контроль заполненности справочных данных ТТ – если в справочнике «Торговые точки» имеются карточки, где не заполнены поля «Канал дистрибуции» и «Формат», то при переходе по ссылкам «Заполнить каналы дистрибуции» и «Заполнить форматы» открывается список, где можно перейти в карточку торговой точки и присвоить значение из справочника. Количество торговых точек без указания канала дистрибуции и количество торговых точек без указания формата отображается в виде цифрового значения.
«Количество агентов без KPI» – если на текущий период не создана «Настройка KPI торгового представителя» для мобильного сотрудника или нескольких, то при переходе по ссылке «Открыть список агентов без KPI» открывается список, где можно перейти в карточку и настроить индивидуальные показатели агента. Количество таких сотрудников отображается в виде цифрового значения.
В разделе «Контроль работы агентов по карте» отображаются основные показатели и подсказки для планирования и контроля работы торгового агентов по маршруту. Раздел состоит из двух блоков:
- Контроль заполненности справочных данных ТТ – если в справочнике «Торговые точки» имеются карточки, где не заполнены адреса или координаты, то при переходе по ссылке «Открыть список торговых точек» открывается список, где можно перейти в карточку торговой точки и присвоить значение. При переходе по ссылке «Количество торговых точек без координат» открывается обработка «Установка координат торговых точек», где можно присвоить значения. Количество торговых точек без указания адреса и количество торговых точек без указания координат отображается в виде цифрового значения.
- Планирование посещений ТТ (маршруты) – если для мобильного сотрудника или нескольких отсутствует действующий план посещений, то при переходе по ссылке «Открыть список агентов» открывается список, где можно перейти в карточку сотрудника с настроенным обменом данных и нажать ссылку «Планы посещений». В открывшемся окне можно посмотреть список планов посещений сотрудника (на другие периоды и/или не утвержденные) и составить актуальный маршрут. При переходе по ссылке «Открыть список торговых точек» открывается список, где можно перейти в карточку торговой точки и создать график посещений. Количество мобильных сотрудников без указания маршрута и количество торговых точек вне плана посещений отображается в виде цифрового значения.
В разделе «Проблемы в работе агентов» отображаются текущие сбои в работе мобильных сотрудников на маршруте за вчерашний день. Раздел состоит из трех блоков:
- Количество агентов с документами без GPS координат – если в УД поступили оперативные документы, в которых отсутствуют GPS координаты, то при переходе по ссылке «Открыть список агентов» открывается список, где можно перейти в карточку сотрудника с настроенным обменом данных.
- Количество агентов без треков – если в УД поступили оперативные документы от сотрудников с настроенным обменом данных с мобильным устройством, по которым отсутствуют треки передвижений (за вчерашний день), то при переходе по ссылке «Открыть список агентов» открывается список, где можно перейти в карточку сотрудника и нажав ссылку «Треки передвижений» просмотреть сведения.
- Количество агентов, которые отклонялись от маршрута – если в УД поступили данные по которым фактическое и плановое расстояние различается более, чем на 10% (за вчерашний день) для мобильных сотрудников, указанных в «Плане посещений», то при переходе по ссылке «Отчет «Пройденные расстояния агентов» открывается отчет «Пройденные расстояния агентов», где в колонке «Отклонение» можно увидеть, кто из агентов отклонялся от маршрута и на сколько.
Количество проблем в каждом блоке отображается в виде цифрового значения.
