Анкетирование клиентов на МУ проводится в рамках выполнения документа "Посещение".
Возможно передавать анкету, созданную в конфигурации 1С:Агент Плюс: Управление Дистрибуцией, а также ссылку на Web анкету.
- Для создания и передачи анкеты 1С на МУ необходимо:
1). создать вопросы анкеты;
2). создать шаблон анкеты;
3). создать "Результат посещения" с отметкой "Анкетирование" и прикрепить к такому результату шаблон анкеты.
- Для создания и передачи анкеты Web на МУ необходимо:
1). создать анкету в сети Интернет;
2). создать "Результат посещения" с отметкой "Анкетирование" и прикрепить к такому результату адрес анкеты (URL) в сети Интернет.
Как создать вопросы анкеты?
Для создания нового вопроса анкеты перейдите в справочник "Вопросы анкет" и нажмите "Создать":
В открывшемся окне на вкладке "Основное" заполните "Наименование" - вопрос анкеты и выдерите тип ответа:
На вкладке "Ответы анкеты" создайте при необходимости варианты ответов на данный вопрос:
На вкладке "Основное" нажмите "Записать и закрыть".
Вопрос анкеты (с вариантами ответов) создан.
Как создать шаблон анкеты?
Для создания шаблона анкеты перейдите в справочник "Шаблоны анкет" и нажмите "Создать":
В открывшемся окне на вкладке "Основное" заполните наименование шаблона:
На вкладке "Вопросы шаблона" добавьте необходимые вопросы (выбор вопросов из справочника "Вопросы анкет") и отметьте вопрос как "Обязательный", если его нельзя пропускать при проведении анкетирования:
На вкладке "Основное" нажмите "Записать и закрыть".
Шаблон анкеты создан.
Как создать результат посещения на основе шаблона анкеты?
Для создания результата посещения на основе шаблона анкеты перейдите в справочник "Результаты посещений" и нажмите "Создать":
В открывшемся окне заполните Наименование и поставьте отметку "Проводить анкетирование":
Отметьте тип анкеты "1С" и выберите Шаблон анкеты:
Также, Вы можете указать, на агентов каких дистрибьюторов необходимо передавать данную анкету - Фильтр по дистрибьюторам.
Как создать результат посещения на основе Web анкеты?
Для создания результата посещения со ссылкой на Web анкету перейдите в справочник "Результаты посещений" и нажмите "Создать":
В открывшемся окне заполните Наименование и поставьте отметку "Проводить анкетирование":
Отметьте тип анкеты "Web" и введите адрес анкеты (URL) в сети Интернет:
| Info |
|---|
В статье описываются возможности в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» производить опросы по самым различным темам, публикуя анкеты онлайн или выгружая их в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» для использования мобильными сотрудниками компании во время посещения торговых точек. |
До сих пор и в России, и в мире значительная часть опросов проводится на бумаге. В результате по оценкам экспертов около 40-50% всех бумажных анкет фабрикуется интервьюерами в той или иной степени. Большинство компаний ведут сбор данных о конкретной продукции самостоятельно, заполняя для этого специальные анкеты. Данные могут быть разными: выкладка, наличие рекламной продукции конкурентов, их цены и т. д. При этом позиций исследуемой продукции может быть довольно много – до сотни тысяч. Нередко возникает потребность проведения среди сотрудников опросов о проблемах, с которыми они сталкиваются в работе при обслуживании клиентов и партнеров. Обработкой сведений часто занимается оператор, который вручную заносит данные, полученные от торгового представителя в базу. И компании часто вынуждены решать проблемы: как исключить ошибки, как обеспечить быстрое появление этих данных в базе, как оперативно эту информацию анализировать, как давать на ее основе прогнозы и принимать решения?
Автоматизация опросов в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» решает проблему и предоставляет следующие возможности:
- Минимизация временных затрат. Торговые представители и другие мобильные сотрудники, объезжая торговые точки, могут сразу заносить данные в любое мобильное устройство: смартфон, планшет, нетбук, ноутбук, и вся информация сразу попадает в корпоративную учетную систему и можно стразу формировать отчет о результатах анкетирования. При этом полностью исключены ошибки.
- Возможность производить опросы без «внедрения», используя базовый функционал. Создание анкет не требует специальных знаний ИТ-специалиста, достаточно следовать инструкции в конфигурации. Специалист, который занимается аналитикой, сможет самостоятельно формировать любые опросные листы, не привлекая к этому разработчиков. В МТ анкету сразу можно загрузить и мобильному сотруднику нужно только внести подходящий вариант ответа. Торговый представитель / интервьюер может в любой момент ознакомиться с описанием опроса, различными инструкциями по сбору информации или наглядными графическими схемами, которые могут быть прикреплены к анкете.
- Преимущества, с точки зрения безопасности и контроля. Обеспечение информационной безопасности и ограничение доступа к полученным данным по подразделениям и сотрудникам позволяет полностью исключить несанкционированный доступ, разрушение, незаконное копирование и разглашение информации. Фотоотчет и заполненная анкета с наименованием ТТ, датой, зафиксированными координатами в виде водяного знака на изображении, практически исключает возможность фальсификаций со стороны исполнителей.
- Сбор данных на больших территориях и в разных городах. Возможность загружать данные, полученные по всей территории РФ и ряда стран ближнего зарубежья, позволяют консолидировать маркетинговые и мерчандайзинговые данные, вводить стандарты продаж и мерчандайзинга, оптимизировать персонал, оценивать эффективность краткосрочных и долгосрочных маркетинговых акций с помощью явных, а не косвенных показателей. При этом информация в виде готовых отчетов сразу попадает в компьютер руководителя и ждать пока сотрудники вернутся в офис, а данные «с бумажки» будут внесены в базу данных, не нужно.
- Простая реализация «аудиторских» функций. Возможность привлекать к сбору информации как штатный персонал, так и сотрудников торговых точек дистрибьюторской сети. Например, использовать приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» для того, чтобы сотрудники осуществляли объективный анализ ситуации в местах продаж, либо проводить диагностику самой службы сбыта на предмет эффективности ее работы, или фиксировать обратную связь по каким-либо другим вопросам.
- Проведение опросов в рамках обучения торговых представителей эффективным продажам. Возможность составлять анкеты по выявлению необходимых знаний в работе нового сотрудника позволяет быстро определить качество обучения и его готовность к работе.
- Обширный функционал проведения опросов:
- Используется механизм формирования различных шаблонов опросов для различных типов исследуемых объектов. Т.е. перечень собираемой информации в супермаркете может отличаться от перечня информации в небольшом магазине.
- Возможность создавать несколько шаблонов с привязкой к торговым точкам, каналам продаж или маршрутам;
- Возможность фиксировать результаты посещения торговой точки с помощью онлайн-анкеты либо созданной в 1С.
- Возможность применять различные типы вопросов при проведении опросов:
- Возможность устанавливать статус обязательных ответов на вопросы, который будет условием для сохранения документа «Посещение» в МТ.
- Возможность устанавливать период сбора информации в рамках выполнения задач и вводить ограничения на ответы. Типы ответов могут быть любыми: число (целое, вещественное), текст, дата и/или время, логический (да, нет), расширенный логический, выбор из списка;
- Возможность учета отказа респондента от ответа на вопрос в результатах анкетирования.
Таким образом у супервайзеров, аналитиков и руководителей подразделений всегда под рукой будут оперативные и достоверные данные, например, о подготовке и проведении акций. Мерчандайзер получает всё необходимое для сбора маркетинговой информации: данные о товарах, правильном оформлении ТТ, описание проводимых акций (включая фотографии товара и рекомендации по выкладке). Также функционал проведения опросов значительно увеличивает точность и оперативность получаемой информации для составления аналитических отчетов.
Алгоритм создания анкеты в 1С
Создать вопросы анкеты.
Создать шаблон анкеты.
Создать «Результат посещения», включить режим «Проводить анкетирование», и прикрепить нужный шаблон анкеты.
Алгоритм создания онлайн-анкеты
Создать анкету в сети Интернет.
Создать «Результат посещения», включить режим «Проводить анкетирование», и прикрепить адрес анкеты (URL) в сети Интернет.