В статье описывается справочник «Статусы торговых точек» для отображения в мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» статусов, созданных в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» каждой торговой точке может быть присвоен определенный статус и цвет. Тогда торговые точки будут отображаться различными цветами в зависимости от статуса в отчете «Зоны охвата передвижений агентов» и в МТ, чтобы акцентировать внимание мобильного сотрудника при посещении.
Чтобы открыть справочник «Статусы торговых точек» откройте в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Настройки и справочники», где в списке справочников нажмите одноименную ссылку.
Внешний вид
В верхней части окна справочника «Статусы торговых точек» находятся системные кнопки управления, ниже отображается табличная часть с двумя колонками: «Статус» и «Предупреждение». Первоначально в справочнике уже присутствуют предопределенные статусы:
- «Активный клиент».
- «Запрет продаж» – статус запрещает оформление документов продаж в мобильном приложении для торговой точки с таким статусом.
- «Неактивный клиент».
- «Новый клиент» – статус устанавливается для торговых точек, созданных в МТ и выгруженных в УД.
Создание и редактирование статусов торговых точек
В окне справочника «Статусы торговых точек» в верхней части нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «Статус торговой точки (создание)». Заполните необходимые параметры на вкладках:
- В поле «Статус» заполните близким по смыслу к содержанию название, например, Оплата не произведена.
- В поле «Цвет» укажите цвет, которым будет отображаться название торговой точки с указанным статусом. Цвет выбирается из палитры, открыть которую можно по кнопке выбора.
- В поле «Предупреждение» заполните текстом, которое будет показываться в мобильном приложении при выборе в документе торговой точки с присвоенным статусом. Например, если для торговой точки будет задан статус с предупреждением «Внимание! Клиент просрочил оплату!», то на экране мобильного устройства будет отображаться заданный текст, как только она будет выбрана в документе.
- Затем сохраните статус, и он сразу отобразится в списке табличной части окна справочника.
Для создания новых правил назначения сохраните статус, нажав кнопку «Записать» и, для перехода на вкладку, нажмите в верхней части окна ссылку «Правила назначения статусов».
Для создаваемого статуса на данной вкладке можно сразу привязать новое правило назначения статусов. Для этого нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «Правила назначения статусов (создание)». После заполнения и сохранения всех параметров новые правила назначения статусов сразу отобразятся в списке справочника «Правила назначения статусов» и могут быть выбраны при создании других статусов торговых точек.
