В статье описывается обработка «Установка статусов торговых точек» для назначения в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» статусов торговым точкам по определенным правилам.
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» назначение статусов торговым точкам можно выполнять вручную, непосредственно в карточке справочника «Торговые точки», нажав кнопку «Установка статусов». Либо по определенным по алгоритмам (правилам), установленным в справочнике «Правила назначения статусов», с помощью обработки «Установка статусов торговых точек».
Если торговым точкам присваивается статус по правилам не прописанным в справочнике «Правила назначения статусов» (с показателем «Другой»), то алгоритм расчета статуса для торговой точки прописывается во внешней обработке (пример обработки «ВнешняяОбработкаСтатусовШаблон.epf» можно скачать по ссылке: http://www.agentplus.ru/download/tmp/ExternalAppForSatusTemplate.epf).
Чтобы открыть обработку «Установка статусов торговых точек» нажмите в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Настройки и справочники», где в списке справочников кликните одноименную ссылку.
Внешний вид
В верхней части окна справочника «Установка статусов торговых точек» находятся системные кнопки управления, ниже отображается табличная часть с колонками:
- «Торговая точка»
- «Текущий статус»
- «Новый статус»
- «Дата изменения статуса»
- «Дата первого контакта»
Установка статусов торговых точек
Чтобы произвести автоматический расчет новых статусов для торговых точек по правилам, прописанным в справочнике «Правила назначения статусов», нажмите кнопку «Подбор» и в выпадающем списке выберите нужные параметры отбора:
- «По подразделению» – из справочника «Подразделения и Дистрибьюторы».
- «По торговым точкам» – из справочника «Торговые точки».
- «По списку торговых точек» – из справочника «Списки торговых точек».
- «По сегментам клиентов» – из справочника «Сегменты клиентов».
Затем нажмите кнопку «Рассчитать новые статусы» и в табличной части отобразится список торговых точек по выбранным параметрам отбора.
Чтобы произвести автоматический расчет даты первого контакта с торговой точкой, нажмите кнопку «Еще» и в выпадающем списке выберите «Рассчитать дату первого контакта». Полученные значения будут отображаться в колонке «Дата первого контакта» табличной части обработки. При необходимости данное поле можно отредактировать вручную.
Для торговых точек, которые были загружены из другой учетной системы, дата первого контакта будет передана в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» при первоначальной выгрузке нормативно-справочной информации (НСИ).
Для торговых точек, созданных в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» или загруженных от дистрибьютора, дата первого контакта с торговой точкой будет определяться из даты первого документа на эту торговую точку в информационной базе «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».
Если для торговой точки уже установлена дата первого контакта, то значение даты не будет перезаписываться.
Для сохранения новых значений в базе данных нажмите кнопку «Применить». Запись новых статусов для торговых точек производится в справочник «Торговые точки».
Чтобы открыть отчет «Статусы торговых точек» нажмите одноименную кнопку в верхней части обработки, либо нажмите кнопку «Еще» и в выпадающем выберите списке Отчет «Статусы торговых точек».
Чтобы открыть справочник «Правила назначения статусов» нажмите кнопку «Еще» и в выпадающем списке выберите наименование справочника.
Чтобы открыть регистр сведений «История статусов торговых точек» нажмите кнопку «Еще» и в выпадающем списке выберите «История статусов».
После установки флажка в параметре «Использовать внешнюю обработку» становится доступным поле для выбора внешней обработки из списка дополнительных отчетов и обработок. Тогда при расчете новых статусов торговых точек будут дополнительно учитываться правила назначения статусов с показателем «Другой».
Если флажок не установлен, то при расчете новых статусов торговых точек будут учитываться все правила с показателями, кроме показателя «Другой».
