В статье описывается справочник «Результаты посещений» для хранения в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» шаблонов различных вариантов результатов посещений торговых точек мобильными сотрудниками, которые работают в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля».
Справочник «Результаты посещений» может быть заполнен данными, которые будут выгружаться в мобильное приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», и в документе «Посещение» позволят мобильному сотруднику зафиксировать результат посещения торговой точки, выбрав нужное значение из справочника.
Чтобы открыть справочник «Результаты посещений», выберите в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Настройки и справочники», где в списке справочников нажмите ссылку «Результаты посещений».
Внешний вид
В верхней части окна справочника «Результаты посещений» находятся системные кнопки управления, ниже отображается табличная часть с тремя колонками:
- «Наименование». В поле отображается название результата посещения. Первоначально в справочнике присутствует одно предопределенное наименование «Торговая точка закрыта», которое может быть выбрано в документе «Посещение» МТ, в случае если мобильный сотрудник посетил торговую точку, но она по каким-то причинам не работала.
- «Анкетирование». В случае присоединения анкеты, в поле отображается флажок зеленого цвета. Тогда в документе «Посещение» МТ будет доступна для заполнения вкладка «Анкета». Если флажок не установлен, то вкладка «Анкета» не будет отображаться в документе «Посещение» МТ.
- «Шаблон анкеты». В поле отображается шаблон анкеты со списком необходимых вопросов из справочника «Шаблоны анкет». Значение отображается только для результатов посещений, у которых включен флажок параметра «Проводить анкетирование».
Создание и редактирование
- В верхней части окна справочника «Результаты посещений» нажмите кнопку «Создать». Откроется окно «Результат посещений (создание)». В поле «Наименование» заполните близким по смыслу определение результата посещения торговой точки, например, Проверка выкладки продукции. Если мобильному сотруднику не требуется фиксировать другие результаты посещения, то форму можно записать и закрыть.
- Если мобильному сотруднику требуется зафиксировать несколько параметров по итогам посещения торговой точки либо ответы на вопросы, то включите флажок параметра «Проводить анкетирование». Ниже появится форма для заполнения.
- В поле «Шаблон анкеты» доступно выбрать два способа присоединения анкеты. Выберите нужный и заполните параметры:
Если отвечать на вопросы будет мобильный сотрудник в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля», то нажмите кнопку выбора, и откроется справочник «Шаблоны анкет». В списке шаблонов выберите нужную анкету и нажмите кнопку «Выбрать», либо кнопку «Создать», если нужной анкеты нет в списке.
Если отвечать на вопросы требуется в форме, размещенной в сети Интернет, то укажите адрес ресурса, где расположена онлайн-анкета. В этом случае может проводится опрос любой аудитории - сотрудники компании, дистрибьюторы, клиенты, партнеры и т.п.
- В поле «Фильтр по дистрибьюторам» можно выбрать определенное подразделение, либо несколько подразделений из справочника «Подразделения и Дистрибьюторы». Тогда анкета будет доступна только для мобильных сотрудников, работающих в этом подразделении, либо закрепленных за выбранным подразделением, например, ООО "Дистрибьютор". Для этого нажмите кнопку «Добавить» и в табличной части откройте справочник, нажав кнопку выбора в колонке «Дистрибьютор».
- Для сохранения шаблона нажмите кнопку «Записать и закрыть». Созданный результат посещения сразу появится в списке и может быть выгружен в мобильное приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля».
Для редактирования результата посещения выберите нужное наименование в списке и откройте его, дважды кликнув в нужной строке.