Info |
---|
В статье описывается предназначение назначение и перечень данных в отчете «Выполнение плана по заданиям». |
...
В отчете формируются данные по выполненным заданиям при посещении торговых точек, которые были определены в документах «Задание агенту» и «План посещений», если в нем использовался шаблон заданий. Данные образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Задание», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
...
Назначение отчета
- Анализ результатов выполнения заданий Агентом при посещении торговых точек.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
|
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Выполнение плана по заданиям».
...
В верхней части окна отчета «Выполнение плана по заданиям» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже . Ниже отображается информация в колонках табличной части.
...
«Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
- «Торговый агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники». Для этого нажмите кнопку выбора, укажите сотрудника и нажмите кнопку «Выбрать».
- «Формировать план по» (модифицируется)– в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения из различных баз данных. Нажмите кнопку выбора и укажите один из двух режимов:
«дате загрузки в БД» – в отчете отображаются данные из документов, которые созданы в УД и в МТ.
- «дате создания в МУ» – в отчете отображаются данные из документов в МТ.
- «Только проведенные документы» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по проведенным документам. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок устанавливать не нужно.
...
Чтобы сведения отобразились в отчете «Выполнение плана по заданиям»,нажмите кнопку «Сформировать». В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями, которые были указаны в документе «Задание агенту»:
...
Значения в ячейках в колонках с датами посещения отображаются в формате: количество выполненных задач/количество запланированных задач. То есть, задачи, выполненные в документе «Задание» в МТ, и задачи, которые были определены на эту дату в документе «Задание агенту».
...
- в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки». ;
- в колонке «Контрагент» открывается карточка из справочника «Контрагенты».;
- в колонке день недели/дата открывается документ «Задание агенту», который был оформлен на выбранную дату.
Чтобы напечатать сформированный отчет, нажмите кнопку «Печать» на верхней панели. Отчет будет распечатан с сохранением всех настроек, условных обозначений , и режима отображения.
Чтобы просмотреть на карте маршрут передвижений Агента в определенный день, выделите мышью ячейку в строке нужной торговой точки в колонке день недели/дата и нажмите на верхней панели кнопку «Просмотр на карте».
Откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов» с информацией по треку передвижений мобильного сотрудника в день, выбранный в отчете.
...