В статье описывается справочник «Группы доступа контрагентов», который используется для настройки прав доступа конкретным пользователям и группам пользователей к данным определенных контрагентов в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) можно ограничить доступ пользователям и группам пользователей к данным только тех контрагентов, с которыми они работают.
Пример
Супервайзер контролирует работу команды торговых представителей, которые заключают договора на поставку мясной продукции в Астраханскую область. В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для супервайзера настроен доступ в справочнике «Контрагенты» только к группе «Филиал г. Астрахань», и при выгрузке данных на мобильные устройства агентов действуют данные ограничения доступа: в мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» его команды торговых представителей отображаются наименования, которые перечислены в группе контрагентов «Филиал г. Астрахань» справочника «Контрагенты» УД, и создавать документы продаж они могут, только используя данный ограниченный перечень наименований.
Для работы с данными справочника «Контрагенты» необходимо включить флажок в параметре «Использовать контрагентов» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
Для управления доступом необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ. При этом рекомендуется, чтобы пользователь, назначенный ответственным в группе доступа контрагентов, мог бы изменять справочник «Группы доступа контрагентов» и состав группы доступа пользователей.
Чтобы заполнить справочник «Группы доступа контрагентов» необходимо в разделе «Администрирование» в панели навигации слева выбрать пункты «Настройки пользователей и прав» → «Группы доступа».
Включите флажок параметров «Ограничивать доступ на уровне записей» и «Ограничивать доступ по контрагентам», тогда доступ в справочник «Группы доступа контрагентов» будет открыт.
Нажмите ссылку «Группы доступа контрагентов» и откроется окно справочника.
Создание группы доступа контрагентов
- В верхней части окна справочника «Группы доступа контрагентов» нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «Группа доступа контрагентов(создание)».
- В поле «Наименование» заполните близким по смыслу к содержанию группы контрагентов название (обязательно для заполнения), например, Краснодарский край. Для сохранения нажмите кнопку «Записать и закрыть».
После сохранения новая группа доступа контрагентов сразу отобразится в списке справочника «Группы доступа контрагентов» и может быть выбрана в предназначенном для этого поле «Группа доступа» в карточке справочника «Контрагенты» для ограничения доступа к данным контрагента, к примеру, сотруднику, за котором закреплены подразделения определенного региона.
Справочник является иерархическим, и в нем возможно построить систему по различным параметрам и направлениям.
Для отображения по иерархии можно для определенной группы доступа указать подразделение, к которому относятся контрагенты и переместить в отдельную папку.
Нажмите на верхней панели окна справочника «Группы доступа контрагентов» кнопку «Создать группу», укажите в поле «Наименование» название, близкое по смыслу к содержанию. После сохранения можно в поле «Родитель» для каждой группы доступа контрагентов закрепить подчинение, например, по региональному признаку.
При использовании обмена данными с помощью сервиса «Т-Обмен» необходимо учитывать, что ограничения доступа будут действовать на подразделение, которое записано при активации канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и имеет код дистрибьютора. Создавать иерархию групп доступа для таких подразделений в УД более двух уровней не рекомендуется, поскольку применение может привести к тому, что данные, загруженные из МТ в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией», будут отображаться не корректно.